中國鞋類等制造業(yè)的成本優(yōu)勢到底還有多少

目前制造業(yè)下游的競爭激烈，上游競爭也激烈。到了企業(yè)層面，上游競爭的激烈就是要素價格升、成本升；而下游競爭的激烈，卻不容企業(yè)輕易提價。中國的制造業(yè)企業(yè)大體而言，夾在中間，怎樣應對成本上升是一個值得觀察的題目。 　　去年以來，我們對長三角、珠三角一些制造業(yè)企業(yè)做了調(diào)查訪問。可以觀察到的一個現(xiàn)象，就是我國制造業(yè)企業(yè)的成本優(yōu)勢正在發(fā)生重要的變化。由于中國經(jīng)濟的國際競爭力在很大程度上以制造業(yè)為基礎(chǔ)，所以這方面的變化可能對理解整個經(jīng)濟形勢的變化趨勢有幫助。 　 　　從兩家公司說起 　　先從兩家公司開始談制造業(yè)企業(yè)的成本優(yōu)勢吧。第一家是中國集裝箱集團公司，它是深圳蛇口工業(yè)區(qū)的第一家公司，開始是中外合作，由外方管理。但企業(yè)的市場情況一直不好，到1992年公司差不多決定關(guān)門。這時一個叫麥伯良的中國技術(shù)員要求公司決策層給他一個機會，從50只標箱的訂單做起，開始了他與中集公司的故事。1996年中集開始扭虧，2004年中集一年就生產(chǎn)銷售出157萬標箱，占世界集裝箱市場總量的58％。 　　第二家公司叫比亞迪，1995年在深圳創(chuàng)立，選中了手機電池作為第一主打，每年銷售額以超過70％的平均速度快速增長。到2004年，比亞迪每天生產(chǎn)充電電池300萬粒，其中鎳鎘、鋰離子、鎳氫電池銷量分別居全球第一、二、三位。全世界平均每四臺移動電話中就有一臺使用比亞迪的電池。今天，比亞迪已成為全球領(lǐng)先的移動電話零部件制造商。 　　這兩家公司給人印象非常深刻。它們當然是中國制造業(yè)的佼佼者。不過，這兩家公司的故事都包含了重要的經(jīng)濟含義，可以幫助我們理解中國制造業(yè)成本優(yōu)勢的由來�！　� 　　 　　競爭優(yōu)勢可以有很多劃分。第一種我想稱之為獨到性優(yōu)勢，就是一家公司或一個國家有能力制造市場歡迎、但競爭對手卻造不出來的產(chǎn)品。至今為止，我的看法，這種獨到性優(yōu)勢還沒有成為絕大多數(shù)中國工業(yè)企業(yè)的競爭優(yōu)勢。 　　第二種競爭優(yōu)勢可以叫成本優(yōu)勢，就是某種產(chǎn)品，你會造，對手也會造，但是在同等質(zhì)量下，你的成本明顯低，所以在市場競爭中有價格優(yōu)勢。上面我們看到的中集和比亞迪，并不是說歐美日韓公司不會造集裝箱和手機電池，他們都會造，開始時候也只有他們會造———那時是他們的獨到性優(yōu)勢，但是后來中國公司會造了，開始可能還造得不那么好，再后來，質(zhì)量上去了，但成本卻比發(fā)達經(jīng)濟公司的低很多，在世界市場上的份額一下子就上去了。 　　中國制造業(yè)的成本優(yōu)勢，主要由三部分組合而成。第一個部分是數(shù)目巨大的廉價勞動力。改革開放之初，我國工人的平均收入等于美國工人的1％。經(jīng)過20多年的發(fā)展，到2002年和2003年的時候，有一個美國專家調(diào)查的結(jié)果，美國制造工人的平均時薪金為21.11美元，而中國只有64美分。這跟中國長期的貧窮，特別是城鄉(xiāng)隔絕造成大量農(nóng)村勞動力滯留在農(nóng)業(yè)是分不開的。 　　第二個部分是改革開放急劇降低了中國經(jīng)濟的制度成本。開放使中國經(jīng)濟參與國際競爭，改革使舊體制下不能做甚至不能想的發(fā)展生產(chǎn)力的經(jīng)濟組織方式成為現(xiàn)實。其中三件事情最重要：（1）開放市場使得經(jīng)濟要素容易流動和重組；（2）產(chǎn)權(quán)界定有歷史性進步，奠定市場交易的基礎(chǔ)；（3）在政治統(tǒng)一的條件下開展了國內(nèi)地區(qū)之間的經(jīng)濟競爭。加起來，就是中國經(jīng)濟運行的制度成本大幅度下降。 　　第三個部分，人力資本增長得很快，有利于生產(chǎn)活動的觀念、知識和信息大范圍傳播，人的努力和干勁截然不同于“大鍋飯和鐵飯碗”時代，集中表現(xiàn)在中國制造業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量方面的顯著進步。最突出的是，大規(guī)模制造的組織知識在中國有了用武之地，這種知識的進步，是中國成本優(yōu)勢的重要來源。 　　由于以上三項條件的配合，大約從1990年代中開始，中國在世界經(jīng)濟舞臺上顯示出國際競爭力�！� 　　中國制造與“中國價格” 　　用結(jié)果來衡量成功好了�，F(xiàn)在不單單集裝箱、電池占了全球市場一個決定性的份額。其他方面，從玩具（占到了世界市場70％）、自行車（60％）、鞋（50％），微波爐（50％）、影印機（2／3）、個人電腦（2／5）、電視機和空調(diào)（1／3）及冰箱（20％）。Made　in　China（中國制造）的產(chǎn)品遍及全球，中國也被稱為世界工廠。 　　同時，中國也成為全球的大市場和大買家：最大的商用航空器市場、設(shè)備和工具市場、汽車市場，原油、原材料和糧食進口大國。2004年中國GDP占到全球總量的4％，居世界第六；按平價購買力算，占全球總量13％，居第二位。2001－2003年中國GDP增量占全球增量的1／3，宋國青說中國已成為世界增量大國，這是有經(jīng)濟基礎(chǔ)的。 　　中國制造業(yè)影響了全球經(jīng)濟布局。今年美國《商業(yè)周刊》有一期的封面標題就是“China　price（中國價格）”。這篇報道舉證了許多制造業(yè)產(chǎn)品的中國報價后說，中國價格“是最讓美國工業(yè)界膽戰(zhàn)心驚的詞匯。你必須把產(chǎn)品售價削減30％，否則就將失去顧客。從家具生產(chǎn)商到網(wǎng)絡設(shè)備公司，幾乎所有制造商都受到了沖擊�！痹O(shè)身處地想一想，一件美國的制造品，只要中國也學會了制造，并且產(chǎn)品質(zhì)量提升到與美國產(chǎn)品可比，那確實是讓美國工業(yè)界膽戰(zhàn)心驚的事，因為競爭的經(jīng)濟規(guī)律必定要發(fā)生作用。 　　那么現(xiàn)在發(fā)達經(jīng)濟的工業(yè)界如何應對呢？看來主要是三項：一個是“跑”，就是把技術(shù)、資本、產(chǎn)業(yè)和服務轉(zhuǎn)移到全球更有成本優(yōu)勢的國家地區(qū)，不光來中國，而且還有印度、越南等等。二是強化他們的競爭優(yōu)勢，主要是獨到性優(yōu)勢，加快技術(shù)和商業(yè)組織的創(chuàng)新。最后一個反應，就是搞貿(mào)易保護，增加可以給美國消費者帶來巨大利益的中國產(chǎn)品出口的種種麻煩。 　 　　新動向：要素成本上升 　　中國價格沖擊了發(fā)達國家的一部分制造業(yè)，如何應對由他們?nèi)ッΠ伞５�是中國自己也面臨如何消化自己成功的挑戰(zhàn)。上面講到中國制造業(yè)的成本優(yōu)勢，在國際上開始大有苗頭是1990年代中。 　　恰恰在那之前，中國經(jīng)濟的宏觀環(huán)境有一個大變化，就是長期歪曲的匯率經(jīng)過一次性調(diào)整后穩(wěn)定下來，與美元掛起了鉤。不是正式的聯(lián)系匯率，但是穩(wěn)定的掛鉤。這對轉(zhuǎn)型中的中國經(jīng)濟非常重要，因為轉(zhuǎn)型經(jīng)濟的最大危險之一，就是政府靠濫發(fā)貨幣來對付轉(zhuǎn)型時的各種矛盾。人民幣幣值穩(wěn)定，減少了這個危險�？墒钦l不能事先完全料到，中國制造業(yè)的生產(chǎn)率提高恰恰在人民幣掛住美元之后有了令人吃驚的加速。我的理解，主要就是上面講到的成本優(yōu)勢的三大要件，廉價勞動力早就在，改革開放也開始了20多年，唯有人力素質(zhì)的提高和知識的進步，需要時間積累。積以時日，中國制造品的品質(zhì)上去了，世界經(jīng)濟的大變局就開始了。 　　這就是國青剛才講的，中國工業(yè)的生產(chǎn)率進步很快。就提高率而言，超過了發(fā)達經(jīng)濟。新矛盾于是來了，人民幣與美元的穩(wěn)定聯(lián)系，不能反映各自生產(chǎn)率的相對變動。一個結(jié)果，就是中國產(chǎn)品的貿(mào)易順差；另外一個結(jié)果，就是大量外資進入中國———其實是進入投資回報較高的地方。兩件事情加到一起，中國人賺回來的美元，外國人投到中國的美元，每一美元進中國要換出八點幾塊人民幣。這應該是另外一種貨幣壓力，不是政府濫發(fā)貨幣的壓力，而是穩(wěn)定的匯率不反映相對生產(chǎn)率變動的貨幣壓力。大家可以看看去年宋國青的研究，基本判斷是匯率不動利率就難免不動。剛才他又講，總需求有反轉(zhuǎn)之勢，匯率不動，利率就應該動。兩率都不動，政府就要辛苦了——行政干預一定要來。 　　回到“中國價格”對自己經(jīng)濟的影響。貨幣壓力在市場上發(fā)生的時候，一般講，絕不是各行各業(yè)、方方面面的價格一起變動，也就是價格總水平上升，而相對價格不變。如果真是那樣，對經(jīng)濟倒無大礙。問題是沒有那回事。常常一部分價格升得快，另外一部分不升，或升得慢。市場里的主體，幾家歡樂幾家愁。預期不同，行為就要變化。 　　可以看到什么呢？去年7月份以來我們有限的公司調(diào)查，感覺到有一個新變化，就是中國制造業(yè)的要素成本升得比較急。第一個就是勞動力市場的變化，一些地方出現(xiàn)了所謂“民工荒”，其實就是勞動力供求形勢在局部上、階段上的變化。深圳今年提升了法定最低工資，最近我們看到缺工人的情況就減輕了。當然發(fā)達國家的工人階級也非常關(guān)心中國工人的狀況，我們知道現(xiàn)在許多大的訂單簽約之前，要派代表查看中國工廠的工人福利條件，不合要求的，要改善，不改，拿不到訂單。這些變化對于提高中國工人、尤其農(nóng)民工的待遇，有積極意義。但是從競爭上看問題，人工成本的上升，要有消化能力；消化不了，競爭優(yōu)勢就減弱。 　　第二個就是能源緊缺，集中在油、煤、電的供應上。這方面報道很多，研究中要注意一點，因為價格管制，能源短缺不完全反映到價格里，但是從企業(yè)角度看，為競爭獲取能源的努力就反映到企業(yè)商務成本的其他方面，比如搞關(guān)系、跑部門等等。實際要增加資源，就是成本壓力。 　　第三是土地，也是數(shù)量管制，地價和房租沒有完全反映短缺。我們看到像華為、中集這樣的一流企業(yè)，要擴大生產(chǎn)，土地也是很大的限制因素。溫州工業(yè)用地拍賣，有100萬元一畝的記錄。當然是個別，但過去多少年，沒有講過這類個別。土地成為長三角、珠三角許多公司的第一位限制條件。 　　環(huán)保要求提高了，對企業(yè)在短期內(nèi)是凈成本。最后是政府稅收，漲得也快，而GDP漲得快已經(jīng)是很多年的事情了。 　　因為企業(yè)在市場上既是買家，又是賣家。它們在上游買要素，在下游出產(chǎn)品。目前制造業(yè)下游的競爭激烈，上游競爭也激烈。到了企業(yè)層面，上游競爭的激烈就是要素價格升、成本升；而下游競爭的激烈，卻不容企業(yè)輕易提價。我們不知道這個局面可以維持多久，最近一些行業(yè)看到產(chǎn)出品價格全線上升。但是不容易，尤其國際市場上不容易，因為其他國家和地區(qū)的競爭壓力正在上來。中國的制造業(yè)企業(yè)大體而言，夾在中間，怎樣應對成本上升是一個值得觀察的題目。　 　　應對之道：案例研究 　　也看到一些成功應對的案例。在優(yōu)秀的公司中，印象最深的是華為。2002年華為提出過冬，最后逼出了一個戰(zhàn)略就是沖到國際3G市場上拿單子，因為中國自己還沒有開，但世界上有120個國家和地區(qū)開放3G了。為了競爭國際市場的單子，華為持續(xù)地堅持其企業(yè)的管理變革，使企業(yè)的管理達到了國際先進公司的水平，加大科研的投入力度。華為的基本經(jīng)驗就是靠管理變革和研發(fā)投入，應對了中國要素成本上升的壓力。 　　許多中國公司會走華為之路。有輿論認為中國公司的技術(shù)限制難以逾越，有個別日本人甚至說中國公司連偷技術(shù)的熱情都不足，當然言過其實。技術(shù)當然是一個問題。但是我們在調(diào)查中看到，應對成本急升挑戰(zhàn)的障礙還是整體性的。比如為企業(yè)提供的金融服務，無論銀行還是股市，實在乏善可陳。 　　奇怪的問題是：中國制造業(yè)表現(xiàn)那么好，金融和其他高端服務那么差，這怎么加得起來？秘密就是開放，大公司和一些幸運的小公司得到境外金融的服務，我以為這是香港房地產(chǎn)價格重新上升的真正基礎(chǔ)。其他小公司呢？靠體制外循環(huán)，就是地下、半地下金融，或正規(guī)金融服務的“非正規(guī)方式”。生產(chǎn)成本低、交易費用高，這應該是過去一個時期中國競爭力的模式�，F(xiàn)在生產(chǎn)成本無可避免地在上升，交易費用或更廣義的制度成本能不能大幅度降低，就變得至關(guān)緊要�！� 　　判斷和抉擇 　　基本的判斷是，今后一個時期中國企業(yè)、地區(qū)和國家的競爭優(yōu)勢可能有很大的相對變化，競爭格局正在重新形成。一些公司從商務成本的高地開始向低成本地區(qū)轉(zhuǎn)移。一些公司靠管理和技術(shù)的適度升級來應對，會成長出一批更有國際競爭力的企業(yè)。也有不少公司靠“扛”過日子，就是聽任成本上升吞噬利潤，逐步降低競爭優(yōu)勢。 要幫助企業(yè)在微觀上應變，宏觀經(jīng)濟政策非常重要。重要的事情有兩件。一是反映經(jīng)濟溫度的價格信號要真實，避免調(diào)控不了氣溫就調(diào)控溫度計，徒然增加微觀組織的活動代價。二是核心部門的改革要加快，關(guān)鍵是金融、土地市場和政府本身的改革。改革關(guān)系的不僅僅是短期經(jīng)濟穩(wěn)定，而是中國經(jīng)濟的長遠競爭力。