[研究報告]：2006中國合成革行業(yè)發(fā)展趨勢預測

    中國人造革、合成革工業(yè)經(jīng)過近五十年發(fā)展，已成為世界人造革、合成革生產(chǎn)大國，擁有了國際最先進的生產(chǎn)技術和自己的科研力量，正向高檔人造革合成革產(chǎn)品生產(chǎn)強國邁進。 本文就是針對合成革行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、主要問題、應對對策以及行業(yè)的發(fā)展趨勢做了簡單的闡述。

    一、合成革行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：

    1、人造革合成革行業(yè)基本情況

    中國聚氨酯合成革的生產(chǎn)真正意義上的開始是1983年山東煙臺合成革廠（即現(xiàn)在的煙臺萬華）從日本引進聚氨酯合成革的生產(chǎn)技術及設備；而PVC人造革的生產(chǎn)，最早可追溯至1959年的遼源市塑料廠。但是中國人造革合成革行業(yè)真正意義上的發(fā)展是在改革開放后實現(xiàn)的，特別是最近十年，人造革合成革行業(yè)進入快速發(fā)展時期，行業(yè)整體平均每年都保持15%—20%的快速增長，無論是生產(chǎn)線的數(shù)量還是生產(chǎn)量在世界范圍內(nèi)都處于領先地位，到目前為止中國已成為世界上人造革合成革的生產(chǎn)大國、使用大國。中國人造革、合成革生產(chǎn)企業(yè)主要分布在浙江、江蘇、廣東、福建和山東等沿海省市，目前中國已成為世界人造革、合成革生產(chǎn)大國。自改革開放以來，隨著國外先進工藝設備的相繼引進，行業(yè)技術狀況、產(chǎn)品、檔次都有較大提高，壓延法、干法PU/PVC、濕法PU等合成革生產(chǎn)技術發(fā)展迅猛。

    目前全國共有人造革合成革企業(yè)2000多家，上千條生產(chǎn)線，是塑料行業(yè)重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，另外還有一些企業(yè)分布在化工、皮革、紡織等行業(yè)。規(guī)模以上其中有干法生產(chǎn)線516條，濕法線364條，200條左右壓延線，還有30條超細纖維生產(chǎn)線（已建及在建）以及一些涂層、植絨以及只有壓延線的生產(chǎn)廠家。的人造革合成革企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值總計達到232.59億元、同比增長30.53%、占塑料制品行業(yè)6.12%；銷售收入223.18億元、同比增長32.64%、占塑料制品行業(yè)的6.61%；利稅12.24億元、同比增長17.04%、占塑料制品行業(yè)的5.30%。

    2、人造革合成革發(fā)展聚集效應突出，已成為一些地方的支柱產(chǎn)業(yè)

    各級政府非常重視發(fā)展我國自己的人造革合成革工業(yè)，改革開放以來人造革合成革每年都是兩位數(shù)字的增長，人造革合成革工業(yè)正在蓬勃發(fā)展。地域分布主要集中在長江三角洲和珠江三角洲及沿海大中城市。浙江、江蘇、廣東地區(qū)的人造革企業(yè)占了全國的80%。具體體現(xiàn)：如溫州·中國合成革之都的形成；江蘇勝澤、江陰地區(qū)、廣東高明、浙江麗水合成革工業(yè)園區(qū)、河北雄縣合成革基地、遼寧合成革工業(yè)園正在興起等等。

    溫州地區(qū)人造革合成革行業(yè)的快速發(fā)展從一個側(cè)面反映了中國人造革合成革行業(yè)的快速發(fā)展歷程。溫州地區(qū)已有122家人造革合成革企業(yè)，共442條生產(chǎn)線，其中干法線234條，濕法線191條，壓延線十幾條，超細纖維生產(chǎn)線四條（包括在建）。從統(tǒng)計來看，溫州地區(qū)的人造革合成革企業(yè)占國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)的38.8%，生產(chǎn)線數(shù)量更是占了47%左右，幾乎控制整個行業(yè)的半壁江山。從了解的情況來看，不少企業(yè)還不斷有新的生產(chǎn)線投產(chǎn)，行業(yè)產(chǎn)能還處在不斷的擴張之中，并將在今后相當長一段時間內(nèi)，保持快速發(fā)展。超細纖維生產(chǎn)將成為溫州企業(yè)新的投資熱點，但是超細纖維人造革的生產(chǎn)投資大、工藝流程復雜、技術人員短缺等因素成為該產(chǎn)品投資發(fā)展的瓶頸。溫州地區(qū)的人造革工廠因土地等原因的制約，有往浙江麗水、江蘇太倉等地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢，但是因貸款等國家宏觀調(diào)控的影響，轉(zhuǎn)移速度較為緩慢。

    3、人造革合成革行業(yè)發(fā)展帶動上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展與進步

    人造革合成革行業(yè)與服裝業(yè)、鞋業(yè)、箱包工業(yè)同步發(fā)展。人造革合成革服裝面料已經(jīng)得到社會的廣泛應用，在服裝面料中的比例不斷提高，目前大致占10%左右，特別是時尚化的合成革服裝面料受到歡迎。有數(shù)字表明高檔人造革合成革30%用于制鞋業(yè)的發(fā)展，而人造革合成革面料已經(jīng)成為箱包的主體。人造革合成革的發(fā)展既得益于PU漿料和PVC技術的發(fā)展，也帶動了原料的進步，2002年中國100萬噸的聚氨酯中，用于人造革合成革的比例達到20%。90％左右的革基布仍為機織布和針織布。

    從專業(yè)市場看，全國有30多家大型人造革合成革市場，廣州花都、浙江溫州、溫嶺、四川成都等幾十萬從業(yè)人員，在全世界都有很大的影響。

    4、行業(yè)主要領軍企業(yè)

    煙臺萬華高新技術生產(chǎn)企業(yè)的領頭羊作用：煙臺萬華集團在人造革合成革行業(yè)一直處于領先地位。一、公司是國家七五計劃重點投資的確合成革基地，投資規(guī)模大，效益高；二、具有國際先進水平的現(xiàn)代化裝備與專有技術。它的研制開發(fā)，填補了我國人工制革的空白，大大拓寬了合成革的應用領域。三、在人造革合成革走出了一條自主創(chuàng)新的路子，成為中國第一個擁有束狀超細纖維合成革，中國唯一、世界上第六個擁有MDI自主知識產(chǎn)權的企業(yè)，MDI產(chǎn)銷方面始終保持著領先的地位�！叭f華”牌系列合成革榮獲中國首批人造革合成革中國名牌稱號。

    人造革龍頭企業(yè)溫州人造革有限公司：溫州合成革公司， 2002、2003年，公司連續(xù)兩年列“中國民營企業(yè)500強”，擁有固定資產(chǎn)6.3億元，19條先進的PU合成革生產(chǎn)線和年產(chǎn)250萬平方米的超細纖維生產(chǎn)設備，以及上百條（套）輔助設備，生產(chǎn)能力可達1.1億平方米。東泰商標榮獲“浙江省著名商標”、浙江名牌產(chǎn)品稱號和中國名牌稱號。

    二、人造革、合成革行業(yè)發(fā)展特點
    
    中國人造革、合成革行業(yè)的發(fā)展，已成為一個新興的頗有發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)業(yè)，突出地表現(xiàn)為下列幾個特點：

    1、人造革、合成革發(fā)展迅速，市場日益拓寬

    人造革、合成革是塑料工業(yè)的一個重要組成部分，在國民經(jīng)濟各行業(yè)被廣泛使用。人造革、合成革生產(chǎn)在國際上已有60多年發(fā)展歷史，中國自1958年開始研制生產(chǎn)人造革，它在中國塑料工業(yè)中是發(fā)展較早的行業(yè)。近幾年來，中國人造革、合成革行業(yè)的發(fā)展不僅是生產(chǎn)企業(yè)裝備生產(chǎn)線的增長、產(chǎn)品產(chǎn)量連年增長、品種花色年年增加，而且行業(yè)發(fā)展過程中有了自己的行業(yè)組織，有相當?shù)哪�聚力，從而能把中國人造革、合成革企業(yè)，包括相關行業(yè)組織在一起，發(fā)展成一個有相當實力的行業(yè)。

    2、人造革、合成革對天然皮革的挑戰(zhàn)

    天然皮革由于具有優(yōu)良的天然特性被人們廣泛用于生產(chǎn)日用品和工業(yè)品，但隨著世界人口的增長，人類對皮革的需求倍增，數(shù)量有限的天然皮革早已不能滿足人們這種需求。為解決這一矛盾，科學家們幾十年前即開始研究開發(fā)人造革、合成皮革，以彌補天然皮革的不足。50多年的研究歷史過程就是人造革、合成革向天然皮革挑戰(zhàn)的過程。

    科學家們從研究分析天然皮革的化學成分和組織結(jié)構(gòu)開始，從硝化纖維漆布著手，進入到PVC人造革，這是人工皮革的第一代產(chǎn)品。科學家在這一基礎上，做了多方面的改進和探索,首先是基材方面的改進，隨后是涂層樹脂的改性和改進。到了20世紀70年代，合成纖維的無紡布出現(xiàn)針刺成網(wǎng)、粘結(jié)成網(wǎng)等工藝，使基材具有藕狀斷面、空心纖維狀，達到了多孔結(jié)構(gòu)，而符合天然革的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)要求;當時的合成革表層已能做到微細孔結(jié)構(gòu)聚氨酯層，相當于天然革的粒面，從而使PU合成革的外觀和內(nèi)在結(jié)構(gòu)與天然革逐步接近，其他物理特性都接近于天然革的指標，而色澤比天然革更為鮮艷;其常溫耐折達到100萬次以上，低溫耐折也能達到天然革的水平。

    超細纖維PU合成革的出現(xiàn)是第三代人工皮革。其三維結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡的無紡布為合成革在基材方面創(chuàng)造了趕超天然皮革的條件。該產(chǎn)品結(jié)合新研制的具有開孔結(jié)構(gòu)的PU漿料浸漬、復合面層的加工技術，發(fā)揮了超細纖維巨大表面積和強烈的吸水性作用，使得超細級PU合成革具有了束狀超細膠原纖維的天然革所固有的吸濕特性，因而不論從內(nèi)部微觀結(jié)構(gòu)，還是外觀質(zhì)感及物理特性和人們穿著舒適性等方面，都能與高級天然皮革相媲美了。此外，超細纖維合成革在耐化學性、質(zhì)量均一性、大生產(chǎn)加工適應性以及防水、防霉變性等方面更超過了天然皮革。

    實踐證明，合成革的各項優(yōu)良性能是天然皮革無法取代的，從國內(nèi)外的市場來分析，合成革也已大量取代了資源不足的天然皮革。采用人造革及合成革做箱包、服裝、鞋、車輛和家具的裝飾，已日益得到市場的肯定，其應用范圍之廣，數(shù)量之大，品種之多，是傳統(tǒng)的天然皮革無法滿足的。

 三、中國人造革合成革行業(yè)存在的主要問題
    
    1、產(chǎn)能相對過剩，市場競爭激烈

    因為中國目前現(xiàn)狀，我們很難準確的統(tǒng)計實際生產(chǎn)量及銷售量，綜合各種因素， 516條干法線的年最大產(chǎn)能達34.7億米；200條壓延線的年最大生產(chǎn)能力達21.024億米。兩項合計為：55.724億米，如果再加上濕法BASE不經(jīng)貼面而經(jīng)其它后處理工序生產(chǎn)的數(shù)量及超纖麂皮絨的數(shù)量，人造革合成革行業(yè)的最大年產(chǎn)能將達到56億米。這個數(shù)字已大大超過現(xiàn)階段市場所能消化的能力。供求關系的失衡直接導致了競爭的加劇，價格的下調(diào)，生產(chǎn)廠家不得不降低售價去爭奪有限的市場。合成革廠普遍開工不足，一些廠家處于半停產(chǎn)或勉強維持生產(chǎn)狀態(tài)，和往年的生產(chǎn)情況相比，落差較大；其次：革廠的無序競爭及產(chǎn)量過剩成為人造革合成革企業(yè)現(xiàn)金流出現(xiàn)問題的主要因素，經(jīng)銷商欠革廠的、革廠欠原料的，并且愈演愈烈，數(shù)額不斷增加，行業(yè)企業(yè)風險加劇。

    2、環(huán)境污染依然嚴重、環(huán)保任重道遠

    現(xiàn)在生產(chǎn)用PU漿料基本上是溶劑型，部分人造革合成革生產(chǎn)企業(yè)將生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的大量的有機溶劑直接向空氣中排放，從而對大氣造成嚴重污染，特別是革廠的周邊地區(qū)受到的影響更大。
    
    可喜的是很多的企業(yè)已經(jīng)安裝了干法溶劑回收裝置，用于回收生產(chǎn)中排放的有機溶劑，邁出了人造革合成革行業(yè)保護環(huán)境的重要一步。一方面，企業(yè)通過回收部分有機溶劑，可以降低生產(chǎn)成本；另一方面，回收裝置也大大減少了有毒有機氣體的排放量，減輕了對環(huán)境的污染，產(chǎn)生了很大的社會效益�，F(xiàn)在存在的問題是還有很大一部分溶劑沒法回收，回收裝置的回收率還有待提高。
    
    同樣因為回收裝置或操作不當?shù)脑�因，濕發(fā)生產(chǎn)中有一定量的DMF沒能全部回收，含DMF的生產(chǎn)廢水排放后，將對河流及地下水造成污染。水污染的治理相對較難，特別是污水一旦進入地下，造成地下水污染，其治理過程將長達十幾年甚至幾十年。因此，治理生產(chǎn)污染已經(jīng)迫在眉睫。

    要從根本上解決人造革合成革行業(yè)的污染問題，就要推廣使用水性聚氨酯漿料。國外現(xiàn)在已在減少溶劑型聚氨酯漿料的使用量，而水性聚氨酯漿料的使用量則在逐漸上升，一方面是國外比較注重環(huán)保，另一方面，國外的水性PU的研究起步較早，水性PU的品種也較多，性能也較好。中國人造革合成革行業(yè)推廣使用水性聚氨酯是大勢所趨。

    四、行業(yè)發(fā)展對策

    1、提升中國人造革合成革行業(yè)核心競爭力
    
    1）、加強營銷，拓展銷售渠道

    在產(chǎn)能過剩的情況下，加強營銷，拓展銷售渠道顯的特別重要。我國在2001年12月加入WTO以后，與世界經(jīng)濟的聯(lián)系更加緊密，同時也為我們行業(yè)開拓國際市場創(chuàng)造了有利的條件。合成革企業(yè)要充分利用各種信息渠道特別是電子商務等，努力建設外貿(mào)隊伍，加強營銷，擴大銷售區(qū)域，走向國際市場；另一方面要努力拓展合成革的應用領域，引導市場需求，使合成革在更多的行業(yè)應用，不斷做大我國人造革合成革市場。

    2）、加強技術創(chuàng)新

    我國已成為世界人造革、合成革的生產(chǎn)大國和消費大國，但和國外先進國家的同類產(chǎn)品相比，我國人造革、合成革產(chǎn)品品種單一，技術含量低，產(chǎn)品性能較差，缺乏國際競爭力，高檔品種還大量依賴進口，出口額遠小于進口額；產(chǎn)品的競爭還停留在較低的層次，產(chǎn)品相互仿冒現(xiàn)象嚴重，企業(yè)缺乏創(chuàng)新能力。人造革合成革企業(yè)想有所突破，這已經(jīng)成為大家不得不面對的問題。

    國內(nèi)合成革產(chǎn)品之所以陷入價格惡性競爭的泥潭，很重要的一個原因是產(chǎn)品過于雷同，或者產(chǎn)品技術含量低，容易被仿冒生產(chǎn)。所以一方面要充分利用不同的后處理工藝，增加產(chǎn)品種類，盡量實現(xiàn)產(chǎn)品的差別化生產(chǎn)；另一方面，要加強技術創(chuàng)新，要特別注意新型功能性助劑、新型原材料、新型生產(chǎn)工藝在合成革行業(yè)的應用，開發(fā)適合市場需求的高性能多功能合成革，如抗菌防霉除臭合成革、納米光觸媒合成革，防水透濕合成革，阻燃高剝離合成革等。目前，超細纖維合成革因其優(yōu)越的性能在不同領域的應用越來越廣，特別在制鞋和汽車領域。

    3）、加強生產(chǎn)管理，努力控制生產(chǎn)成本

    企業(yè)要持續(xù)發(fā)展，必須要有持續(xù)的利潤，中國現(xiàn)階段的人造革合成革企業(yè)都面臨著非常激烈的市場競爭，在這種情況下，通過加強管理，提高生產(chǎn)效率、A級品率，降低生產(chǎn)過程中的損耗率，從而降低生產(chǎn)成本，以拓展利潤空間，就顯得特別重要。

    2、關注貿(mào)易技術壁壘，提防國際貿(mào)易保護主義

    經(jīng)濟全球化使世界各國經(jīng)濟相互依存的程度越來越大，國際貿(mào)易額也逐年上升，一些國家和地區(qū)為了緩解外來商品對本國和本地區(qū)工業(yè)造成的沖擊，制訂并實施了一系列針對進口商品的技術檢驗標準和法規(guī)。眾所周知，在國際市場上，中國的服裝、鞋和箱包有非常明顯的價格優(yōu)勢，譬如 目前中國鞋業(yè)產(chǎn)量已占世界總產(chǎn)量的53%，出口量則占世界出口總量的60%以上，而人造革合成革在服裝、鞋和箱包等輕工產(chǎn)品制造過程中所占的比率是非常高的，人造革合成革通過上述產(chǎn)品實現(xiàn)間接出口量遠遠超過其直接出口量，具體數(shù)量我們很難統(tǒng)計。 以上產(chǎn)品中關于遭遇技術壁壘和貿(mào)易保護主義的新聞也是頻頻見諸報端，這對人造革合成革的直接影響可想而知。

五、未來2~3年內(nèi)合成革行業(yè)發(fā)展趨勢預測

    根據(jù)目前的國內(nèi)外行業(yè)發(fā)展狀況和趨勢，我們可以得出以下兩個方面推論：

    1、市場發(fā)展趨勢

    由于新近超纖革的投資建設和異軍突起，產(chǎn)能將持續(xù)擴大，市場供大于求的局面仍將持續(xù)，價格壓力依然很大，企業(yè)在普通合成革產(chǎn)方面的投資將變得謹慎；

    超纖革將成為未來市場主導產(chǎn)品，1~2年后將會形成類似目前普通革的市場局面，同質(zhì)現(xiàn)象嚴重，價格競爭激烈；同時隨著人們消費觀念的轉(zhuǎn)變和下游制品業(yè)的要求提高，許多應用領域內(nèi)的消費需求將隨著合成革檔次的提高和差異化功能性的增加而越來越大，如汽車革、家具革、球革等。

    2、產(chǎn)品及技術發(fā)展趨勢

    1）、多功能人造革合成革技術進入新階段，應用前景更加廣闊。

　　人造革合成革生產(chǎn)技術是跨紡織、造紙、皮革與塑料四大柔性生產(chǎn)系統(tǒng)的邊緣學科，充分借鑒了四大柔性生產(chǎn)系統(tǒng)的工藝技術同時又發(fā)揮其自身特點有機地組合適用這些技術。 

　　目前具有代表性的新型的人造革產(chǎn)品在工業(yè)應用具有重要影響：新型阻燃隔熱人造革面料；調(diào)溫相變?nèi)嗽旄锩媪�，現(xiàn)在能生產(chǎn)的這類產(chǎn)品只是少數(shù)發(fā)達國家，我國是發(fā)展中國家惟一生產(chǎn)出的國家；其它還有透氣透濕聚氨酯合成革，防火、防水、防油、抗靜電涂層面料，自潔性、防水拒油整理聚氨酯涂層面料，抗菌整理人造革合成革，納米溶膠人造革合成革，有機硅聚人造革合成革，彩色定向發(fā)光涂層面料等等。

    2）、形成充分利用資源的新型現(xiàn)代化的人造革合成革工業(yè)
    
    人造革合成革的制造業(yè)運用現(xiàn)代科學技術、現(xiàn)代化裝備、充分運用新型化工、化纖、涂飾、助劑等行業(yè)的先進技術，同時也不斷開發(fā)適應市場需要的具有環(huán)抱新功能的原輔材料。從成套的機器制造到專用檢測儀器儀表、從設備多功能到控制技術均達到先進國家水平，特別是人造革合成革的后處理加工設備技術，已經(jīng)實現(xiàn)節(jié)約能源，降低成本，減少環(huán)境影響的現(xiàn)代化設備，已成為重要支撐技術。很多企業(yè)的檢驗理化設備，都是根據(jù)國際水準建立自己的檢測機構(gòu)。