世界皮革工業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 西班牙

    皮革工業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

　　在二十世紀(jì)末和二十一世紀(jì)初的十年時(shí)間中，世界皮革制造工業(yè)發(fā)生巨大的變化，往日不發(fā)達(dá)國(guó)家向歐、美發(fā)達(dá)國(guó)家提供生產(chǎn)原料的日子已成歷史！以中國(guó)、越南、印度、巴基斯坦和泰國(guó)等亞太區(qū)重要皮革生產(chǎn)國(guó)有了更新、更大的發(fā)展；以意大利、西班牙、德國(guó)為代表的歐洲皮革工業(yè)，因環(huán)保法規(guī)的日益嚴(yán)格，勞動(dòng)費(fèi)用不斷增長(zhǎng)以及原材料匱乏等問(wèn)題的困擾而逐年萎縮；以墨西哥、阿根廷和巴西為代表的美洲皮革生產(chǎn)國(guó)家以其原料皮資源優(yōu)勢(shì)，較先進(jìn)的制革技術(shù)等，與亞洲皮革生產(chǎn)國(guó)家形成競(jìng)爭(zhēng)陣勢(shì)；非洲地區(qū)擁有豐富的原材料資源，但皮革工業(yè)發(fā)展緩慢，是世界部分國(guó)家皮革業(yè)對(duì)外發(fā)展投資的最佳地域和必爭(zhēng)之地。

　　目前亞洲地區(qū)是世界皮革制造中心，皮革生產(chǎn)量占世界總生產(chǎn)量的53%，原料皮生產(chǎn)量占世界總生產(chǎn)量的40%；以意大利、西班牙、土耳其、德國(guó)和葡萄牙為代表的歐洲地區(qū)皮革生產(chǎn)量占世界總生產(chǎn)量的27%，原料皮生產(chǎn)量占世界總生產(chǎn)量的18%；北美和中美地區(qū)的皮革生產(chǎn)量占世界總生產(chǎn)量的10%，原料皮生產(chǎn)量占世界總生產(chǎn)量的17%；南美洲地區(qū)皮革生產(chǎn)量占世界總生產(chǎn)量的8%，原料皮生產(chǎn)量占世界總生產(chǎn)量的13%。

　　亞太區(qū)現(xiàn)已成為世界皮革生產(chǎn)中心。那么，往日的皮革生產(chǎn)強(qiáng)國(guó)現(xiàn)在狀況如何？而今飛速發(fā)展的亞太區(qū)制革工業(yè)的發(fā)展近況又如何？經(jīng)過(guò)對(duì)世界主要皮革生產(chǎn)國(guó)的摸底，在皮革展覽會(huì)期間采訪各國(guó)皮革工業(yè)協(xié)會(huì)和相關(guān)機(jī)構(gòu)、走訪西班牙、墨西哥、土耳其駐華使館、查找和翻譯有關(guān)中外資料等，最后整理如下諸國(guó)皮革工業(yè)發(fā)展?fàn)顩r資料，僅供參考。

　　一、西班牙皮革工業(yè)

　　制革是西班牙擁有悠久歷史的傳統(tǒng)工業(yè)，最早起始于幾個(gè)世紀(jì)以前，是從純手工的作坊式工業(yè)逐步發(fā)展為現(xiàn)今的高科技產(chǎn)業(yè)。2004年，西班牙皮革工業(yè)從業(yè)人數(shù)超過(guò)10.1萬(wàn)人，工業(yè)總產(chǎn)值為62.40億歐元，占西班牙國(guó)工業(yè)GDP的13%，出口額達(dá)到27.81億歐元。皮革工業(yè)貿(mào)易順差為2.94億歐元，貿(mào)易成交率為111.8%。西班牙制革工業(yè)由168家制革工廠所組成，主要分布在加泰羅西亞、巴倫西亞、馬德里和馬西亞四大制革大區(qū)。皮革品種主要分三個(gè)類(lèi)別即牛皮革、羊皮革和其他皮革（山羊皮革、豬皮革、兔皮革和爬行動(dòng)物皮革），分別占50%強(qiáng)，為33%和15%。

　　西班牙皮革的主要出口市場(chǎng)是歐洲，2004年的出口量占出口總量的55%，主要出口國(guó)家是意大利、法國(guó)、香港特區(qū)、葡萄牙、土耳其、中國(guó)、德國(guó)、英國(guó)、摩洛哥和羅馬尼亞，西班牙產(chǎn)的皮革產(chǎn)品，因設(shè)計(jì)時(shí)尚，技術(shù)含量高等優(yōu)點(diǎn),特別是生皮質(zhì)量上乘，所以，在國(guó)際市場(chǎng)上擁有良好聲譽(yù)。

　　西班牙皮革工業(yè)包括五個(gè)專(zhuān)業(yè)行業(yè)。我們通過(guò)真實(shí)的數(shù)據(jù)資料，客觀評(píng)價(jià)制革工業(yè)在西班牙國(guó)民經(jīng)濟(jì)中所占的地位，尤其對(duì)制革工業(yè)的出口情況作較為詳細(xì)的敘述。

　　1、生產(chǎn)

　　制革工業(yè)在西班牙是一個(gè)具有悠久歷史的傳統(tǒng)工業(yè)，它起源于原始的手工業(yè)，經(jīng)過(guò)幾個(gè)世紀(jì)的發(fā)展變化，發(fā)展成為當(dāng)今具有高科技水平的工業(yè)。

　　根據(jù)原料皮的不同，制革劃分成幾個(gè)不同的分支：牛皮、綿羊皮（毛皮和非毛皮）、山羊皮、其他種類(lèi)皮如豬皮、兔皮和爬行動(dòng)物皮等。此外，根據(jù)成品革用途的不同，皮革行業(yè)又可以分成多個(gè)不同的分支。西班牙的皮革絕大多數(shù)用來(lái)加工皮鞋，其次為皮革服裝、皮革制品和裝飾用品。西班牙迅速崛起的制鞋工業(yè)在很大程度上帶動(dòng)了制革行業(yè)的發(fā)展，而其西班牙國(guó)內(nèi)對(duì)于皮革服裝、皮革制品和裝飾用品的需求則十分有限，因此，此類(lèi)成品皮革大多銷(xiāo)往國(guó)外市場(chǎng)。

　　2、原料皮

　　牛皮根據(jù)鞣制方法的不同，牛皮成品革又分為植鞣革和無(wú)機(jī)（礦物）鞣革。植鞣革的特點(diǎn)是革身較硬，強(qiáng)度較好，主要用來(lái)加工鞋底和部分皮革制品。相比之下，無(wú)機(jī)（礦物）鞣革就顯得豐滿、柔軟而富有彈性，主要用于鞋面革以及皮革制品、裝飾品和皮革服裝的加工。

　　綿羊皮根據(jù)加工過(guò)程中是否帶毛，綿羊皮又分為綿羊毛皮和綿羊革（無(wú)毛）。綿羊毛皮即雙面革，是西班牙享譽(yù)世界的產(chǎn)品之一，這歸功于西班牙優(yōu)質(zhì)的美利奴羊原料皮和與之相配套的先進(jìn)的加工技術(shù)。雙面革主要用來(lái)加工皮革服裝，其次是鞋里。而綿羊革（絨面革，納帕革和油鞣革）則主要用來(lái)加工皮革服裝、手套、鞋里和一些清潔用品。

　　山羊皮山羊革主要用于制鞋，一小部分用于加工皮革制品和皮革服裝。西班牙的亮面小山羊革在國(guó)際市場(chǎng)上享有很高聲譽(yù)。山羊皮的加工方法緊隨時(shí)尚的腳步，因此，不斷變化的皮鞋流行趨勢(shì)引導(dǎo)其走向多元化的生產(chǎn)模式，這也是山羊皮加工行業(yè)的一大特點(diǎn)。

　　其他種類(lèi)的皮豬皮在西班牙也占有一席之地，它主要用來(lái)加工皮革制品、皮革服裝和鞋里。近年來(lái)，人們對(duì)兔皮明顯產(chǎn)生了好感，因此，市場(chǎng)對(duì)兔皮的需求呈現(xiàn)出前所未有的好勢(shì)態(tài)。而爬行動(dòng)物皮則由于受其種類(lèi)和數(shù)量的限制，主要用來(lái)加工成皮革制品和皮鞋。

　　3、優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)

　�。�1）優(yōu)勢(shì)

　　a)原皮優(yōu)勢(shì)：西班牙的原料皮，尤其是美利奴羊皮、entrefino羊皮和山羊皮以其無(wú)與倫比的質(zhì)量而在國(guó)際市場(chǎng)上享有很高聲譽(yù)。

　　b)專(zhuān)業(yè)技能優(yōu)勢(shì)：制革工業(yè)在西班牙具有悠久的歷史，在制革專(zhuān)家不懈努力下，先進(jìn)的技術(shù)工藝層出不窮，目前制革行業(yè)已經(jīng)發(fā)展成為一個(gè)具有高科技水平的現(xiàn)代化工業(yè)。

　　c)科技水平優(yōu)勢(shì)：西班牙制革工業(yè)有領(lǐng)先的科學(xué)技術(shù)作后盾，在某些領(lǐng)域里尤其是雙面革的加工開(kāi)創(chuàng)了技術(shù)革新的先河。此外，西班牙在制革清潔工藝和減少制革廢棄物方面也投入了大量的資金，力求有所突破。現(xiàn)在越來(lái)越多的制革企業(yè)已經(jīng)拿到了ISO9000國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證，同時(shí)對(duì)ISO14000國(guó)際環(huán)境體系認(rèn)證的申請(qǐng)也正在進(jìn)行中。

　　d)設(shè)計(jì)風(fēng)格的優(yōu)勢(shì)：一直以來(lái)，西班牙制革以其獨(dú)特的設(shè)計(jì)理念而聞名世界，無(wú)論是在皮革的設(shè)計(jì)風(fēng)格、顏色的搭配、皮革的紋路和質(zhì)地方面，還是在涂飾方面都有其獨(dú)到之處。因此，皮革設(shè)計(jì)師為皮鞋、皮革服裝、皮革制品和裝飾品工業(yè)不斷地量身定做出多種款式新穎的皮革產(chǎn)品，在國(guó)際市場(chǎng)上吸引了眾多國(guó)家的眼球。

　　e)親近市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)：一種暢銷(xiāo)的皮革不僅要符合市場(chǎng)的潮流趨勢(shì)，更重要的是要反應(yīng)消費(fèi)者的心聲，這兩方面在西班牙的皮革中得到了完美的結(jié)合，這是其本國(guó)制革行業(yè)緊密聯(lián)系市場(chǎng)的結(jié)果。

　　f)工業(yè)的整體性?xún)?yōu)勢(shì)：西班牙制革企業(yè)都有自己一套完整的生產(chǎn)體系，即從原料皮到成品革的生產(chǎn)過(guò)程。這種生產(chǎn)整體性一方面可保證產(chǎn)品的質(zhì)量和信譽(yù)，另一方面也可增添消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的信心。

　�。�2）劣勢(shì)

　　近年來(lái)，隨著全球一體化進(jìn)程的加快，西班牙制革工業(yè)存在的劣勢(shì)也不可避免地暴露出來(lái)，突出表現(xiàn)在以下方面：

　　1）優(yōu)質(zhì)原皮資源短缺

　　一直以來(lái)，西班牙的山、綿羊皮以其上呈的質(zhì)量和優(yōu)異的性能暢銷(xiāo)市場(chǎng)，但由于原料皮資源緊缺，導(dǎo)致價(jià)格居高不下。而牛皮原料皮也明顯供應(yīng)不足，大多數(shù)企業(yè)都要靠進(jìn)口來(lái)滿足生產(chǎn)的需要�？偟膩�(lái)說(shuō)，西班牙制革業(yè)的優(yōu)質(zhì)原料皮資源相對(duì)比較緊缺。

　　2)來(lái)自第三世界國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)

　　來(lái)自第三世界國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)力對(duì)西班牙制革工業(yè)是頗有威脅的。此外，發(fā)展中國(guó)家低廉的勞動(dòng)力成本也是西班牙所望塵莫及的。

　　3)依賴(lài)于潮流趨勢(shì)

　　就像皮革服裝離不開(kāi)雙面羊毛革、皮鞋與亮面小山羊革密不可分的道理一樣，西班牙制革工業(yè)只能貼上時(shí)尚的標(biāo)簽，時(shí)刻走在潮流的前沿才能在國(guó)際市場(chǎng)上占有一席之地。

　　4)面對(duì)國(guó)際風(fēng)波免疫力低下

　　西班牙制革工業(yè)對(duì)于變幻莫測(cè)的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)顯示抵抗力明顯不足，尤其是當(dāng)西班牙皮革同時(shí)卷入二、三個(gè)市場(chǎng)糾紛時(shí)，西班牙皮革工業(yè)往往會(huì)顯得不知所措，無(wú)從應(yīng)對(duì)。

　　5)環(huán)境壓力

　　迫于環(huán)境法規(guī)的壓力，西班牙制革工業(yè)投入了大量資金用于緩解本行業(yè)帶來(lái)的污染。而在許多第三世界國(guó)家中，環(huán)境立法卻并沒(méi)有如此嚴(yán)格，這在無(wú)形之中又增加了這些國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　4、制革工業(yè)規(guī)模及生產(chǎn)概況

　　截至2004年，西班牙制革工業(yè)現(xiàn)有職工企業(yè)168家，從業(yè)人數(shù)大10.1萬(wàn)人。（見(jiàn)表4）據(jù)透露，2004年，世界經(jīng)濟(jì)一度進(jìn)入衰退期，西班牙制革工業(yè)也因此受到了嚴(yán)重影響。從2001年開(kāi)始，歐盟對(duì)皮革的需求就呈現(xiàn)不斷下滑的趨勢(shì)，這對(duì)西班牙的制革業(yè)產(chǎn)生了巨大的影響，各專(zhuān)業(yè)行業(yè)均不同程度的受到了沖擊。

　　據(jù)有關(guān)資料顯示，2004年西班牙的牛皮產(chǎn)量（以面積計(jì)）約下降6%，牛皮總產(chǎn)值下降了10%；綿羊皮（無(wú)毛）的生產(chǎn)情況也不容樂(lè)觀，產(chǎn)量（以面積計(jì)）下降了6%，總產(chǎn)值下降了13%；山羊皮（主要用于制鞋工業(yè)）的產(chǎn)量（以面積計(jì)）下降了7%，總產(chǎn)值約下降了10%；而帶毛綿羊皮即雙面革的產(chǎn)量（以面積計(jì)）下降了14%，總產(chǎn)值下降了19%。這種蕭條的經(jīng)濟(jì)狀況也制約了雙面革的出口，2004年雙面革的出口量(以張數(shù)計(jì))下降了26.28%，出口額下降了28.78%。與此同時(shí)，不同種類(lèi)皮革制品的產(chǎn)量均出現(xiàn)了不同程度的下滑，皮革制品總產(chǎn)量下降了7%（以面積計(jì)），總產(chǎn)值下降了12%。

　　5、對(duì)外貿(mào)易

　　2004年西班牙的皮革工業(yè)整體處于下滑態(tài)勢(shì)，成品皮革也不可避免地遭受了同樣的命運(yùn)。2004年西班牙成品皮革出口總額為3.18億歐元，與2003年相比下降了11%；進(jìn)口額為3.074億歐元，與2003年相比下降了8%；貿(mào)易差額（1.04億歐元），成交率繼續(xù)保持在103.4%。

　　自2001年以來(lái)，西班牙制革工業(yè)經(jīng)歷了大范圍的結(jié)構(gòu)調(diào)整，由此引發(fā)了一系列的變革，尤其是歐洲制革企業(yè)迎來(lái)了一個(gè)重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。這主要是由于發(fā)展中國(guó)家制革工業(yè)的迅速發(fā)展導(dǎo)致世界皮革及其制品產(chǎn)量大幅度增漲的情況。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，發(fā)展中國(guó)家的勞動(dòng)成本較低，環(huán)保壓力相對(duì)小，國(guó)家政策對(duì)制革行業(yè)的限制也沒(méi)有歐洲國(guó)家嚴(yán)格，因此，制革企業(yè)在勞動(dòng)力和環(huán)境保護(hù)方面的費(fèi)用相對(duì)就低得多，這在無(wú)形之中增加了他們?cè)趪?guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　然而，當(dāng)前的危機(jī)并不只是市場(chǎng)的危機(jī)，正如西班牙制革業(yè)所指出的那樣，世界市場(chǎng)對(duì)皮革的需求仍在不斷增長(zhǎng)，因此，可以說(shuō)皮革工業(yè)正在經(jīng)歷一場(chǎng)劃時(shí)代的變革。此外，物價(jià)、流行時(shí)尚、美元匯率以及在產(chǎn)品銷(xiāo)售領(lǐng)域中發(fā)生的一系列變化，都使制革業(yè)陷入了一種艱難的境地，據(jù)預(yù)測(cè)，這種局面還將持續(xù)3-5年時(shí)間。西班牙制革工業(yè)在這場(chǎng)危機(jī)中舉步維艱，成品革出口總額下降了11%，而出口量（以重量計(jì)）則上升了2%。

　　雙面革和牛皮革的出口受到了重創(chuàng)，出口額下降了29%，出口量（以重量計(jì)）下降了26%；牛皮出口額下降了10%，出口量（以重量計(jì)）下降了7%；由于國(guó)外市場(chǎng)對(duì)綿羊皮需求量的增長(zhǎng)導(dǎo)致綿羊皮的出口額增長(zhǎng)了13%，出口量（以重量計(jì)）增長(zhǎng)了35%；山羊皮的出口額下降了8%，出口量（以面積計(jì)）下降了3%；而市場(chǎng)對(duì)豬皮的需求則明顯呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，豬皮出口額增長(zhǎng)了68%，出口量（以重量計(jì)）增長(zhǎng)了42%。以上數(shù)據(jù)充分說(shuō)明，由美元貶值引起外匯匯率變化，加之國(guó)際市場(chǎng)的需求減弱，使成品皮革的價(jià)格呈現(xiàn)不斷下滑的走勢(shì)。

　　a)成品革主要出口市場(chǎng)

　　如前所述，西班牙皮革的主要出口市場(chǎng)是歐洲，其出口量占其總出口量的70%。

　　一般講，歐洲四大國(guó)家-意大利、法國(guó)、葡萄牙和土耳其是西班牙成品皮革的主要的出口國(guó)，其出口總值占其出口總額的一半以上。與此同時(shí)，香港市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)力增長(zhǎng)了12%，有望超過(guò)葡萄牙而擠入前三名。對(duì)于西班牙來(lái)說(shuō)，香港和中國(guó)是僅次于歐盟，是主要的成品革出口國(guó)。值得一提的是，2004年，摩洛哥的購(gòu)買(mǎi)力增長(zhǎng)了73%，這主要?dú)w功于其對(duì)于綿羊皮的需求大幅度增長(zhǎng)。此外，羅馬尼亞的購(gòu)買(mǎi)力也增長(zhǎng)了21%，躍居出口國(guó)第十一位。

　　b)原料皮主要出口市場(chǎng)

　　按原料皮品種劃分重要出口市場(chǎng)的話，法國(guó)，葡萄牙和香港蘭個(gè)國(guó)家和地區(qū)是西班牙主要牛皮出口國(guó)，羅馬尼亞增長(zhǎng)了16%，位居西班牙原料皮出口國(guó)的第七位。

　　在經(jīng)歷了2002年的大幅度下滑后，西班牙的綿羊皮出口在2003年里略有回升，而在2004年則呈現(xiàn)喜人的勢(shì)頭，出口額增長(zhǎng)了13%，出口量（以重量計(jì)）增長(zhǎng)了35%。具體來(lái)說(shuō)，出口到摩洛哥的綿羊皮增長(zhǎng)了2.179%，而對(duì)歐盟的出口則增長(zhǎng)了18.3%。雖然香港對(duì)綿羊皮的購(gòu)買(mǎi)力下降了11%，但由于它基數(shù)較大，仍然位居綿羊皮出口國(guó)的第二位。

　　在西班牙眾多的山羊皮出口國(guó)中，只有香港的出口額呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)，而香港也因此代替法國(guó)成為繼葡萄牙和意大利之后的西班牙第三大山羊皮出口國(guó)。

　　前面已經(jīng)提到，西班牙雙面革出口2004年受到較大的沖擊，意大利和土耳其這兩大出口國(guó)的購(gòu)買(mǎi)力分別下降了38%和27%，與之相反，香港的購(gòu)買(mǎi)力則增長(zhǎng)了13%，因而超過(guò)法國(guó)（購(gòu)買(mǎi)力下降了36.8%）成為西班牙第四大雙面革出口市場(chǎng)。

　　關(guān)于成品革進(jìn)口，2004，西班牙的成品革進(jìn)口額下降了8%，意大利、印度和中國(guó)是三個(gè)主要供應(yīng)國(guó)。其中，意大利的進(jìn)口額就占48%，因此，意大利毫無(wú)疑問(wèn)的成為西班牙成品革的最大供應(yīng)國(guó)，唯一例外的是尼日利亞是主要的綿羊皮供應(yīng)國(guó)。