溫嶺鞋業(yè)“走入低谷”　信貸風(fēng)險(xiǎn)受重視

　　農(nóng)村合作銀行的信貸資金是否安全，很大程度取決于當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)的變動(dòng)情況，由于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)瞬息萬(wàn)變，行業(yè)波動(dòng)在所難免，這可能會(huì)造成農(nóng)合行貸款風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)。因此，農(nóng)合行信貸人員必須樹立科學(xué)的信貸投放觀，既不能盲目投放，也不要搞一刀切，要密切關(guān)注形勢(shì)變化，關(guān)注資金動(dòng)向，加強(qiáng)信貸管理，防范信貸風(fēng)險(xiǎn)。筆者對(duì)當(dāng)前溫嶺造船業(yè)和鞋業(yè)及這兩大行業(yè)波動(dòng)情況進(jìn)行調(diào)查，提出防范因行業(yè)波動(dòng)引發(fā)貸款風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策。

    一、“如日中天”的造船業(yè)貸款值得關(guān)注

    近年來，溫嶺地區(qū)船舶行業(yè)發(fā)展可以用“井噴”兩個(gè)字形容。去年全市船舶修造行業(yè)產(chǎn)值突破50億元，而2003年，產(chǎn)值是12億元，短短4年間翻了4倍多。在溫嶺市32家造船企業(yè)中，松門就占17家。松門鎮(zhèn)近年來興起建造5萬(wàn)噸下集裝箱船、散貨船、成品油輪、雜貨船與各類船舶，已初步形成了造船、修船、船用配件制造以及船舶交易等門類齊全，集設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、配套服務(wù)于一體的較為完整的體系。

    1、造船業(yè)資金需求量大。由于造船業(yè)正處于發(fā)展期，因此成為各金融機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)客戶。因造船成本高，需投入的資金量大，各金融機(jī)構(gòu)爭(zhēng)著對(duì)造船業(yè)進(jìn)行支持，農(nóng)合行也將大量信貸資金投放到這一行業(yè)中去。據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅松門支行在存量貸款中，涉及這一行業(yè)的約占45%，即1.8億元左右。所以，農(nóng)合行很有必要關(guān)注當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)造船業(yè)的影響，努力防范因造船業(yè)波動(dòng)引發(fā)的信貸風(fēng)險(xiǎn)。

    2、造船業(yè)目前面臨的困難。由于鋼材等原材料的漲價(jià)，造船成本不斷上漲，利潤(rùn)空間縮水；匯率變動(dòng)，出口船舶保值難。全球經(jīng)濟(jì)衰退將影響航運(yùn)的需求，從而引發(fā)船價(jià)的回落。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2009年下半年船價(jià)將出現(xiàn)拐點(diǎn)。根據(jù)歐洲造船工業(yè)會(huì)（CESA）公布的未來世界新船需求的預(yù)測(cè)結(jié)果， 2010年世界新船建造能力將達(dá)到3120萬(wàn)噸，而同年世界年平均新船需求只有2400萬(wàn)噸。CESA認(rèn)為，今后數(shù)年之內(nèi)世界船舶市場(chǎng)將會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)品過剩的問題�，F(xiàn)在是高峰期，新老船廠一窩蜂似的興建船廠，擴(kuò)大造船能力，如此大干快上，匆促上馬的局面很容易造成生產(chǎn)能力過剩。

    3、造船業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)防范的對(duì)策。針對(duì)這一情況，農(nóng)合行在信貸發(fā)放過程中，要不斷加強(qiáng)調(diào)查研究，掌握行業(yè)動(dòng)態(tài)，分析其業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。一是嚴(yán)把客戶準(zhǔn)入關(guān)。在選擇貸款客戶時(shí)，除了一般的貸前調(diào)查，還需了解客戶從事這一行業(yè)的年限，從而推斷其資本積累情況。嚴(yán)格控制新投入船舶行業(yè)無(wú)原始積累的客戶；了解客戶為他人擔(dān)保情況，防止因大額擔(dān)保引發(fā)的代償風(fēng)險(xiǎn)；了解客戶據(jù)以貸款的存款積數(shù)來源，防止假借他人存款積數(shù)為已所用，真貸款，假存款，避免信貸風(fēng)險(xiǎn)。二是加強(qiáng)日常調(diào)研。農(nóng)合行信貸人員要經(jīng)常下企業(yè)調(diào)研，以掌握這一行業(yè)最新信息，把握最新動(dòng)態(tài)。特別是在貸款發(fā)放后，要對(duì)造船企業(yè)或者船東的生產(chǎn)情況加強(qiáng)監(jiān)控，跟蹤了解其安全生產(chǎn)情況、管理水平、自然災(zāi)害防范措施和保險(xiǎn)情況等，為信貸決策提供第一手資料。同時(shí)，對(duì)其日常資金流向進(jìn)行監(jiān)控，防止資金挪用或另行投資。三是學(xué)會(huì)放棄，適時(shí)退出。在支持造船業(yè)過程中，農(nóng)合行信貸人員應(yīng)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，要在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，綜合分析造船業(yè)總體發(fā)展情況、風(fēng)險(xiǎn)狀況，認(rèn)真篩選客戶，對(duì)一些盲目“跟風(fēng)”且沒有原始積累的客戶要學(xué)會(huì)放棄，在放棄中進(jìn)一步排除隱性風(fēng)險(xiǎn)，提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量。

    二、“走入低谷”的制鞋業(yè)貸款需加強(qiáng)管理

    溫嶺的制鞋業(yè)是溫嶺的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，城北、橫峰和澤國(guó)等鎮(zhèn)（街道）均以制鞋業(yè)為主。據(jù)對(duì)城北街道調(diào)查，現(xiàn)有企業(yè)1000多家，95%以上是與制鞋業(yè)相關(guān)的企業(yè)，如鞋底廠，復(fù)料廠，紙箱廠，高頻印花加工等等，城北經(jīng)濟(jì)與鞋業(yè)興蓑息息相關(guān)。

　　1、制鞋業(yè)形勢(shì)波動(dòng)較大。溫嶺的制鞋業(yè)有著較久的歷史，城北制鞋業(yè)已有10多年歷史。據(jù)了解，制鞋業(yè)發(fā)展一直較快，但鞋業(yè)曾在1997年前后受過一次沉重打擊，那年由于多種原因保暖鞋滯銷，大部分企業(yè)虧空。1998年后，鞋業(yè)形勢(shì)一直良好直至去年。今年由于形勢(shì)變化，好多制鞋企業(yè)處于半停產(chǎn)狀態(tài)，只有少有幾家企業(yè)形勢(shì)比往年好或者是有一定利潤(rùn)的。

    2、制鞋業(yè)面臨四大困難。溫嶺鞋與福建、溫州等地生產(chǎn)的鞋相比素有低成本、低價(jià)格優(yōu)勢(shì)，大部分企業(yè)生產(chǎn)20元左右的低檔鞋，但在目前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，這種優(yōu)勢(shì)逐漸被江西等一些勞動(dòng)力成本低下的省份取代，制鞋企業(yè)面臨四大困難，制鞋業(yè)面臨一次洗牌。一原材料大幅上漲。當(dāng)前，制鞋用的皮等原材料平均漲幅在8%左右，膠水及一些化工原料漲幅在于20%-30%左右。如果制鞋企業(yè)銷售合同早已簽訂則產(chǎn)品售出價(jià)格已定，原材料價(jià)格上漲，則利潤(rùn)減少甚至虧空；即使合同未簽定，因?yàn)橥瑯I(yè)競(jìng)爭(zhēng)原因，不可能一下子把原材料上漲價(jià)格全部轉(zhuǎn)嫁給老客戶，只能逐步上漲；企業(yè)周轉(zhuǎn)資金增加，融資成本增加。這些都是導(dǎo)致企業(yè)利潤(rùn)空間縮水。二是勞動(dòng)力成本上漲。因?yàn)榻鼛啄甑拿窆せ�，制鞋企業(yè)為了留住員工，一般實(shí)行保底工資，保底工資普遍比去年上漲每月200元左右。制鞋業(yè)屬于勞動(dòng)密集型企業(yè)，上班員工人數(shù)較多，支付工資大大增加。新勞動(dòng)法實(shí)施后，對(duì)企業(yè)用工制度進(jìn)行規(guī)范，企業(yè)雇傭勞動(dòng)力成本增加。三是出口形勢(shì)不容樂觀。由于美元貶值且匯率不穩(wěn)定，使一部分定單流向越南、印度等勞動(dòng)力更低廉國(guó)家；國(guó)際形勢(shì)變化使不確定因素增加，如美國(guó)次貸危機(jī)引起鞋消費(fèi)需求降低；中國(guó)奧運(yùn)會(huì)前夕，國(guó)家加大簽證的管控力度，就義烏市場(chǎng)而言，外國(guó)人減少了近三分之二，流量減少，訂單減少；一些國(guó)家客戶信用意識(shí)不強(qiáng)，老客戶賴帳現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，造成出口商資金損失。四是國(guó)家宏觀調(diào)控影響。為防止我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)從偏快轉(zhuǎn)向過熱，國(guó)家實(shí)行緊縮的貨幣政策，而客戶由于原料上漲，產(chǎn)品積壓，材料款欠帳難等一系列原因需要更多資金，信貸規(guī)模的增長(zhǎng)無(wú)法滿足客戶目前對(duì)信貸資金的需求，客戶經(jīng)營(yíng)困難。針對(duì)目前鞋業(yè)現(xiàn)狀，溫嶺制鞋業(yè)普遍意識(shí)到提升質(zhì)量以及創(chuàng)品牌是鞋業(yè)最出低谷的出路，鞋業(yè)雖然形勢(shì)嚴(yán)峻但也有機(jī)會(huì)，譬如按勞動(dòng)法用工，可以使生產(chǎn)得到規(guī)范，行業(yè)不景氣，會(huì)讓有活力的強(qiáng)勢(shì)企業(yè)有機(jī)會(huì)整合集聚，通過洗牌可以促使產(chǎn)業(yè)提升，產(chǎn)品創(chuàng)新等等。

    3、制鞋業(yè)信貸資金的管理。由于鞋業(yè)的不景氣，使當(dāng)?shù)刭J款戶數(shù)最多、支持鞋業(yè)投入力度最大的農(nóng)村合作銀行，面臨潛在信貸風(fēng)險(xiǎn)的威脅。因此，農(nóng)合行要關(guān)注近幾年剛開始投資設(shè)備辦廠，投入了一定資金卻經(jīng)營(yíng)慘淡，負(fù)債非但沒有減少卻日益增加，資金周轉(zhuǎn)告急的企業(yè)。要關(guān)注上一代經(jīng)營(yíng)較好，下一代接手父輩產(chǎn)業(yè)，卻因年紀(jì)輕，開銷大，不懂精打細(xì)算，可能吃光老本，出現(xiàn)信用危機(jī)的企業(yè)。要關(guān)注前幾年工業(yè)園區(qū)投入使用后，普遍負(fù)債較多，且與多家銀行有信貸關(guān)系，現(xiàn)今可能處于入不敷出的情形，若一家銀行不愿繼續(xù)支持，資金鏈可能斷裂的企業(yè)。要關(guān)注生產(chǎn)廠房已出租，設(shè)備又值不了幾個(gè)錢，若出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)法人溜之大吉、從而逃廢銀行債務(wù)的企業(yè)。在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，要預(yù)防行業(yè)波動(dòng)引發(fā)貸款風(fēng)險(xiǎn)、造成骨牌連鎖反應(yīng)現(xiàn)象，必須從以下五方面入手，嚴(yán)控信貸風(fēng)險(xiǎn)。一是加強(qiáng)調(diào)查。對(duì)于常收常放貸款的借款人，容易忽視貸前調(diào)查，要重新做好貸前調(diào)查工作，因?yàn)檫@幾年形勢(shì)變化太快，借款人情況可能發(fā)生很大改變，不重新調(diào)查可能給貸款埋下風(fēng)險(xiǎn)隱患。貸前調(diào)查可以向鞋料加工戶調(diào)查，了解貨款支付情況；可以向生產(chǎn)同一產(chǎn)品的同行了解客戶目前情況，因?yàn)樽雎糜涡�的、做童鞋的、做加工的他們了解的情況是不一樣的；可以向生產(chǎn)地鄰居了解企業(yè)目前生產(chǎn)狀況，是否正常生產(chǎn)或者經(jīng)常加班等等。二是存貸掛鉤。對(duì)于新增貸款，要實(shí)行存貸掛鉤積數(shù)貸款辦法，在目前資金緊縮情況下，既對(duì)有積數(shù)客戶雪中送炭，又能減少貸款風(fēng)險(xiǎn)。三是適當(dāng)調(diào)整信貸政策。對(duì)一部分歷史遺留的非存貸掛鉤客戶減少貸款額度以此促進(jìn)農(nóng)合行貸款客戶優(yōu)化，但在目前情況下，為防止更多的客戶逃逸或產(chǎn)生貸款逾期風(fēng)險(xiǎn)，暫時(shí)采取穩(wěn)定為主的信貸政策，不贊成對(duì)大量客戶進(jìn)行貸款額度削減，避免引起客戶恐慌。四是加強(qiáng)擔(dān)保。即使借款人各方面情況較好，也不能放松擔(dān)保；一些客戶擔(dān)保額度過大或擔(dān)保戶數(shù)過多的，要適當(dāng)減少；客戶之間三方連環(huán)保要盡力避免；大額貸款要調(diào)查其擔(dān)保人在其他的銀行的擔(dān)保情況，盡量避免跨銀行間互保。五是加大對(duì)信貸人員的監(jiān)管力度。檢查各項(xiàng)制度落實(shí)情況，防止信貸人員出現(xiàn)的道德風(fēng)險(xiǎn)，從源頭上防范信貸風(fēng)險(xiǎn)。