361度周四招股 入場(chǎng)費(fèi)4394元

    【中國(guó)鞋網(wǎng)】新股市場(chǎng)回溫，即使港股近日開始出現(xiàn)整固，但單在6月已有約6、7只新股相繼出擊，料月內(nèi)的新股市場(chǎng)將掀起一場(chǎng)龍爭(zhēng)虎斗。同樣主攻零售市場(chǎng)的內(nèi)地體育用品商361度(1361)及霸王國(guó)際(1338)昨日雙雙舉行投資者推介會(huì)，并將于今明兩周展開招股。

    此外，從事煤炭貿(mào)易的中國(guó)秦發(fā)集團(tuán)(0866)亦已定于本月19至24日招股，該股計(jì)劃集資5億至6億元，7月3日掛牌，保薦人為光大。另有消息指，本港室內(nèi)工程承建商承達(dá)集團(tuán)已遞交上市申請(qǐng)，擬集資4至5億元，保薦人為工銀國(guó)際融資。

    首3季賺3.6億增2.5倍

    昨日有份出席361度推介會(huì)的投資者透露，361度將于周四(18日)開始招股，招股價(jià)介乎3.15至4.35元，以每手1,000股計(jì)算，入場(chǎng)費(fèi)4,393.89元，聯(lián)席牽頭人為美林及建銀國(guó)際。是次發(fā)行共5億股新股，公開發(fā)售及國(guó)際配售分別為10%及90%，集資總額介乎15.75至21.75億元。

    根據(jù)361度的初步招股文件顯示，該公司位于福建晉江市的廠房現(xiàn)經(jīng)營(yíng)16條鞋類生產(chǎn)線，年產(chǎn)能約1,360萬雙鞋類產(chǎn)品，公司計(jì)劃至2010年6月底可進(jìn)一步提升產(chǎn)能至1,790萬雙鞋；期內(nèi)的服裝產(chǎn)能則預(yù)計(jì)達(dá)180萬件。公司預(yù)計(jì)本財(cái)年的資本開支約1.468億元(人民幣，下同)，主要用于廠房設(shè)備、在建工程及土地使用權(quán)。

    計(jì)劃提升品牌擴(kuò)產(chǎn)能

    截至今年3月底止3季度，該公司純利3.642億元，同比升2.548倍，純利率則由去年同期的12%升至15%。負(fù)債方面，至今年4月底的債項(xiàng)總額為2.47億元，資產(chǎn)負(fù)債比率降至10.3%。

    此外，該公司是次集資所得約38.9%將用作品牌提升，公司會(huì)透過媒體廣告或活動(dòng)贊助，以及于黃金地段和快速增長(zhǎng)的城市興建旗艦店以提升品牌；約32.2%投放于福建省的設(shè)施建設(shè)；約9%用作發(fā)展兒童鞋履產(chǎn)品及旗下品牌；約6%用作實(shí)驗(yàn)室方面的產(chǎn)品測(cè)試及研究；約3.9%作為建立企業(yè)原材料系統(tǒng)；以及10%為一般營(yíng)運(yùn)開支。

　　秦發(fā)周五招股籌逾5億

　至于將緊接361度展開招股的秦發(fā)集團(tuán)，根據(jù)其初步招股文件中顯示，今年首4個(gè)月的平均煤炭售價(jià)為每噸437元，按年下跌17.1%；由于今年首3個(gè)月均處于虧損，因此4月份回復(fù)盈利亦未能扭虧為盈。該公司去年純利3.31億元，較07年的2.07億元增長(zhǎng)59.56%。此外，公司未來的派息比率將不少于每年盈利的30%。

　　旭光資源暗盤價(jià)升4.5%

    今日掛牌的旭光資源(0067)宣布，以每股2港元定價(jià)，集資8.08港億元；其公開發(fā)售部分錄得超額認(rèn)購(gòu)約5.3倍，一手中簽率為100%，國(guó)際配售亦錄得超額認(rèn)購(gòu)。據(jù)輝立交易場(chǎng)顯示，該股上市前夕暗盤價(jià)以2.12元開市，較招股價(jià)2元升6%，收市報(bào)2.09元，升4.5%。