草根逆襲:安踏體育傍上NBA 變行業(yè)老大
【中國(guó)鞋網(wǎng)-品牌觀察】超越李寧成為國(guó)內(nèi)體育用品行業(yè)的領(lǐng)軍者并沒(méi)有讓丁世忠滿足,他又帶領(lǐng)接連拿下中國(guó)體操隊(duì)、NBA等重量級(jí)資源。接下來(lái),他的目標(biāo)是將阿迪達(dá)斯和耐克挑落馬下。
丁世忠雙眼通紅。
他剛開(kāi)了一天的會(huì)議,大大小小好幾場(chǎng),疲憊自不必說(shuō)。
從他的辦公室望去,三面環(huán)海,一望無(wú)際,那是一個(gè)開(kāi)闊的風(fēng)景。丁世忠找了一個(gè)背對(duì)著風(fēng)景的位置坐下——大多數(shù)時(shí)候,這位安踏董事局主席無(wú)心去留意那些風(fēng)景,他不能有絲毫怠慢。廈門(mén)安踏運(yùn)營(yíng)中心的周?chē)陀衼?lái)自晉江的匹克、361°、特步等多家品牌,稍不留神,安踏就可能會(huì)面臨最殘酷的競(jìng)爭(zhēng)。
而現(xiàn)在,丁世忠有了更長(zhǎng)遠(yuǎn)的目標(biāo),他已經(jīng)把目光對(duì)準(zhǔn)了阿迪、耐克等國(guó)際品牌!耙郧八麄(耐克與阿迪)讓我們睡不著覺(jué),現(xiàn)在我們也要讓他們睡不著!闭f(shuō)這話時(shí),丁世忠的眼里放著光。隨后,他略帶興奮地向《財(cái)經(jīng)天下》周刊講述未來(lái)的目標(biāo)。
這位安踏的掌門(mén)人,已經(jīng)帶領(lǐng)安踏成功坐上了國(guó)內(nèi)體育用品行業(yè)第一的寶座。要知道,這家1991年成立的體育用品公司,過(guò)去一直扮演跟隨者和追趕者的角色,它的目標(biāo)是超越老大哥李寧。
為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),丁世忠像大多數(shù)商業(yè)領(lǐng)袖一樣,在過(guò)度的認(rèn)真、較勁與焦慮中度過(guò)。原本他的計(jì)劃是在2013年完成這個(gè)目標(biāo),但2012年安踏成功彎道超車(chē)。這一年,李寧業(yè)績(jī)虧損近20億元,安踏則凈利13億元。自此,安踏見(jiàn)證李寧一步步陷入泥潭的同時(shí),也在加速奔跑成為行業(yè)中的佼佼者。
財(cái)報(bào)顯示,2014年上半年安踏營(yíng)收41.2億元,凈利潤(rùn)達(dá)8.03億元。而曾是行業(yè)老大的李寧則現(xiàn)狀堪憂,收入只有31.37億元,虧損由去年同期的1.84億元擴(kuò)大至5.86億元。后來(lái)居上的安踏,已坐實(shí)了體育用品行業(yè)的第一把交椅。
但丁世忠和安踏并沒(méi)有就此停下腳步。
10月12日,丁世忠趕到北京,住進(jìn)JW萬(wàn)豪酒店。他穿著一件黑色西裝,一雙擦得锃亮的皮鞋,看上去有些興奮,時(shí)不時(shí)與記者說(shuō)笑。
一天后,在中國(guó)人民大學(xué)的世紀(jì)館里,丁世忠與NBA總裁亞當(dāng)·蕭華簽署合作協(xié)議,這也標(biāo)志著,安踏拿下了代表籃球最高水平的NBA“官方市場(chǎng)合作伙伴”的身份——丁世忠對(duì)此很是在意,因?yàn)樗锌赡軒椭蔡ぴ诨@球領(lǐng)域晉升為新的王者。
盡管安踏在跑鞋上已經(jīng)屬于國(guó)內(nèi)第一,但在籃球領(lǐng)域,市場(chǎng)是屬于耐克、阿迪達(dá)斯、匹克的,安踏的籃球鞋在專(zhuān)業(yè)與設(shè)計(jì)上很難被認(rèn)可,甚至給人留下草根的印象。在2012年失去CBA(中國(guó)男子籃球聯(lián)賽)的贊助權(quán)后,籃球資源偏弱的安踏,勢(shì)必要拿下一項(xiàng)更有影響力的賽事,否則在以后的較量中就毫無(wú)優(yōu)勢(shì)可言。
在與NBA的合作中,安踏獲得的授權(quán)頗多:產(chǎn)品方面,安踏可以生產(chǎn)有NBA標(biāo)識(shí)的球鞋、配件;知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面,安踏具有NBA30支球隊(duì)、傳奇隊(duì)(已經(jīng)在NBA消失的球隊(duì))、半決賽、總決賽標(biāo)識(shí)的使用權(quán)。此外,安踏還擁有開(kāi)設(shè)帶有NBA標(biāo)識(shí)產(chǎn)品專(zhuān)賣(mài)店的權(quán)利。
丁世忠的目標(biāo)很明確,未來(lái)三年內(nèi)要把包括籃球鞋在內(nèi)的每一個(gè)品類(lèi)均做到國(guó)內(nèi)品牌第一,并在一個(gè)可預(yù)見(jiàn)的時(shí)間內(nèi)超越耐克和阿迪。
“安踏做事要么不做,要做就很有力度!彼f(shuō)。
傍上NBA
自從2012年李寧公司以5年20億元天價(jià)拿下CBA的贊助權(quán),丁世忠就沒(méi)有停止過(guò)尋找新的籃球資源。他比誰(shuí)都清楚,安踏之所以擁有今天的地位與成績(jī),與曾經(jīng)贊助CBA分不開(kāi)——對(duì)籃球資源的贊助對(duì)銷(xiāo)售的幫助可能并不大,但卻可以極大地提升品牌形象。
“這塊蛋糕不僅僅是市場(chǎng)份額的問(wèn)題,還是運(yùn)動(dòng)品牌在專(zhuān)業(yè)度上江湖地位的一種體現(xiàn)!倍∈乐艺f(shuō)。
而在籃球資源方面,NBA無(wú)疑是最優(yōu)秀的代表。同樣來(lái)自晉江的匹克,通過(guò)跟NBA的7年合作,已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)品牌籃球鞋領(lǐng)域當(dāng)之無(wú)愧的老大,球鞋的專(zhuān)業(yè)度與設(shè)計(jì)都得到了認(rèn)可。
安踏想取代匹克的位置。今年以來(lái),它頻頻高調(diào)拿下舉重、柔道等賽事資源,尤其是拿下了被李寧公司視作“精神支柱”的中國(guó)體操隊(duì),被媒體解讀為“踏入李寧的禁區(qū)”。這家市值超過(guò)370億港元的公司,正在用行動(dòng)一步步奠定自己的江湖地位。
跟NBA合作,丁世忠最關(guān)心的問(wèn)題是如何落地。他不會(huì)僅僅去贊助一項(xiàng)賽事,此前贊助CBA時(shí),安踏就提出了球員必須穿安踏籃球鞋的要求!百澲粋(gè)品牌,最重要的是跟商品要有關(guān)系。跟商品沒(méi)關(guān)系,就跟消費(fèi)者沒(méi)關(guān)系!倍∈乐艺f(shuō)。
最初,對(duì)于安踏提出的很多權(quán)益,NBA拒絕了。這個(gè)商業(yè)化極高的聯(lián)盟,不會(huì)輕易答應(yīng)合作伙伴的要求。更何況安踏提出的要求是之前的品牌商所不曾有過(guò)的,NBA尤為慎重。
“談了大概兩年!倍∈乐艺f(shuō),“我們會(huì)跟他們說(shuō)NBA是一個(gè)聯(lián)盟的品牌,但是這個(gè)聯(lián)盟的品牌如果在中國(guó)做,就要有能力的企業(yè)來(lái)幫你跟消費(fèi)者合作!
這正是安踏打動(dòng)NBA的地方。從資金上說(shuō),NBA已經(jīng)在中國(guó)市場(chǎng)獲得了成功。目前,包括聯(lián)想、清揚(yáng)等幾十個(gè)中國(guó)品牌與其合作,每個(gè)品牌每年將支出300萬(wàn)至500萬(wàn)美元,僅這一項(xiàng)它每年就可獲得8000萬(wàn)美元收入。但在姚明與易建聯(lián)離開(kāi)后,NBA手上的中國(guó)牌并不多,加之幾年前中國(guó)聯(lián)賽計(jì)劃擱淺、專(zhuān)賣(mài)店擴(kuò)張受阻以及球館興建計(jì)劃停滯,它更需要新的玩法。
“我們?cè)谶x擇合作伙伴的時(shí)候經(jīng)過(guò)了考核和考評(píng),我們認(rèn)為安踏是最出色的。另外,安踏的理念和我們的想法也是不謀而合的!毙氯蜰BA總裁蕭華表示。
為了獲得這個(gè)可以跟耐克、阿迪抗衡的武器,傳聞安踏每年要付出2億元人民幣,丁世忠對(duì)此表示否認(rèn),但他拒絕透露金額。他說(shuō),這是一個(gè)不小但合理的代價(jià),“你可以想象一下”。
“丁世忠挺狠的,他在憋著一個(gè)大招!标P(guān)鍵之道體育資訊公司創(chuàng)始人張慶表示,失去CBA贊助權(quán)后,大家都以為安踏在籃球資源方面失勢(shì)時(shí),它卻以這樣的方式獲得了一個(gè)制高點(diǎn)。
10月1日,含有NBA標(biāo)識(shí)的籃球鞋、雙肩包、襪子等產(chǎn)品開(kāi)始在安踏7701家專(zhuān)賣(mài)店中的2000家店里上市,其中還包括湖人、熱火等8支球隊(duì)主色調(diào)的籃球鞋。而在這些店的門(mén)口,帶有NBA標(biāo)識(shí)的LED燈格外顯眼。
不僅如此,安踏還具有在中國(guó)生產(chǎn)NBA單標(biāo)球鞋的權(quán)利,其生產(chǎn)的NBA球鞋已經(jīng)在天貓、京東等電商渠道銷(xiāo)售!皩(duì)于NBA牌的籃球鞋,我們想更專(zhuān)注在電商平臺(tái)上!卑蔡た偛绵嵔荼硎尽
借助與NBA的合作取得成功,之前已有案例。三年前,NBA跟韓國(guó)服裝公司MK Trend簽署合作,后者有權(quán)對(duì)NBA球隊(duì)服裝顏色進(jìn)行更改。此后,MK Trend推出很多顏色亮麗的服裝,將其做得更潮流,在韓國(guó)十分暢銷(xiāo),甚至很多明星也穿這樣的服裝。
“我們利用了NBA這個(gè)時(shí)髦的品牌形象,帶動(dòng)了銷(xiāo)售的增長(zhǎng)!盡K Trend首席執(zhí)行官邁克爾·金(Michael Kim)說(shuō)。
鄭捷希望,安踏的籃球鞋也能像MK Trend的NBA服裝那樣流行起來(lái)。
小弟變大哥
不可否認(rèn),即便是在拿下NBA資源之前,安踏就已經(jīng)超越李寧,成為國(guó)內(nèi)體育品牌中最風(fēng)光的一個(gè)。它手握50億元左右的現(xiàn)金流,是中國(guó)奧委會(huì)的合作伙伴,手握中國(guó)體操隊(duì)、柔道隊(duì)、舉重隊(duì)等核心資源。2014年上半年,其營(yíng)業(yè)額比李寧高出近10億元,比匹克多出近28億元,營(yíng)收和利潤(rùn)均在業(yè)內(nèi)位居首位。
頗具玩味的是,中國(guó)奧委會(huì)合作伙伴、中國(guó)體操隊(duì)等資源,正是安踏從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手李寧的手中搶奪過(guò)來(lái)的,而中國(guó)體操隊(duì)更是長(zhǎng)久以來(lái)被視作是李寧的腹地。
事實(shí)上,在被安踏趕超之前,李寧一直都是中國(guó)體育用品行業(yè)絕對(duì)的老大哥。從歷史來(lái)看,這兩家公司相差無(wú)幾,只不過(guò)在過(guò)去20多年的時(shí)間里,安踏一直都在扮演追趕者的角色。相比于頂著“體操王子”榮耀的李寧公司,草根出身的安踏并不十分被消費(fèi)者認(rèn)可。
時(shí)間回到2008年8月8日,李寧在數(shù)億人的目光下點(diǎn)燃奧運(yùn)主火炬,讓這家以李寧本人命名的公司真正走向了世界。這家成立于1990年的公司,在創(chuàng)立之初就與中國(guó)奧委會(huì)合作,并不遺余力地贊助各項(xiàng)賽事。在不少消費(fèi)者的眼里,李寧這個(gè)品牌甚至成為了國(guó)家的象征。
那是一個(gè)無(wú)比輝煌的階段。2008年,李寧公司創(chuàng)造了66.9億元收入。一年后,它以勢(shì)不可當(dāng)?shù)臍鈩?shì)超越阿迪達(dá)斯,當(dāng)時(shí)李寧的銷(xiāo)售額為83.87億元,而阿迪的銷(xiāo)售額為70億元左右。
這一耀眼的成績(jī)建立在跑馬圈地的基礎(chǔ)上。僅在2009年一年,李寧就增加了1239家門(mén)店,達(dá)到8156家——它無(wú)可爭(zhēng)議地成為了國(guó)內(nèi)最大的運(yùn)動(dòng)分銷(xiāo)渠道。
但隱患也就此埋下。北京奧運(yùn)后,整個(gè)李寧公司都將目光放向了國(guó)際,他們不再滿足于國(guó)內(nèi)市場(chǎng),加之2009年的業(yè)績(jī)已超過(guò)阿迪達(dá)斯,他們完全有理由讓自己跑得更快。
此外,早在2008年1月,李寧就在波特蘭成立了海外鞋產(chǎn)品研發(fā)中心,它將紅旗插進(jìn)了耐克的后院,同時(shí)也預(yù)示著將會(huì)與耐克進(jìn)行正面戰(zhàn)爭(zhēng)。
這一過(guò)程中,李寧最冒進(jìn)的舉動(dòng)是對(duì)品牌進(jìn)行了重塑,發(fā)布了全新的標(biāo)識(shí)與口號(hào),并對(duì)品牌DNA、目標(biāo)人群、產(chǎn)品定位等進(jìn)行了全方位調(diào)整,試圖打造“90后李寧”。
“90后更具有國(guó)際視野,更熱愛(ài)創(chuàng)新,更講究品質(zhì)。如果我們想獲得他們的認(rèn)同,就要變得更敏銳、更新鮮、更具活力、更富個(gè)性。”時(shí)任李寧公司CEO的張志勇說(shuō),之所以做出如此調(diào)整,源于公司曾在2006年到2007年對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行的市場(chǎng)調(diào)查。結(jié)果顯示,李寧實(shí)際的消費(fèi)人群普遍在35歲到40歲,占比超過(guò)50%。如果李寧想在未來(lái)占據(jù)市場(chǎng)主動(dòng),必須對(duì)品牌進(jìn)行重塑。
“從長(zhǎng)遠(yuǎn)看,這件事是需要做的。但是不是在那個(gè)時(shí)間點(diǎn)去做,有待商榷。”李寧公司一位核心高管對(duì)《財(cái)經(jīng)天下》周刊回憶,過(guò)去李寧球鞋的價(jià)格是兩三百元,而品牌重塑后,其價(jià)格調(diào)整到四五百元,對(duì)消費(fèi)者來(lái)說(shuō),這有點(diǎn)讓人難以接受。
最終,三四線市場(chǎng)上的經(jīng)銷(xiāo)商無(wú)法承受調(diào)整后的產(chǎn)品價(jià)格,業(yè)績(jī)大幅下滑!皹I(yè)績(jī)下滑,經(jīng)銷(xiāo)商就不訂貨,這時(shí)候李寧公司總部就開(kāi)始討論,我們到底是要量還是品牌?”上述高管表示,公司就此出現(xiàn)了分歧,一方支持品牌,另一方支持渠道,而管理層則“在這兩個(gè)決策之間反復(fù)搖擺”。
這段時(shí)間,李寧放棄了籃球、中國(guó)奧委會(huì)等資源,轉(zhuǎn)而贊助羽毛球等冷門(mén)項(xiàng)目!坝行┨S意了,應(yīng)該謹(jǐn)慎些,不至于把幾項(xiàng)資源都放棄了。”他說(shuō)。
作為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,李寧的動(dòng)蕩讓安踏終于迎來(lái)了機(jī)會(huì)。事實(shí)上,安踏對(duì)機(jī)會(huì)的抓取能力,是其能夠反超老大哥李寧的至關(guān)重要的因素。
2004年時(shí),李寧放棄贊助CBA,安踏則毫不猶豫地選擇跟進(jìn)。僅這一項(xiàng)贊助給安踏帶來(lái)的改變可謂天翻地覆。當(dāng)年安踏的營(yíng)業(yè)額僅為3.1億元,但到2011年時(shí),這一數(shù)字已經(jīng)漲到89億元;2009年,當(dāng)李寧放棄與中國(guó)奧委會(huì)合作時(shí),安踏同樣拿下了這個(gè)資源,而且是整體四年打包——中國(guó)代表團(tuán)參加所有體育賽事都將穿著印有安踏Logo的隊(duì)服;今年8月,安踏又取代李寧,成功簽約中國(guó)體操隊(duì)……
“由于四年持續(xù)為中國(guó)代表團(tuán)服務(wù),那么對(duì)于企業(yè)的生產(chǎn)、設(shè)計(jì)、配送、服務(wù)的要求就非常系統(tǒng)了!卑蔡じ笨偛脧垵硎。
更關(guān)鍵的是,這些舉動(dòng)大大提高了安踏的品牌關(guān)注度!爸灰锌赡苣霉谲姷年(duì)伍,都是我們的目標(biāo)。我們希望消費(fèi)者聯(lián)想到中國(guó)體育,就能聯(lián)想到安踏。”丁世忠稱,這些長(zhǎng)期贊助,對(duì)業(yè)績(jī)的影響不會(huì)表現(xiàn)得那么快,但會(huì)對(duì)品牌產(chǎn)生積極影響,長(zhǎng)期下來(lái)會(huì)提升品牌收入。
與此同時(shí),在李寧喊出90后的口號(hào)定位后,安踏也在強(qiáng)化自己的市場(chǎng)定位。丁世忠并沒(méi)有將目光放在一線城市,而是對(duì)準(zhǔn)了三四線市場(chǎng),將其消費(fèi)者明確定位在18歲至22歲的消費(fèi)群體,其中包括大學(xué)生、年輕白領(lǐng)和務(wù)工者。他甚至曾多次聲稱,出于品牌和消費(fèi)人群定位的不同,安踏并不在意放棄一些高端用戶。
這種戰(zhàn)略定位在其球鞋定價(jià)中體現(xiàn)得淋漓盡致。安踏曾先后簽約NBA球星加內(nèi)特和朗多,推出其專(zhuān)屬球鞋,但定價(jià)卻只有399元左右,與其他國(guó)內(nèi)外一線運(yùn)動(dòng)品牌動(dòng)輒上千元的價(jià)格相比便宜不少。
盡管價(jià)格低廉,但產(chǎn)品性能和質(zhì)量并不差。丁世忠甚至舉起了蘋(píng)果與小米的例子!疤O(píng)果的手機(jī)跟小米的手機(jī),兩者差距不大,只是蘋(píng)果的品牌比小米好。我一直提倡,同樣價(jià)格的產(chǎn)品我們要做得更好!睘榇耍蔡ぐb了一個(gè)“國(guó)民球鞋”和“實(shí)力無(wú)價(jià)”的概念,旨在強(qiáng)調(diào)旗下球鞋的高性價(jià)比。
“我要做真正的‘國(guó)民球鞋’,讓更多的人真正買(mǎi)得起。”丁世忠說(shuō),盡管平價(jià)籃球鞋可能會(huì)影響安踏產(chǎn)品的毛利率,但他并不在乎,因?yàn)椤鞍蔡奚艘粌蓚(gè)SKU的毛利率,但是銷(xiāo)量上去了,企業(yè)也沒(méi)損失”。
在他看來(lái),安踏并非做不出一線城市消費(fèi)者眼中“高端、大氣、上檔次”的產(chǎn)品,問(wèn)題的關(guān)鍵在于,如果消費(fèi)者滿意和認(rèn)可自己的做法,那為什么不一直這么做呢?
盡管依靠?jī)r(jià)格優(yōu)勢(shì),安踏球鞋銷(xiāo)量大增,并迅速鞏固了自己在中低價(jià)位市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位,但一個(gè)丁世忠始終未能解決的問(wèn)題是:安踏球鞋的一些特色比如耐磨和防臭,的確迎合了大眾消費(fèi)者的需求,但真正喜歡籃球的人在意的并不是這些,而是球鞋的科技含量與設(shè)計(jì)。在這點(diǎn)上,給人以草根形象的安踏,并未獲得高端消費(fèi)者的認(rèn)可,他們的首選依然是阿迪和耐克。
此外,安踏一直將目光對(duì)準(zhǔn)三四線市場(chǎng),而對(duì)一線城市卻相對(duì)陌生,這就造成了它對(duì)新東西的敏感度不夠。如何取悅一線城市的中產(chǎn)消費(fèi)者,一直是擺在丁世忠眼前的難題。
當(dāng)然,依靠對(duì)資源的抓取和對(duì)三四線市場(chǎng)的開(kāi)發(fā),安踏也交上了一張不錯(cuò)的成績(jī)單。2009年,它的營(yíng)業(yè)額達(dá)到58.7億元,凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)39.8%達(dá)12.509億元,超出李寧的9.45億元。2011年半年報(bào)時(shí),安踏以1.6億元銷(xiāo)售額的優(yōu)勢(shì)超越李寧,坐上了頭把交椅。盡管最終年報(bào)李寧以0.3億銷(xiāo)售額的優(yōu)勢(shì)仍居國(guó)內(nèi)品牌第一,但安踏已經(jīng)開(kāi)始了最好的時(shí)代。
被逼出來(lái)的變革
安踏并沒(méi)有就此高枕無(wú)憂。就在它開(kāi)始向李寧看齊的2011年,中國(guó)體育用品行業(yè)迎來(lái)了調(diào)整期。北京奧運(yùn)之后,中國(guó)各大體育品牌瘋狂發(fā)展,通過(guò)不斷開(kāi)設(shè)新店來(lái)拉動(dòng)增長(zhǎng),每年的店鋪增長(zhǎng)率都超過(guò)10%,很快整個(gè)渠道就被塞滿了。結(jié)果,品牌商庫(kù)存積壓嚴(yán)重,收入銳減,關(guān)店潮不斷。清庫(kù)存與零售渠道改革成為當(dāng)務(wù)之急。
安踏也被這波低潮所波及,甚至連丁世忠都迷失了方向。他一度站在廈門(mén)運(yùn)營(yíng)中心的辦公室里看著自己的員工,有些疑惑地自問(wèn):這就是一家市值300億港元的公司嗎?這就是300億港元市值公司的員工嗎?
在丁世忠眼中,安踏病了,他需要很快找出病因。2012年,看上去安踏超越了李寧成為國(guó)內(nèi)體育用品行業(yè)的老大,但其營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)卻分別下滑了14.4%與21.5%;而李寧公司更是陷入困局,虧損近20億元,收入下滑24.5%至67.39億元,毛利減少36.9%至25.50億元。匹克、特步、361°、中國(guó)動(dòng)向等品牌也都面臨困境。
“為什么會(huì)走下坡路?一是商業(yè)模式多少年都沒(méi)有創(chuàng)新。我們以前就是做批發(fā),把商品做完了做電視廣告,讓大家知道你這個(gè)品牌,賣(mài)給經(jīng)銷(xiāo)商就完事了;二是我們得了‘上市綜合征’,把自己當(dāng)成一個(gè)大企業(yè)!倍∈乐乙庾R(shí)到,這種情況必須改變。
但說(shuō)著容易做著難。李寧同樣看到了商業(yè)模式上的問(wèn)題所在,在糟糕的業(yè)績(jī)面前,原CEO張志勇出局,李寧本人回歸,與TPG合伙人金珍君一起掌控公司,隨后像其他品牌商一樣開(kāi)始零售渠道改革、去庫(kù)存化等一系列操作,但很快就陷入困境。其店鋪多數(shù)是加盟,分銷(xiāo)商利益錯(cuò)綜復(fù)雜,想完成這樣一個(gè)大變革,沒(méi)有統(tǒng)一的思路幾乎不能完成。而金珍君一上任就更換了李寧的大部分管理層,在變革期間,這樣的動(dòng)蕩無(wú)疑是雪上加霜。
安踏也曾經(jīng)歷變革的陣痛,但與李寧不同的是,它最終率先走出了低潮期。“其實(shí)民營(yíng)企業(yè)也是被逼的,但逼出來(lái)的東西今天看來(lái)對(duì)安踏起到了很好的作用!睂(duì)于變革,張濤坦言。
具體措施是,過(guò)去安踏一年有4個(gè)季度的訂貨會(huì),經(jīng)銷(xiāo)商訂完貨,品牌商就撒手不管了,調(diào)整后,安踏將訂貨會(huì)改為一年6次,并會(huì)建議經(jīng)銷(xiāo)商該訂多少貨。“以前是經(jīng)銷(xiāo)商承擔(dān)責(zé)任,其實(shí)經(jīng)銷(xiāo)商根本沒(méi)有辦法承擔(dān),他賣(mài)不動(dòng)壓一季貨你就完蛋了,所以你要更多地轉(zhuǎn)換角色!倍∈乐艺f(shuō)。
在終端店面,品牌商需要經(jīng)銷(xiāo)商更多地配合。安踏所有的店面中都使用了ERP系統(tǒng),這樣可以及時(shí)了解店面每天哪些款式銷(xiāo)售好或不好,及時(shí)補(bǔ)貨與更新。與此同時(shí),一些經(jīng)營(yíng)不好的店鋪被迅速關(guān)閉。
“一開(kāi)始(分銷(xiāo)商)不接受,那樣會(huì)很辛苦。但閉著眼掙錢(qián)的時(shí)代結(jié)束了,現(xiàn)在得拿出精力、做出改變,該調(diào)整就調(diào)整,該動(dòng)就動(dòng),如果干不了就換人!睆垵f(shuō)。
當(dāng)部分經(jīng)銷(xiāo)商不愿意裝ERP系統(tǒng)(他們不愿意把自己的真實(shí)數(shù)據(jù)告訴品牌商)且不主動(dòng)調(diào)整時(shí),安踏就協(xié)助他們?cè)谌珖?guó)主要縣市開(kāi)設(shè)旗艦店。
對(duì)于這次變革,趙昂印象頗深。三年前加入安踏的他,負(fù)責(zé)區(qū)域零售渠道!胺咒N(xiāo)商一開(kāi)始的確需要時(shí)間適應(yīng)這種調(diào)整,但重點(diǎn)店鋪?zhàn)龀鲂Ч麃?lái)了,不用我們太費(fèi)力推動(dòng),經(jīng)銷(xiāo)商就主動(dòng)調(diào)整了。”趙昂說(shuō)。
跟李寧不同,安踏的店鋪多數(shù)屬于經(jīng)銷(xiāo)商自營(yíng),他們可以通過(guò)行政命令來(lái)推動(dòng)變革。庫(kù)存處理就是最典型的例子。安踏在采取集體低價(jià)回購(gòu)庫(kù)存舉措的同時(shí),還開(kāi)設(shè)了近200家工廠店,并通過(guò)電商渠道幫助經(jīng)銷(xiāo)商處理庫(kù)存。到2012年底,其庫(kù)存處理已基本完成。
但李寧公司由于加盟商利益復(fù)雜,處理庫(kù)存時(shí),金額分配會(huì)引來(lái)各種糾纏。所以即使拿出20億元來(lái)進(jìn)行渠道改革,還是引來(lái)了一部分經(jīng)銷(xiāo)商的不滿。更關(guān)鍵的是,李寧將一部分收回來(lái)的貨物以超低價(jià)在凡客上促銷(xiāo),這對(duì)其線下渠道是個(gè)不小的沖擊。
“賣(mài)給電子商務(wù)也好,其他渠道也罷,但如果最終流向我的市場(chǎng)通道的話,對(duì)新貨是有影響的!币晃焕顚幗(jīng)銷(xiāo)商表示,公司表面上把經(jīng)銷(xiāo)商的貨收走了,是對(duì)他們的幫助,讓他們?nèi)ビ喰仑洠?dāng)新貨上市的時(shí)候,突然這些被收走的庫(kù)存在凡客上出現(xiàn)了“地?cái)們r(jià)”,這對(duì)品牌是一個(gè)稀釋作用!跋M(fèi)者的第一反應(yīng)是:在網(wǎng)上是20元,在店里卻要200元,誰(shuí)還會(huì)去李寧專(zhuān)賣(mài)店?”
這的確是一個(gè)不太明智的做法。張濤透露,安踏收回來(lái)的庫(kù)存會(huì)有一部分作為福利發(fā)放給員工,這對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商既是幫助,又不會(huì)與線下渠道形成沖突!鞍蔡ぎ(dāng)時(shí)的要求是,既要將庫(kù)存調(diào)整成良性,又不能讓常規(guī)店鋪品牌形象打折扣!壁w昂對(duì)《財(cái)經(jīng)天下》周刊說(shuō)。
與此同時(shí),安踏也在進(jìn)行管理扁平化改革。之前公司擁有運(yùn)營(yíng)管理部,下面有大區(qū)、分區(qū)經(jīng)理、經(jīng)銷(xiāo)商、加盟商,層層管理。改革后,安踏將這些層級(jí)逐一取消,公司直接設(shè)有一個(gè)銷(xiāo)售營(yíng)運(yùn)部。
“我們大量的分區(qū)經(jīng)理是直接零售督導(dǎo)到單店,這個(gè)時(shí)候我們就有零售管理部,管渠道、開(kāi)店的形象與陳列;另外有一個(gè)銷(xiāo)售的營(yíng)運(yùn)部,負(fù)責(zé)貨品營(yíng)運(yùn),分配主訂、主推、主售,做品類(lèi)組合;還有一個(gè)部門(mén)直接做執(zhí)行,做店員和銷(xiāo)售話術(shù)的培訓(xùn)!睆垵硎,這樣下來(lái),大區(qū)沒(méi)有了,經(jīng)銷(xiāo)商自己做直營(yíng),加盟商的體系也沒(méi)有了,安踏可以實(shí)現(xiàn)扁平化管理,可以及時(shí)對(duì)市場(chǎng)做出準(zhǔn)確判斷。隨之而來(lái)的是,安踏在庫(kù)存處理、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、新貨補(bǔ)充方面擁有了主動(dòng)權(quán),而經(jīng)銷(xiāo)商看到店鋪慢慢好轉(zhuǎn)自然會(huì)對(duì)品牌商更加信任。
到2013年底,安踏的零售改革已經(jīng)初見(jiàn)成效,而作為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的李寧卻進(jìn)展不大。甚至李寧公司的高管也承認(rèn),同樣進(jìn)行零售渠道改革,兩家公司取得的成效不可同日而語(yǔ)。至于原因,他總結(jié)說(shuō):“李寧的渠道管控很失敗,其自身的電商策略對(duì)線下有很大沖擊。最重要的是,安踏的執(zhí)行力絕對(duì)超過(guò)李寧。”
修煉內(nèi)功
“李寧公司對(duì)外說(shuō)的時(shí)候沒(méi)有做,而安踏卻已經(jīng)在行動(dòng)了!
安踏副總裁張濤如此形容這兩家公司在清庫(kù)存與零售渠道改革方面的迥異表現(xiàn)。在他看來(lái),安踏之所以比李寧更成功,很大一部分原因在于,在2008年隨后的幾年里,它通過(guò)引入高級(jí)職業(yè)經(jīng)理人并給予其充分發(fā)揮空間等方式夯實(shí)了自己的內(nèi)功,同時(shí)將市場(chǎng)與渠道做足,具備了一定的抗擊打能力。
在執(zhí)行力層面,丁世忠、鄭捷、張濤等安踏高管的確更為高效,他們?cè)趹?zhàn)略上更清晰,對(duì)品牌經(jīng)營(yíng)的專(zhuān)注度也更高,而這些正是安踏由一個(gè)不知名的二線品牌晉升為國(guó)內(nèi)體育用品龍頭的重要因素。
“安踏?我來(lái)之前甚至分不清它和特步。”張濤于2008年2月加入安踏,在這之前,他在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)都聽(tīng)不到安踏的聲音。這可以理解,當(dāng)時(shí)沒(méi)有多少人會(huì)注意到這家來(lái)自晉江的二線品牌。而他之所以加盟,源于丁世忠的一番豪言壯語(yǔ):“我們共同把它做到國(guó)內(nèi)第一!
張濤曾在聯(lián)想和萬(wàn)達(dá)工作,它們均是行業(yè)翹楚!奥(lián)想是第一,大連萬(wàn)達(dá)也是第一。我覺(jué)得經(jīng)過(guò)管理層的努力,把一家行業(yè)排名比較靠后的公司做到第一,是一件讓人很興奮的事情!痹敬蛩銊(chuàng)業(yè)的張濤,聽(tīng)了丁世忠的規(guī)劃后有些心動(dòng)。
最終打動(dòng)張濤的還是丁世忠的為人。一次,張濤給他發(fā)短信,由于在大公司養(yǎng)成的職業(yè)習(xí)慣,他在短信開(kāi)頭寫(xiě)了“尊敬的丁總”等客套話,結(jié)果被丁世忠訓(xùn)斥了一頓!八嬖V我說(shuō),以后寫(xiě)短信不要這么啰嗦了,有什么就說(shuō)什么!睆垵貞浾f(shuō),“他為人很坦率、直接、有親和力,跟你說(shuō)話的時(shí)候非常實(shí)際!
與張濤不同,在加入安踏之前,鄭捷曾供職過(guò)兩家跨國(guó)公司:寶潔與銳步!八且粋(gè)年輕的體育用品公司,在一個(gè)快速成長(zhǎng)的軌跡上!边@是鄭捷在加入之前對(duì)安踏的最深印象。在他看來(lái),當(dāng)時(shí)“安踏在品牌運(yùn)營(yíng)當(dāng)中的方方面面都不是很成熟”。
事實(shí)上,鄭捷跟丁世忠在2005年就相識(shí)了,之前他是銳步中國(guó)區(qū)總經(jīng)理,作為同行他經(jīng)常關(guān)注丁世忠和安踏公司,丁也曾多次勸說(shuō)其加盟。后來(lái),鄭捷管理下的銳步被阿迪達(dá)斯收購(gòu),其籃球業(yè)務(wù)逐漸被取代。由于可施展的空間越來(lái)越小,鄭捷最終在2008年加盟了安踏。
“那時(shí)安踏還是中國(guó)體育品牌的第二名,離第一名還有很大距離,但他(丁世忠)有很大的企圖心,為安踏成為中國(guó)體育用品老大做了很多,這是我最欣賞的地方!编嵔菡f(shuō),丁世忠給他印象最深的是對(duì)這個(gè)行業(yè)的激情,這是與許多民營(yíng)企業(yè)家相比最突出的地方。
這兩位職業(yè)經(jīng)理人的加入,給安踏帶來(lái)了更多的施展空間。這其中就包括在2009年取代李寧談下了與中國(guó)奧委會(huì)的贊助協(xié)議。
“我很不愿意看到的一句話是:安踏替代了李寧,成為中國(guó)奧委會(huì)合作伙伴。這個(gè)概念是錯(cuò)誤的。”張濤說(shuō),在中國(guó)奧委會(huì)歷史上,這還是第一次提出合作伙伴的概念,是基于一個(gè)四年周期的打包開(kāi)發(fā)。
過(guò)去,對(duì)中國(guó)奧委會(huì)的贊助都是分散的,比如亞運(yùn)會(huì)的時(shí)候有一家贊助商,奧運(yùn)會(huì)時(shí)再有一家贊助商,而這次安踏則是四年整體打包下來(lái)!白尠蔡じ谲姟⒔鹋、國(guó)旗、五環(huán)連在一起,品牌高度一下就上去了!睆垵硎,這樣的贊助會(huì)有延續(xù)性,效果更明顯。
同年,安踏宣布收購(gòu)百麗國(guó)際(9.75, -0.12, -1.22%, 實(shí)時(shí)行情)旗下品牌FILA在大中華區(qū)的所有經(jīng)營(yíng)與運(yùn)營(yíng)權(quán),代價(jià)是6億港元,鄭捷加盟安踏也被媒體稱為是“為收購(gòu)而來(lái)”。定位于中低端市場(chǎng)和大眾消費(fèi)者的安踏,此舉的目的是想爭(zhēng)奪部分高端用戶。丁世忠透露,到今年這個(gè)高端品牌才實(shí)現(xiàn)盈利。截至6月底,位于內(nèi)地、香港及澳門(mén)的FILA專(zhuān)賣(mài)店已達(dá)441家。
鄭捷加盟后,他的一項(xiàng)很重要的工作就是制定品牌發(fā)展戰(zhàn)略,將安踏從消費(fèi)者眼中的“知名公司”變?yōu)椤皳磹?ài)公司”,并提出在2013年成為國(guó)內(nèi)體育第一品牌——不僅市場(chǎng)份額要成為第一,其品牌美譽(yù)度同樣要成為第一。面對(duì)三四線消費(fèi)者,安踏要成為他們的朋友。
“這些消費(fèi)群體怎么認(rèn)識(shí)自己?他們?cè)谙胧裁?我們需要去了解!编嵔菡f(shuō),“雖然很多人說(shuō)90后或許有著更優(yōu)渥的生活,但我還是看到了工廠里的務(wù)工者、籃球場(chǎng)上的大學(xué)生……我們的品牌傳播應(yīng)該給他們一個(gè)更好的觸動(dòng)!
同時(shí),鄭捷對(duì)公司提出了這樣的提問(wèn)——安踏是誰(shuí)?愿景是什么樣的?達(dá)成這個(gè)愿景要有什么策略?每個(gè)策略下面需要有什么行動(dòng)?這個(gè)策略是不是能夠達(dá)到我們的愿景?
這樣系統(tǒng)地對(duì)安踏品牌進(jìn)行定位與梳理,是這家公司之前所沒(méi)有的!拔壹尤胍院,看到公司很多工作都是點(diǎn)狀,頭疼醫(yī)頭,腳疼醫(yī)腳,覺(jué)得某一個(gè)點(diǎn)很重要,就所有的東西都盯著這個(gè)點(diǎn),而不是站在大的戰(zhàn)略層面來(lái)看企業(yè)!编嵔菡f(shuō),作為管理層,他需要用整合營(yíng)銷(xiāo)的概念來(lái)改變現(xiàn)狀,將安踏帶上一個(gè)新臺(tái)階。
“我現(xiàn)在也不能說(shuō)安踏的品牌就是消費(fèi)者摯愛(ài)的品牌,但是我們?cè)瓉?lái)從知名到摯愛(ài)可能是15分段,現(xiàn)在至少已經(jīng)是30分段或35分段了,未來(lái)要做到50分段、60分段、80分段……一步步朝這個(gè)目標(biāo)去推進(jìn)!
“讓阿迪、耐克睡不著覺(jué)”
丁世忠說(shuō),為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),他們管理層基本上每天都在開(kāi)會(huì),研究如何推進(jìn)企業(yè)變革!拔覀兠刻焐习嘤谐^(guò)六個(gè)小時(shí)在研究變革的事情,到現(xiàn)在我們還在研究下一步該怎么走,我今天(10月10日)就開(kāi)了一天的會(huì)!
作為這家民營(yíng)公司的最高決策人,丁世忠每天都像機(jī)器一樣高負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。安踏的口號(hào)是“永不止步”,某種意義上說(shuō),他本人就是這句口號(hào)的最佳代言人。
即使是十一期間,他也沒(méi)有休息,而是趕到了重慶、成都等區(qū)域市場(chǎng)!跋率袌(chǎng)”是他多年來(lái)養(yǎng)成的習(xí)慣,過(guò)去兩年他跑過(guò)的市場(chǎng)超過(guò)500個(gè),其中還包括很多縣級(jí)市場(chǎng)。今年7月,丁世忠在參加西寧一個(gè)慈善活動(dòng)時(shí),還抽空巡視了當(dāng)?shù)亻T(mén)店,盡管當(dāng)時(shí)他還有點(diǎn)高原反應(yīng)。
“重慶是假貨爆發(fā)地區(qū)。”丁世忠將手機(jī)里的照片翻給《財(cái)經(jīng)天下》周刊記者看,這是他在去往重慶的高鐵上隨手拍下的。他指了指照片上乘客穿著的帶有安踏標(biāo)識(shí)的鞋子,說(shuō):“這些鞋子十雙有三雙是假貨,我當(dāng)時(shí)就給區(qū)域市場(chǎng)負(fù)責(zé)人打電話,要對(duì)此事進(jìn)行重點(diǎn)處理。”
不僅丁世忠,安踏大部分高管在十一期間都跑到各級(jí)市場(chǎng)巡店!袄习宓娘L(fēng)格與精神,決定了這個(gè)品牌的精神!壁w昂說(shuō),“安踏其實(shí)是一個(gè)由屌絲成長(zhǎng)起來(lái)的品牌,靠的就是勤奮和執(zhí)行力。”
現(xiàn)在,這家品牌的市值已經(jīng)超過(guò)370億港元,比李寧、特步、匹克、361°四家市值之和還多,但丁世忠并沒(méi)有打算就此坐享勝利果實(shí),他依然凡事親力親為,以身作則。擺在他面前的道路很清晰:要保住安踏國(guó)內(nèi)體育品牌領(lǐng)軍者的地位,還要在2020年前在各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)均成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)第一。這無(wú)疑也意味著,安踏必須得跨過(guò)耐克、阿迪這兩座國(guó)際品牌的大山。
對(duì)于超過(guò)耐克和阿迪達(dá)斯的野心,丁世忠絲毫沒(méi)有避諱,但他也表示,并不會(huì)以對(duì)方的模式挑戰(zhàn)他們。事實(shí)上,完全模仿國(guó)際品牌的玩法,未必會(huì)取得好效果。2010年,李寧進(jìn)行了激進(jìn)的品牌重塑,背后的核心就是要向耐克看齊,結(jié)果卻栽了大跟頭。
“中國(guó)為什么各行各業(yè)到一定程度都出現(xiàn)嚴(yán)重同質(zhì)化?原因就在于沒(méi)有尋找差距!痹诙∈乐铱磥(lái),體育用品市場(chǎng)一直都在增長(zhǎng),對(duì)企業(yè)而言,關(guān)鍵是找準(zhǔn)定位,經(jīng)得住誘惑,不要盲目跟風(fēng)!耙趺锤涂撕桶⒌线_(dá)斯競(jìng)爭(zhēng)呢?我們錢(qián)沒(méi)他們多,規(guī)模沒(méi)他們大,品牌歷史也沒(méi)他們久,只能進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)。安踏的目標(biāo)是大眾市場(chǎng),而大眾消費(fèi)者追求的就是性價(jià)比。中國(guó)還有一半人買(mǎi)不起我們的產(chǎn)品,你說(shuō)這個(gè)空間還有多大?”
與眾多不看好體育用品的行業(yè)人士不同,丁世忠對(duì)這個(gè)行業(yè)充滿信心。原因是,他走遍了中國(guó)大大小小的市場(chǎng),發(fā)現(xiàn)在很多三四線城市,學(xué)生打球時(shí)穿的都不是籃球鞋,市場(chǎng)需求量應(yīng)該很大!绑w育用品產(chǎn)業(yè)就是健康產(chǎn)業(yè),現(xiàn)在中國(guó)占比還是太低。拿運(yùn)動(dòng)鞋來(lái)講,人家歐美人均四雙到五雙,我們連一雙都不到!
按照丁世忠的目標(biāo),安踏要銷(xiāo)售1億雙球鞋,他判斷,中國(guó)未來(lái)會(huì)有5億雙運(yùn)動(dòng)鞋的需求,安踏要賣(mài)出其中的五分之一!爸袊(guó)有13億人,如果13個(gè)人里有一個(gè)人買(mǎi)安踏鞋,安踏就能賣(mài)出至少1億雙,但現(xiàn)在離這個(gè)目標(biāo)還有一段距離。”
為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),在不遺余力布局大眾市場(chǎng)的同時(shí),拿下眾多重量級(jí)資源的安踏,也在實(shí)施多品牌戰(zhàn)略:原有的安踏品牌依然布局在面向大眾消費(fèi)者的普通店鋪,NBA品牌占據(jù)電商渠道,而FILA則占據(jù)高端的百貨商場(chǎng)。
丁世忠透露,隨著旗下品牌越來(lái)越多,為了適應(yīng)多品牌管理的集團(tuán)化,其內(nèi)部架構(gòu)也正在重組。只不過(guò),對(duì)于品牌上移的想法,丁世忠始終持謹(jǐn)慎態(tài)度,因?yàn)槔顚幍氖“咐屗洃洩q新,他不想采取冒進(jìn)的品牌重塑方式,而是希望能收購(gòu)一個(gè)國(guó)外品牌來(lái)擺脫安踏的草根形象。他的參考對(duì)象是吉利與聯(lián)想,這兩家中國(guó)公司分別收購(gòu)了沃爾沃與IBM,最終布局國(guó)際市場(chǎng)。
不過(guò),丁世忠并沒(méi)有想那么快就實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)!拔覀冞是要?jiǎng)?wù)實(shí)一點(diǎn),品牌需要一個(gè)積累時(shí)間!彼f(shuō),自己不會(huì)做沒(méi)有把握的事情,做事情必須要有充分的準(zhǔn)備!拔覀兊浆F(xiàn)在沒(méi)有失敗過(guò),人家說(shuō)我比較幸運(yùn),但是不可能每件事都是幸運(yùn)的!
他清醒地認(rèn)識(shí)到,作為中國(guó)本土品牌的安踏,與國(guó)際一線品牌相比差距明顯,短期內(nèi),這種品質(zhì)與形象上的落差很難被抹平,所以步子不能邁得太快。
就拿安踏重點(diǎn)發(fā)力的籃球鞋來(lái)說(shuō),在球鞋設(shè)計(jì)與專(zhuān)業(yè)度上,安踏還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如耐克等品牌!半m然安踏有廣泛的群眾基礎(chǔ)和較低的價(jià)格,但是耐克太強(qiáng)大,真正打球的人尤其在意球鞋的科技含量!弊鳛榘蔡T工的趙昂認(rèn)為,在品牌形象與高端消費(fèi)者的認(rèn)可度上,安踏與其未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手阿迪、耐克相距甚遠(yuǎn),甚至還不如李寧!爸斑是覺(jué)得(安踏)太草根,跟李寧差點(diǎn),現(xiàn)在這種觀念正在逐漸改變!
一位行業(yè)內(nèi)人士一針見(jiàn)血地指出了安踏品牌形象方面的癥結(jié)所在:“安踏這家公司很難有引領(lǐng)行業(yè)的創(chuàng)新,基本上它還是停留在模仿+改進(jìn)的階段!
也正因?yàn)槿绱,在安踏的各種會(huì)議上,丁世忠反復(fù)強(qiáng)調(diào)安踏前面的路還很長(zhǎng),不能滋生驕傲自滿情緒!八看伍_(kāi)會(huì)時(shí)都要強(qiáng)調(diào)(不要驕傲自滿)這一點(diǎn)!睆垵f(shuō),對(duì)于安踏大到品牌的經(jīng)營(yíng)與升級(jí)、小到公司日常瑣事等每項(xiàng)事物,丁世忠始終都表現(xiàn)得異常謹(jǐn)慎與冷靜。
唯一一次的例外,可能來(lái)自于今年10月13日與NBA合作協(xié)議的簽署儀式上。當(dāng)日,在中國(guó)人民大學(xué)的世紀(jì)館里,宣布拿下NBA資源的丁世忠目光如炬,躊躇滿志。
“我估計(jì)耐克和阿迪達(dá)斯的CEO這段時(shí)間都睡不著覺(jué),他們肯定在研究怎么在中國(guó)籃球市場(chǎng)和我們競(jìng)爭(zhēng)。同樣一雙籃球鞋,耐克和阿迪達(dá)斯賣(mài)1000多元,我們賣(mài)399元,而且我們還有NBA品牌背書(shū),他們?cè)趺纯赡芩弥?”
半個(gè)月后的10月29日,NBA新賽季常規(guī)賽正式開(kāi)打,而對(duì)于丁世忠來(lái)說(shuō),新的比賽同樣開(kāi)始了。(中國(guó)鞋網(wǎng)-最權(quán)威最專(zhuān)業(yè)的鞋業(yè)資訊中心。合作媒體: )
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