貴人鳥：擬公開發(fā)行8億元人民幣債券

   【中國鞋網(wǎng)-品牌動態(tài)】2014年12月1日公告,公司通過網(wǎng)上面向社會公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下向機構(gòu)投資者詢價配售相結(jié)合的方式。網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行總額分別為0.1億元和7.9億元,債券發(fā)行規(guī)模為人民幣8億元,每張面值為100元,共計800萬張,發(fā)行價格為100元/張。期限為5年,附第3年末公司調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。債券的票面利率詢價區(qū)間為6.00%-7.00%。此次募集資金用于補充公司流動資金。

　　【公告點評】

　　公司根據(jù)財務(wù)狀況及未來資金需求,此次募集的全部資金用于補充公司流動資金。本次發(fā)行債券之后,公司的資產(chǎn)負債率水平將較2014年6月30日的43.58%增加至53.61%;公司流動負債合計161,225.26萬元,占總負債100%,其中短期銀行借款67,470.00萬元,占總負債41.85%。中長期債券融資規(guī)模的提升使公司債務(wù)平均期限延長,能夠增強公司資金使用的穩(wěn)定性。本次債券全部發(fā)行完成且根據(jù)上述安排運用募集資金后,發(fā)行人的流動比率及速動比率將進一步提高,流動資產(chǎn)對于流動負債的覆蓋能力將進一步得到提升,發(fā)行人短期償債能力得以增強,短期償債壓力減輕,有利于優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu),提高負債管理水平。

　　【近兩月機構(gòu)評級】

　　無

　　【技術(shù)點睛】

　　公司股價依托中期線穩(wěn)步上漲,中短期線趨于粘著狀態(tài),短期內(nèi)將考驗30日均線的支撐,市場依舊是多頭市場;建議積極關(guān)注。（中國鞋網(wǎng)-最權(quán)威最專業(yè)的鞋業(yè)資訊中心。合作媒體： ）