上海紡織欲借殼聯(lián)泰控股 開(kāi)拓海外市場(chǎng)

　　【-品牌動(dòng)態(tài)】上海紡織(香港)有限公司與聯(lián)泰控股(00311)聯(lián)合公布，匯豐將代表要約人在先決條件達(dá)成或被豁免(如適用)的前提下，提出按每股1.80港元的要約價(jià)向股東收購(gòu)全部已發(fā)行股份的自愿性有條件現(xiàn)金全面收購(gòu)要約。

　　于2016年10月26日，要約人、要約人母公司(上海紡織(集團(tuán))有限公司)與出售方簽署了不可撤回承諾。根據(jù)不可撤回承諾，各出售股東已無(wú)條件且不可撤回地向要約人及要約人母公司承諾，且陳亨利博士已無(wú)條件且不可撤回地向要約人及要約人母公司承諾促使以下事項(xiàng)落實(shí)：

　　(1)各出售股東將接納關(guān)于IU股份的要約，即其所持約5.21億股股份，約占公告日公司已發(fā)行股本的50.37%;

　　(2)出售股東及任何出售股東的一致行動(dòng)人士均不會(huì)接納關(guān)于其所持的除IU股份外的任何股份的要約，包括剩余股份，即2.06億股股份，約占公告日期公司已發(fā)行股本的19.90%。

　　(3)出售股東均不會(huì)在要約期到期前對(duì)除IU股份外的任何股份(包括剩余股份)進(jìn)行出售、轉(zhuǎn)讓、抵押、設(shè)立權(quán)利負(fù)擔(dān)、授出任何期權(quán)或以其他方式處置該等股份。

　　于公告日期，公司已發(fā)行股份總數(shù)約為10.34億股，假設(shè)就約8.28億股股份(即除剩余股份約2.06億股以外)的要約獲全數(shù)接納，要約人在要約下應(yīng)付的總現(xiàn)金對(duì)價(jià)約為14.92億港元。

　　要約人母公司上海紡織(集團(tuán))有限公司致力于建設(shè)全球領(lǐng)先的紡織服裝產(chǎn)品供應(yīng)鏈。其戰(zhàn)略是獲得歐洲及美國(guó)發(fā)達(dá)市場(chǎng)的客戶(hù)資源并獲得優(yōu)質(zhì)制造的生產(chǎn)能力。其希望通過(guò)商業(yè)協(xié)作及資本投資實(shí)施上述戰(zhàn)略。具體通過(guò)香港，以質(zhì)量和專(zhuān)業(yè)享譽(yù)全球的領(lǐng)先服裝貿(mào)易中心，開(kāi)拓及管理其海外業(yè)務(wù)。其將公司視為其長(zhǎng)期拓展及管理其海外業(yè)務(wù)的重要平臺(tái)之一。

　　要約人計(jì)劃，要約完成后，公司于聯(lián)交所的上市地位將保持不變。

　　另外，于2016年10月25日(交易時(shí)間后)，公司全資附屬公司Luen Thai Overseas Limited作為交易賣(mài)方與Torpedo Management Limited訂立剝離交易協(xié)議，據(jù)此，賣(mài)方按約1.10億美元(可予以上調(diào))的總對(duì)價(jià)向買(mǎi)方出售擬剝離公司的所有股份。

　　擬剝離公司目前乃屬集團(tuán)非核心業(yè)務(wù)，即服裝及配飾的零售銷(xiāo)售及買(mǎi)賣(mài)、鞋履制造業(yè)務(wù)(集團(tuán)截至2015年12月31日止財(cái)政年度及截至2016年6月30日止6個(gè)月的非獲利業(yè)務(wù))、貨運(yùn)代理及物流、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)以及擬剝離財(cái)產(chǎn)。在剝離交易完成之時(shí)，剩余集團(tuán)的主要業(yè)務(wù)將繼續(xù)為服裝及袋品制造。

　　在剝離交易完成并獲獨(dú)立股東批準(zhǔn)的前提下，公司擬向公司全體股東宣派及派付每股股份不少于0.82港元的特別中期現(xiàn)金股息。

　　在要約已成為無(wú)條件及已獲宣布為無(wú)條件以及獲獨(dú)立股東批準(zhǔn)的前提下，公司擬向公司全體股東宣派及派付每股0.749港元的特別中期現(xiàn)金股息。

　　應(yīng)公司的要求，股份自2016年10月26日上午九時(shí)正起于聯(lián)交所暫停買(mǎi)賣(mài)，以待刊發(fā)該公告。公司已向聯(lián)交所申請(qǐng)股份自2016年10月27日上午九時(shí)正起恢復(fù)買(mǎi)賣(mài)。

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