滔搏運(yùn)動(dòng)9月24日開(kāi)啟簿記 募資金額10億美元

    【-行業(yè)新聞】據(jù)IPO早知道消息，滔搏國(guó)際控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“滔搏運(yùn)動(dòng)”)將于明日(9月24日)開(kāi)啟簿記，募資金額10億美元，美銀美林和摩根士丹利擔(dān)任聯(lián)席保薦人。這也將使其成為9月以來(lái)在港交所規(guī)模僅次于百威亞太的IPO項(xiàng)目。

9月至今，已有多家大型公司開(kāi)啟了招股及路演活動(dòng)。其中，生物制藥獨(dú)角獸上海復(fù)宏漢霖生物技術(shù)股份有限公司將最終的發(fā)行價(jià)格定為49.60港元/股，以此價(jià)格計(jì)算，復(fù)宏漢霖的市值將超過(guò)34億美元，同時(shí)也將成為今年以來(lái)中國(guó)生物科技類(lèi)公司IPO規(guī)模最大的項(xiàng)目。

上周，備受市場(chǎng)關(guān)注的百威亞太也正式開(kāi)始招股，直至今日(9月23日)結(jié)束。與上次被投資者冷落不同，此次招股開(kāi)始不久之后便已完成超額認(rèn)購(gòu)。按發(fā)行區(qū)間(每股27至30港元)上限計(jì)算，此次募資額至多約為379億港元(約48.5億美元)，百威亞太因此也將成為繼Uber之后，2019年全球第二大IPO項(xiàng)目。

如果上述公司均如期完成上市，港交所也將順利成為2019年繼紐交所、納斯達(dá)克之后的全球第三大交易市場(chǎng)。畢馬威在上周也給出最新分析，預(yù)計(jì)前三季度香港主板市場(chǎng)的募資額可達(dá)z1243億港元，上市數(shù)目則與去年同期同為88宗。

滔搏運(yùn)動(dòng)是國(guó)內(nèi)最大的鞋履零售商國(guó)際旗下的運(yùn)動(dòng)業(yè)務(wù)板塊，同時(shí)也是國(guó)內(nèi)最大的運(yùn)動(dòng)鞋服零售商。根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，以2018年零售額計(jì)算，其市場(chǎng)份額達(dá)15.9%;同時(shí)截至2019年5月31日，國(guó)內(nèi)直營(yíng)門(mén)店數(shù)量為8361家。

關(guān)于滔搏運(yùn)動(dòng)的詳細(xì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，C叔在此便不再展開(kāi)贅述。

2017年，高瓴資本聯(lián)手鼎暉投資，以及百麗國(guó)際的執(zhí)行董事于武和盛放組成的財(cái)團(tuán)以68億美元(531億港元)完成對(duì)百麗國(guó)際的私有化。在此之前，百麗國(guó)際曾憑借女鞋業(yè)務(wù)的高速增長(zhǎng)一舉奠定了國(guó)內(nèi)零售行業(yè)的龍頭老大地位。

如今，隨著運(yùn)動(dòng)、服飾業(yè)務(wù)的業(yè)績(jī)持續(xù)上升，新財(cái)團(tuán)自然也希望能在這個(gè)合適的時(shí)間節(jié)點(diǎn)重返資本市場(chǎng)，通過(guò)新業(yè)務(wù)重拾當(dāng)年的輝煌。

值得注意的是，以同為運(yùn)動(dòng)鞋服零售代理商——寶勝?lài)?guó)際(HK:03813)目前20.28的市盈率計(jì)算(截至北京時(shí)間9月20日收盤(pán))，滔搏運(yùn)動(dòng)的估值將達(dá)到約454億人民幣，接近私有化時(shí)68億美元(約480億人民幣)的估值。