洞察2023：中國(guó)童裝童鞋行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額

童裝童鞋行業(yè)主要上市公司：森馬服飾(002563.SZ);安踏體育(02020.HK);李寧(02331.HK);361度(01361.HK);特步國(guó)際(01368.HK);安奈兒(002875.SZ);ST起步(603557.SH);美邦服飾(002269.SZ);太平鳥(niǎo)(603877.SH);嘉曼服飾(301276.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)童裝童鞋行業(yè)市場(chǎng)份額;中國(guó)童裝童鞋行業(yè)市場(chǎng)集中度

1、中國(guó)童裝童鞋行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

受“二孩政策”及優(yōu)生優(yōu)育理念的影響，不少中國(guó)家庭的兒童消費(fèi)支出有所增加。此外，受“三孩政策”及新一代準(zhǔn)父母消費(fèi)觀念的影響，未來(lái)童裝童鞋消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)必將帶動(dòng)市場(chǎng)快速發(fā)展。國(guó)內(nèi)童裝童鞋行業(yè)的代表性公司包括：森馬服飾、安踏體育、李寧、361度、特步國(guó)際、安奈兒、小豬班納等。此外，耐克、阿迪達(dá)斯、優(yōu)衣庫(kù)、Zara等國(guó)際知名品牌也大舉進(jìn)軍中國(guó)童裝童鞋市場(chǎng)。

按照2021年我國(guó)童裝童鞋企業(yè)的市場(chǎng)份額，可分為三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。童裝方面，森馬服飾、安踏、優(yōu)衣庫(kù)、阿迪達(dá)斯位列第一梯隊(duì)，市占率均超過(guò)1%;耐克、小豬班納、安奈兒、太平鳥(niǎo)位列第二梯隊(duì);衣戀時(shí)裝、全威集團(tuán)、Inditex、格林服裝等位列第三梯隊(duì)。童鞋方面，耐克、安踏、斯凱奇、阿迪達(dá)斯位列第一梯隊(duì)，市占率均超過(guò)3%;七波輝、森馬、特步國(guó)際、李寧位列第二梯隊(duì);寶派、起步股份、361度、斯乃納等位列第三梯隊(duì)。

2、中國(guó)童裝童鞋行業(yè)市場(chǎng)份額

從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，目前森馬服飾穩(wěn)居中國(guó)童裝行業(yè)頭名，且市場(chǎng)份額總體呈上升趨勢(shì)，2021年為7.1%，遙遙領(lǐng)先;其次是安踏，2021年市場(chǎng)份額為2.0%;其余企業(yè)市占率均差距較小，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。童鞋方面，耐克競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，2021年市場(chǎng)份額為6.8%，排名第一;安踏緊隨其后，市占率達(dá)4.7%。總體而言，中國(guó)童裝童鞋行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)份額分散，但童鞋行業(yè)相比童裝行業(yè)而言，頭部效應(yīng)較明顯。

3、中國(guó)童裝童鞋行業(yè)市場(chǎng)集中度

總體來(lái)看，我國(guó)童裝童鞋行業(yè)的市場(chǎng)集中度不高。根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)，2016-2021年，我國(guó)童裝和童鞋行業(yè)前五大企業(yè)市場(chǎng)集中度(CR5)整體均呈上升趨勢(shì)，反映童裝童鞋行業(yè)規(guī)模效應(yīng)逐漸增強(qiáng)。2021年，我國(guó)童裝行業(yè)CR5為12.5%，童鞋行業(yè)CR5為20.2%，童鞋行業(yè)相較童裝行業(yè)市場(chǎng)份額更為集中，龍頭效應(yīng)更明顯，預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)童裝童鞋行業(yè)集中度將持續(xù)提升。

4、中國(guó)童裝童鞋行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

童裝童鞋行業(yè)上市公司中，森馬服飾的童裝童鞋業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模最大，2021年突破百億元，擁有巴拉巴拉balabala、迷你巴拉Mini Bala等7大童裝品牌。從市場(chǎng)份額來(lái)看，2021年，森馬服飾和耐克分別排名童裝企業(yè)和童鞋企業(yè)第一，市占率分別達(dá)7.1%和6.8%。

從國(guó)內(nèi)企業(yè)童裝童鞋業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，森馬服飾的競(jìng)爭(zhēng)力排名較強(qiáng);其次是安踏體育，也是領(lǐng)先的童裝童鞋供應(yīng)商。

5、中國(guó)童裝童鞋行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，我國(guó)童裝童鞋行業(yè)上游為面料、大底材料、輔料、縫紉機(jī)械等，涉及行業(yè)和企業(yè)眾多，供應(yīng)商議價(jià)能力較弱;下游為終端消費(fèi)者，消費(fèi)者對(duì)高端童裝童鞋的議價(jià)能力較低，對(duì)中低端童裝童鞋消費(fèi)者議價(jià)能力較高，整體消費(fèi)者議價(jià)能力適中。

我國(guó)童裝童鞋行業(yè)參與者眾多，市場(chǎng)份額較分散，現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)激烈。同時(shí)，由于進(jìn)入門(mén)檻不高，潛在進(jìn)入者威脅較大。由于童裝童鞋為兒童必需品和專用品，不存在替代品威脅。

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