小臟鞋Golden Goose首次IPO進展順利

6月13日消息，以“小臟鞋”聞名的意大利奢侈鞋履制造商Golden Goose的首次公開募股(IPO)賬簿開放后不久即被完全覆蓋。

簿記管理人表示，投資者需求超出了整個交易規(guī)模的價格范圍。Golden Goose由私募股權(quán)公司Permira所有，本周為股票上市設(shè)定了9.50歐元至10.50歐元的價格范圍，旨在實現(xiàn)最高1.86億歐元的市值，低于之前的預(yù)期。

該公司成立于2000年，總部位于威尼斯，每雙鞋售價約為500歐元。在過去幾年中，無論是收入還是核心利潤，都保持了穩(wěn)定增長。過去三年，銷售平均增長了23%，預(yù)計在中長期內(nèi)將增長約9%。公司的IPO文件承認，過度依賴單一產(chǎn)品類別的業(yè)務(wù)可能存在風險。然而，其增長計劃設(shè)想了擴展至包括成衣靴子和配飾在內(nèi)的其他類別。

去年底，運動鞋占集團總凈收入的89%，其中Super-Star型號的銷售額占總額的42%。IPO招股書中列舉了公司的優(yōu)勢，包括其“高度忠誠的客群”，但其弱點是在亞太地區(qū)的市場份額有限。隨著全球奢侈品需求放緩，Golden Goose表示其產(chǎn)品在“奢侈品最佳入門價位”上處于良好位置，其產(chǎn)品既吸引了習慣性購物的奢侈品消費者，也吸引了首次接觸奢侈品的消費者。