深度丨國產(chǎn)運(yùn)動跑鞋的“中底”戰(zhàn)役

跑鞋愛好者追求的“踩屎感”，到底是什么?

這就不得不提到“踩屎感鼻祖”——Boost。2013年，Adidas與巴斯夫化學(xué)公司合作研發(fā)出TPU(Thermoplastic Polyurethane)材料并采用超臨界發(fā)泡技術(shù)中的珠粒發(fā)泡工藝，將 TPU 拆分成若干的微型“膠囊”，再將其體積膨脹到原來的10倍，以提高材料緩震性和回彈性。這些膨脹了的 TPU，外形像雪白的“爆米花”，被運(yùn)用于跑鞋中底，命名為“Boost科技”。

Adidas爆款Yeezy Boost 350 V2、adidas EQT、NMD系列的中底部分，都搭載了Boost泡沫材料，令它們擁有優(yōu)秀的回彈緩震能力，以此更好地利用跑者力量，提升回彈，降低運(yùn)動員的能耗。這種獨(dú)特的腳感也被形容為“踩屎感”，開運(yùn)動跑鞋先河。

幾十年過去，以Adidas、Nike為代表的領(lǐng)先運(yùn)動品牌仍在中底核心技術(shù)上不斷實(shí)現(xiàn)突破。

2019年，埃魯?shù)隆せ�普喬格穿著Nike Vaporfly 4%，以1小時59分40秒沖過終點(diǎn)，成為第一個在兩小時內(nèi)跑完馬拉松全程的人，創(chuàng)造了歷史。Vaporfly 4%，即為Nike Air Zoom系列跑鞋原型，其應(yīng)用在中底部分的Zoom X泡棉，能量回饋率最高可達(dá)85%，比Boost高15%～20%。

Boots與Zoom X的成功，是運(yùn)動品牌在跑鞋技術(shù)較量上的一個縮影。自跑鞋中底材料進(jìn)入到“發(fā)泡時代”后，制作發(fā)泡中底材料的技術(shù)，便開始代表著一個品牌研發(fā)水平的高低，也成為了各家搶奪市場份額的利器。

2013年阿迪達(dá)斯推出Boost后，阿迪達(dá)斯鞋類營收以每年超過10%的速度快速提升;直至2019年，耐克推出與之對抗的Zoom X，這一局面才被改變。到了2022年，耐克的品牌價值達(dá)到500億美元，是阿迪達(dá)斯的3倍多，兩者間差距不斷拉大。

眼下，國產(chǎn)運(yùn)動品牌正在走向這一戰(zhàn)場。隨著國產(chǎn)運(yùn)動品牌在跑鞋中底技術(shù)上不斷實(shí)現(xiàn)突破，以Nike、Adidas為首的國際品牌，市場占有率開始受到本土品牌的挑戰(zhàn)。圍繞著跑鞋中底的競爭，愈演愈烈。

跑鞋中底的秘密：基材與工藝

現(xiàn)代運(yùn)動鞋“三大件”分別為鞋面、中底和外底。鞋面部分負(fù)責(zé)包裹性、支撐性和透氣性;中底部分負(fù)責(zé)腳感、彈性、緩震和舒適性;外底(亦稱大底)部分則負(fù)責(zé)耐磨和防滑。

其中，中底部分是一雙專業(yè)跑鞋的最核心的構(gòu)成要件，在很大程度上決定了現(xiàn)代運(yùn)動鞋的運(yùn)動競技性能。按材料的物理結(jié)構(gòu)來分類，運(yùn)動鞋中底主要分為兩大類：機(jī)械結(jié)構(gòu)和發(fā)泡材料。

早期的運(yùn)動跑鞋中底，大多采用機(jī)械結(jié)構(gòu)。最經(jīng)典的機(jī)械結(jié)構(gòu)當(dāng)屬耐克的Air氣墊系列。Air Sole于1979年推出，1982年應(yīng)用于球鞋鼻祖Air Force1上，其中底為中空、帶有蜂窩式鏤空點(diǎn)的氣囊結(jié)構(gòu)，是耐克最古早的中底科技;1997年的Nike Air Max，出現(xiàn)全掌式可見氣墊;2017年，Air Vapormax上市，連外底也消失了，氣墊直接與地面接觸。

在當(dāng)時，機(jī)械結(jié)構(gòu)跑鞋也是各大運(yùn)動品牌主流產(chǎn)品。阿迪的Springblade、亞瑟士的Gel緩震膠，均采用了機(jī)械機(jī)構(gòu)中底。

但是，由于材料密度大導(dǎo)致重量較高，且緩震性能上限有限，機(jī)械結(jié)構(gòu)越來越不能滿足跑鞋“輕質(zhì)化”的要求，“發(fā)泡材料”應(yīng)運(yùn)而生。搭載發(fā)泡材料的跑鞋，通常兼?zhèn)浠貜椥詢?yōu)異、緩震性強(qiáng)、輕量化等優(yōu)點(diǎn)，讓跑者健步如飛，有效提升比賽成績。

發(fā)泡材料的出現(xiàn)，顛覆了跑鞋產(chǎn)業(yè)。從此以后，運(yùn)動品牌要想提高跑鞋各項(xiàng)性能，就繞不開鉆研跑鞋中底部分的發(fā)泡材料，在發(fā)泡技術(shù)上尋求突破。

對于發(fā)泡材料而言，基材和發(fā)泡工藝是影響其成品性能的兩大最關(guān)鍵因素。

發(fā)泡材料的基材統(tǒng)稱為TPE(Thermoplastic Elastomer，熱塑性彈性體)，是一類兼具塑料和橡膠特性、遇熱可塑型的材料�；�材的種類十分多樣，目前市面上運(yùn)動鞋中底使用的TPE材料的基材主要包括以下4種：EVA、TPU、TPEE和PEBA。

“EVA”是應(yīng)用最早的發(fā)泡鞋材。1975年，美國跑鞋品牌Brooks將新興的EVA材料加入到Vantage鞋款，它的密度可以達(dá)到0.3，回彈率是40%，標(biāo)志著中底開發(fā)時代來臨。這種材料又稱為“泡棉(Foam)”，實(shí)質(zhì)是泡沫塑料，相比傳統(tǒng)的橡膠等材料具有輕質(zhì)、可塑性強(qiáng)、成本低等諸多優(yōu)勢。但是，EVA材料的各項(xiàng)性能都較為普通，回彈、緩震性能較低。因其技術(shù)成熟，造價較低，一般應(yīng)用于運(yùn)動鞋品牌的中低端產(chǎn)品線中。

“TPU”聽起來陌生，但換一個說法——“阿迪Boost”，或許更加令人耳熟能詳。正如本文開頭提到的那樣，Boost材料采用了超臨界發(fā)泡技術(shù)中的珠粒發(fā)泡工藝，發(fā)泡過程中每顆TPU粒子像爆米花一樣膨脹起來，賦予跑者獨(dú)特的“踩屎感”。跟EVA相比，TPU密度更輕，彈性有所提升，當(dāng)然它的價格也有所提高。在之后，Boost幾乎成為了TPU材料的代名詞，標(biāo)志著中底材料全面進(jìn)入發(fā)泡時代。

“TPEE”是一種面世不久的新型TPE材料，可以視作TPU的升級版本，總體而言在回彈、耐久等指標(biāo)上與TPU差異不大，在輕質(zhì)化指標(biāo)上則有明顯提升。

“PEBA”屬于TPA(Thermoplastic Polyamide，熱塑性聚酰胺)的一種，根據(jù)聚酰胺種類的不同，PEBA又可以進(jìn)一步可以分為PA-6、PA-11、PA-12等，其中以PA-12應(yīng)用于鞋材中底最為常見，因此在鞋材領(lǐng)域常�？梢娨浴澳猃�12”代指PEBA材料的情況。此外，一些商家還會以TPA、E-TPA等代指PEBA。一些高端運(yùn)動鞋常用的Pebax實(shí)際上就是法國阿科瑪公司為其PEBA產(chǎn)品確定的注冊商標(biāo)，Pebax也是現(xiàn)在市面上成本最高、但綜合性能最好的PEBA基材，成為了高端運(yùn)動鞋的中底標(biāo)配。

耐克的Zoom X，便采用了以Pebax作為基材的發(fā)泡中底材料。在超臨界狀態(tài)下，將氮?dú)庾⑷隤EBAX材質(zhì)中，使其產(chǎn)生成千上萬個細(xì)密的氣孔，能夠有效降低中底密度和整鞋重量。也難怪2019年Vaporfly Next%剛上市時，US9碼單只不到190g的重量直接驚艷世人。

總的來說，可以根據(jù)基材的不同將跑鞋品牌的中底材料分為三大類別：以斯凱奇Hyper Burst、hoka的Profly為主的EVA發(fā)泡類;以Adidash的boost、Brooks的DNA AMP為主的TPU發(fā)泡類;以Nike的Zoom X、李寧的䨻為主的PEBA發(fā)泡類。其中，PEBA發(fā)泡作為最新開發(fā)的材料，回彈效果最強(qiáng)，價格最高。

除基材外，另一個影響發(fā)泡材料成品性能的關(guān)鍵因素是發(fā)泡技術(shù)。從發(fā)泡技術(shù)上看，塑料發(fā)泡技術(shù)包括化學(xué)發(fā)泡和物理發(fā)泡兩大類。

傳統(tǒng)的化學(xué)發(fā)泡氣體是由化學(xué)作用產(chǎn)生的，這種方式制成的塑料產(chǎn)品，實(shí)際上是化合物副產(chǎn)品，成本較低，有異味、不環(huán)保、且各項(xiàng)性能較差。

而物理發(fā)泡(亦稱超臨界發(fā)泡)則是近年來逐漸流行于制鞋產(chǎn)業(yè)的新興工藝，作為一種物理發(fā)泡成型技術(shù)，“超臨界發(fā)泡”以二氧化碳或氮?dú)馓娲鷤鹘y(tǒng)化學(xué)發(fā)泡中用到的有機(jī)發(fā)泡劑，在一定壓力、溫度下進(jìn)行發(fā)泡。制備時，先將超臨界流體和TPE原料、添加劑混合均勻，然后通過升溫、降壓使超臨界流體變回氣態(tài)，使氣體充滿混合物內(nèi)，從而實(shí)現(xiàn)發(fā)泡效果。利用此技術(shù)制成的輕質(zhì)泡沫，具有吸能減震、隔熱等特性，更能有效提高跑鞋性能。目前鞋材行業(yè)中，常見的超臨界發(fā)泡工藝包括釜壓發(fā)泡、注塑發(fā)泡、擠出發(fā)泡、珠粒發(fā)泡等。其中，Adidas Boots和李寧䨻所采用的便是珠粒發(fā)泡技術(shù)。

物理發(fā)泡制作過程并不涉及化學(xué)反應(yīng)所產(chǎn)生的化學(xué)試劑殘留，可與皮膚有良好的相容性。并且，與化學(xué)發(fā)泡相比，超臨界發(fā)泡具有更精細(xì)的泡孔結(jié)構(gòu)和更穩(wěn)定的性能，能帶來更大的回彈性，在性能上全方位領(lǐng)先于前者。除跑鞋中底外，還被廣泛應(yīng)用于嬰童爬行墊、運(yùn)動防護(hù)填充材料、球類內(nèi)襯、運(yùn)動器材內(nèi)襯等產(chǎn)品中。

奮起直追的中國品牌

不可否認(rèn)，在過去的很長一段時間里，無論是機(jī)械結(jié)構(gòu)還是發(fā)泡材料，Nike、Adidas等歐美大牌作為運(yùn)動行業(yè)的龍頭，一直引領(lǐng)著技術(shù)發(fā)展方向。而中國運(yùn)動品牌，常常以追隨者的形象出現(xiàn)。

但是，近兩年來，越來越多國人正從Nike、Adidas轉(zhuǎn)向李寧、安踏、特步等本土品牌。

Euromonitor數(shù)據(jù)顯示，從市占率上看，自2020年開始，以Nike、Adidas為首的國際品牌，市場占有率開始受到本土品牌的挑戰(zhàn)。2022年，CR2(耐克，阿迪達(dá)斯)的市占率合計為28.2%，國內(nèi)品牌CR4(安踏，李寧，特步，361度)市占率合計為31%，實(shí)現(xiàn)了市占率的首次超越。

國內(nèi)運(yùn)動品牌CR4超越國際CR2

圖源：：Euromonitor，信達(dá)證券研發(fā)中心

背后是，中國品牌奮起直追。

2019年，李寧率先在國內(nèi)推出新一代超臨界發(fā)泡中底技術(shù)“李寧䨻輕彈科技”，在發(fā)泡技術(shù)上邁出搶先一步。

李寧對外披露，其高配的Pebax䨻，與耐克的Zoom X來自同一供應(yīng)商(法國阿科瑪)，并且，李寧還采用了改進(jìn)版方案。同樣是使用Pebax作為基材，李寧則選擇了珠粒發(fā)泡技術(shù)，相比Zoom X的板材發(fā)泡來說，李寧的高配Pebax䨻有更高的良品率、更低的成本。在輕量化、回彈性、耐久性等性能方面無限接近前者，但在價格方面稍有下調(diào)，讓PEBA碳板跑鞋走入尋常百姓家。

技術(shù)提升帶來顯著收益。從線上渠道看，李寧在天貓平臺跑步鞋品類的銷售占比從2019年的5%提升至2022年的10%，銷售平均價格從200元左右提升至280元左右。從618和雙十一兩個大促節(jié)點(diǎn)上看，2020～2022年618期間，李寧跑步鞋銷售額從7267萬元提升至9321萬元;2017年～2021年雙十一期間，李寧跑步鞋銷售從6500萬元提升至2.0億元，2017～2021年CAGR達(dá)33%�？梢钥闯�，李寧通過科技升級，推動價格帶上移，同時市場份額提升。

值得注意的是，李寧在發(fā)布䨻系列產(chǎn)品時，曾強(qiáng)調(diào)其原材料為法國阿科瑪提供的Pebax基材。但是，在此后發(fā)布的產(chǎn)品中逐漸以超臨界TPEE、TPU發(fā)泡材料替代，且未進(jìn)行官方說明或在產(chǎn)品宣傳方面予以解釋，引發(fā)了公眾的質(zhì)疑。

2021年，安踏推出了“氮科技”。氮科技全部采用超臨界流體發(fā)泡工藝，目前已上市的至少有三種，按照回彈率由低到高排列，分別為用于中端跑鞋的EVA+PEBA氮、用于中、高端籃球鞋的脂肪族TPU氮、以及用于高端跑鞋的板材PEBA氮，無論是與國內(nèi)還是國際品牌進(jìn)行對比，這個回彈率表現(xiàn)都足夠優(yōu)秀。

根據(jù)公開信息，預(yù)計到2030年，安踏集團(tuán)在自主創(chuàng)新研發(fā)上的累計投入將超過200億元。截至目前，安踏集團(tuán)累計申請專利超過3000件，有效專利2020件，其中，有效發(fā)明專利151件，實(shí)用新型350件，而根據(jù)公開數(shù)據(jù)，目前安踏在專利申請量、有效專利量以及發(fā)明專利量均位居國內(nèi)體育品牌首位。這也是中國品牌押注產(chǎn)品研發(fā)的一個縮影。

銀鞍資本王俊對記者表示，除了技術(shù)突破外，市占率的提升也取決于國產(chǎn)跑鞋具有較高的性價比。

“中底技術(shù)作為影響跑鞋性能指標(biāo)的關(guān)鍵因素，(與銷量)有非常強(qiáng)的關(guān)系，但體現(xiàn)在價格水平上，可以理解為國產(chǎn)品牌通過更低的價格提供了遠(yuǎn)超該價位水平的性能表現(xiàn)。超臨界發(fā)泡技術(shù)本身并不是特別高端、門檻很高的黑科技，最關(guān)鍵的還是國產(chǎn)材料的突破與提升，特別是‘脂肪族TPU’的國產(chǎn)化，包括整個上下游產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)化，通過各方共同的努力，實(shí)現(xiàn)了降本提質(zhì)，并通過超臨界發(fā)泡技術(shù)得以承載在鞋中底這一產(chǎn)品上�！彼�認(rèn)為。

脂肪族TPU，是TPU材料的一種。TPU根據(jù)二異氰酸酯的種類不同，分為芳香族TPU和脂肪族TPU，芳香族最大的缺點(diǎn)在于經(jīng)過紫外線照射后會發(fā)生黃變，阿迪Boost即為芳香族TPU，穿著一段時間后材料變黃明顯，影響觀感。

而脂肪族TPU則幾乎完全攻克了這一問題。相較于芳香族TPU，脂肪族TPU具備突出的耐黃性，較好的抗撕裂性能，且回彈性能無限接近于PEBA，成本卻僅有PEBA的一半，性價比高。

脂肪族TPU自2021年下半年開始由李寧與安踏開始啟用，目前，上游生產(chǎn)基本上實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化，代表上市企業(yè)如華峰集團(tuán)、美瑞新材等。

位于浙江省瑞安市的華峰集團(tuán)于2008年成立浙江華峰熱塑性聚氨酯有限公司，意味著正式開始熱塑性聚氨酯(TPU)產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，目前已擁有多元醇和己二酸等主要原材料的規(guī)�；�生產(chǎn)能力。

“聚峰”牌聚氨酯系列產(chǎn)品中的聚氨酯原液是生產(chǎn)高檔鞋底材料、減震緩沖材料、膠黏劑等的重要原材料，廣泛應(yīng)用于制鞋、汽車、交通、軍工等領(lǐng)域。據(jù)其官網(wǎng)在2021年的公告顯示，華峰新材料的聚氨酯原液在國內(nèi)市場份額已經(jīng)高達(dá)60%以上。

另有目前國內(nèi)唯一以TPU為主營業(yè)務(wù)的上市公司美瑞新材。據(jù)美瑞新材發(fā)布2024年半年報，公司2024上半年?duì)I收8.01億元，同比增長11.34%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.31億元，同比下降39.04%;2024Q2實(shí)現(xiàn)營收4.15億元，同比增長3.32%，環(huán)比增長7.47%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.19億元，同比減少31.42%，環(huán)比增長53.37%。

財報提到，膨脹型TPU方面，受益于高端鞋材等領(lǐng)域發(fā)展，8000噸膨脹型TPU供不應(yīng)求，公司搶占機(jī)遇，規(guī)劃“年產(chǎn)1萬噸膨脹型熱塑性聚氨酯彈性體項(xiàng)目”，未來TPU產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有望改善。目前，美瑞新材生產(chǎn)的發(fā)泡型TPU產(chǎn)品在鞋材領(lǐng)域已與安踏、特步、Hoka等國內(nèi)外知名運(yùn)動品牌達(dá)成穩(wěn)定合作。

中山大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院教授翟文濤認(rèn)為，目前，我國在超臨界流體發(fā)泡鞋材領(lǐng)域占據(jù)著領(lǐng)先地位，同時，我國在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)配套(化工材料、加工裝備等)、生產(chǎn)自動化等方面具有優(yōu)勢，這些優(yōu)勢推動我國在發(fā)泡材料領(lǐng)域快速積累優(yōu)勢，促進(jìn)發(fā)泡鞋材行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

“近10年來，我國科研單位和發(fā)泡材料企業(yè)在超臨界流體發(fā)泡技術(shù)的開發(fā)和鞋材應(yīng)用方面取得了長足的進(jìn)步，整體技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平，部分技術(shù)處于國際領(lǐng)先地位。”翟文濤教授對記者表示。

另一邊，國際大牌研發(fā)腳步似乎陷入停滯。

自推出Boost之后，阿迪的高端線一直未真正布局PEBA材料，中端線在2023年才推出了脂肪族系列產(chǎn)品ULTRABOOSTLIGHT。過去推出的Ultraboost系列、NMD系列、Yeezy系列全部采用Boost中底，也因此被消費(fèi)者稱為“套娃”。

根據(jù)悅跑數(shù)據(jù)研究院公布的數(shù)據(jù)，在2023年北京馬拉松的全局穿著率榜單中，Nike、Saucony、Adidas分別以26.5%、8.4%、7.0%占據(jù)國際品牌前三;而特步、中喬體育、李寧則以28.1%、5.7%、5.0%摘得國產(chǎn)品牌前三桂冠。此外，對比2022年北京馬拉松的全局穿著率榜單，漲幅TOP3被特步、李寧、361°三個國產(chǎn)品牌占據(jù)，國內(nèi)市場從外資壟斷到本土品牌百花齊放。

中底，不止于此

中國發(fā)泡鞋材產(chǎn)業(yè)鏈具有良好的發(fā)展前景，同時也充滿著激烈的競爭。

一方面，隨著中國本土跑步文化和馬拉松賽事的興起，中國“跑團(tuán)”規(guī)模不斷擴(kuò)大，消費(fèi)者更愛專業(yè)功能跑鞋，這為跑鞋市場蓬勃發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，在2022中國運(yùn)動鞋消費(fèi)者購買品類偏好調(diào)查中，80.7%消費(fèi)者偏好購買跑步鞋，34.3%的消費(fèi)者偏好購買籃球鞋，31.2%的消費(fèi)者偏好購買足球鞋，31%的消費(fèi)者偏好購買登山鞋，25.1%的消費(fèi)者偏好購買板鞋。不難看出，跑步依然是國內(nèi)參與人數(shù)最多的運(yùn)動之一，國人對于跑鞋的消費(fèi)仍是主要的運(yùn)動鞋消費(fèi)類型。

另一方面，國內(nèi)跑鞋市場競爭進(jìn)入白熱化階段，跑鞋賽道不斷出現(xiàn)黑馬。

On昂跑財報顯示，2023年，其銷售額大漲46.6%至17.921億瑞士法郎，凈利潤增長37.9%至7960萬瑞士法郎，毛利率為59.6%。分區(qū)域看，包括大中華地區(qū)在內(nèi)的亞太地區(qū)增長突出，2023年美洲和亞太地區(qū)銷售額達(dá)到1.411億瑞郎，按固定匯率計算，同比大幅增長96%。

同樣在中國受到消費(fèi)者歡迎的跑鞋品牌還有HOKA ONE ONE。HOKA母公司Deckers Brands的財報顯示，截至3月31日，這個均價超千元的跑鞋品牌一年銷售額為18.07億美元，約合人民幣131億元，同比增長約三成，集團(tuán)將高增長歸功于包括中國在內(nèi)的國際市場表現(xiàn)。

在Nike、Adidas等國際大牌和李寧、安踏等國貨品牌的兩面夾擊下，On昂跑和HOKA這類主打跑鞋的新興運(yùn)動品牌仍能在中國市場脫穎而出，足以說明國內(nèi)消費(fèi)者對于一雙好跑鞋有著強(qiáng)烈需求，以至于可以接受這兩個牌子動輒上千元的價格。

在樂意付費(fèi)的同時，消費(fèi)者對于“踩屎感”的要求，也已經(jīng)上了一個臺階，這要求跑鞋品牌在中底上不斷實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破。

以O(shè)n昂跑專利鞋底科技CloudTec為例，獨(dú)特的“鏤空狀”鞋底造型由多個會獨(dú)立變形的云狀結(jié)構(gòu)組成，跑者著地瞬間迅速壓縮，吸收沖擊力，減輕對膝蓋和關(guān)節(jié)的壓力，實(shí)現(xiàn)了動態(tài)緩震效果。作為品牌的標(biāo)志性特征，無論采用何種中底材料，昂跑的鏤空鞋底造型都不會改變。

圍繞跑鞋中底科技，從基材到發(fā)泡技術(shù)，再到獨(dú)特造型設(shè)計，國內(nèi)外各運(yùn)動品牌屢出奇招，中底專利技術(shù)競爭從未停止。

正如王俊所言，“在跑鞋的細(xì)分板塊內(nèi)，國產(chǎn)運(yùn)動品牌在中端價位水平的領(lǐng)域已經(jīng)超過了國際品牌，主要還是得益于中底技術(shù)的提升。但在高端價位，中國(與國際品牌)還存在一定的差距。決定跑鞋性能的除了中底技術(shù)以外，還有結(jié)構(gòu)設(shè)計也尤為重要，甚至包括鞋面、鞋大底等也會影響其性能發(fā)揮。”

這也意味著，國產(chǎn)運(yùn)動品牌與阿迪、耐克們的戰(zhàn)爭到了新階段。