中國(guó)百億美元海外壞賬 出口企業(yè)結(jié)成聯(lián)盟追債

    4月6——7日，一場(chǎng)名為“中國(guó)出口企業(yè)美國(guó)法律保障同盟”首次籌建工作會(huì)議在浙江寧波市舉行。同的第一要?jiǎng)?wù)，就是幫助被美國(guó)企業(yè)拖欠債款的中國(guó)企業(yè)到美國(guó)去追債。

    而接下來的5月份，又有一場(chǎng)名為“2007中美貿(mào)易追債防債論壇”將在廣州惠東鞋業(yè)基地舉辦。在谷歌輸入“中美追債”，就有近1700項(xiàng)查詢結(jié)果。到美國(guó)去追債，似乎漸成趨勢(shì)。

    百億美元海外壞賬

    中國(guó)企業(yè)最早集中反映海外壞賬問題是在1991年，商務(wù)部和美國(guó)征信機(jī)構(gòu)鄧白氏公司召開了一次“國(guó)際商賬追收研討會(huì)”，會(huì)后接到了國(guó)內(nèi)企業(yè)100多個(gè)海外追款委托。

    至今為止，中國(guó)企業(yè)在海外究竟有多少應(yīng)收賬款，并沒有官方權(quán)威數(shù)據(jù)。而業(yè)內(nèi)比較普遍的說法是1000億美元，且以每年150億美元的速度遞增。

    這個(gè)數(shù)字最早源于2004年第一屆國(guó)際信用風(fēng)險(xiǎn)管理大會(huì)，來自國(guó)際金融、信用及商業(yè)協(xié)會(huì)（FCIB）美國(guó)ABC公司以及商務(wù)部研究院的有關(guān)專家，根據(jù)國(guó)內(nèi)企業(yè)的壞賬率和外經(jīng)貿(mào)業(yè)務(wù)規(guī)模，推算出了這個(gè)數(shù)據(jù)。根據(jù)商務(wù)部研究院的抽樣調(diào)查，當(dāng)時(shí)我國(guó)出口企業(yè)的平均壞賬率約為5％。

    美國(guó)ABC公司是提供全球范圍國(guó)際商業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理及國(guó)際商賬追收等服務(wù)的機(jī)構(gòu)。FCIB（中國(guó)）秘書長(zhǎng)陳曉東介紹說，2006年美國(guó)ABC公司處理的中國(guó)案子在250個(gè)左右，平均標(biāo)的10萬美元。中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司在北美、歐洲、南美洲等地的案子，加起來大概400個(gè)左右，平均標(biāo)的6萬~7萬美元�！熬痛丝梢源笾铝私庵袊�(guó)企業(yè)目前的海外壞賬情況�！标悤詵|說。

    而依據(jù)區(qū)域國(guó)際貿(mào)易活動(dòng)的頻繁和活躍程度，陳曉東表示，中國(guó)企業(yè)的海外壞賬中長(zhǎng)三角地區(qū)比例最高，次之是珠三角。主要集中在輕工行業(yè)，紡織、工藝、食品、醫(yī)療器械等較多。

    據(jù)浙江省貿(mào)促會(huì)的資料，全省至少有2/3的出口企業(yè)遇到了海外壞賬，集中在杭州、寧波、溫州等外貿(mào)出口活動(dòng)頻繁的城市。數(shù)據(jù)顯示，近年至少有一半溫州出口企業(yè)存在“海外應(yīng)收賬未能按時(shí)收回”的問題。而美中資產(chǎn)管理公司負(fù)責(zé)人劉海善透露，“中國(guó)出口企業(yè)美國(guó)法律保障同盟”首次籌建工作會(huì)議選在寧波舉行，也是因?yàn)槿朊说钠髽I(yè)中寧波企業(yè)最多。

    “2007中美貿(mào)易追債防債論壇”項(xiàng)目總監(jiān)陳巍對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》透露，根據(jù)商務(wù)部研究院披露的抽樣調(diào)查結(jié)果，廣東省2006年的出口業(yè)務(wù)壞賬高達(dá)150多億美元。而根據(jù)鄧白氏的統(tǒng)計(jì)，壞賬實(shí)際數(shù)目高達(dá)300億美元。

    廣州市惠東縣是國(guó)內(nèi)聞名的“女鞋城”，擁有制鞋企業(yè)3362家，在惠東，單單受騙所引起的鞋企倒閉事件平均一個(gè)月就有二三十起。

    而由于中美貿(mào)易的頻繁，中國(guó)企業(yè)在美國(guó)的壞賬總量，占據(jù)了海外壞賬的主要部分。

    從去年8月開始成立美中資產(chǎn)管理公司，并聯(lián)絡(luò)部分美國(guó)律師介入中美追債業(yè)務(wù)，劉海善也坦言其中的巨大利潤(rùn)對(duì)自己有著吸引力�！斑@是一塊肥肉”。他保守估計(jì)，中國(guó)企業(yè)在美國(guó)的壞賬應(yīng)有100億美元之多。

    一旦追債成功，企業(yè)必須支付標(biāo)的的40%~50%作為傭金交給美中資產(chǎn)管理公司。劉海善表示，美國(guó)律師事務(wù)所愿意先墊付費(fèi)用幫助中國(guó)企業(yè)追債，相信也是因?yàn)榭吹搅诉@個(gè)巨大的市場(chǎng)。

    “聚沙為塔”結(jié)盟討債

    但是，在同盟首次籌建工作會(huì)議寬大的會(huì)場(chǎng)內(nèi)，參會(huì)企業(yè)多少顯得有些稀稀落落。而在接受采訪時(shí)，幾乎所有的企業(yè)都會(huì)異口同聲表示，不希望自己企業(yè)的名稱出現(xiàn)在媒體上。

    “有壞賬就表明我們企業(yè)的運(yùn)營(yíng)出現(xiàn)了一些問題，會(huì)讓供應(yīng)商對(duì)我們的安全控制能力產(chǎn)生懷疑�！币晃粎�會(huì)企業(yè)代表說。而這，也是一些企業(yè)不愿參與追債的重要原因。

    華東政法學(xué)院教授張善恭對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》表示，目前國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)于通過司法途徑追討海外壞賬的案子，基本上呈現(xiàn)出“三不”的狀態(tài)——不敢打、不愿打、不會(huì)打�！安桓掖蚴且�?yàn)槌绦蚨�、周期長(zhǎng)、成本高，不愿打是因?yàn)闆]有愿意領(lǐng)頭的企業(yè)，不會(huì)打則是對(duì)美國(guó)法律不了解。”

    據(jù)了解，由于中美兩國(guó)尚未訂立司法追債協(xié)定，因此中國(guó)法院的判決和中國(guó)仲裁機(jī)構(gòu)的裁定，仍需委托美國(guó)律師在美申請(qǐng)生效或強(qiáng)制執(zhí)行。而美國(guó)律師的費(fèi)用高達(dá)每小時(shí)300美元左右，很多中小企業(yè)難以承受。

    Jeffrey J.Wild是美國(guó)著名的Lowenstein Sandler,PC律師事務(wù)所的合伙人，他幫助過很多美國(guó)企業(yè)阻止中國(guó)企業(yè)追債。而現(xiàn)在，他要加入到幫助中國(guó)企業(yè)到美國(guó)追債的業(yè)務(wù)中來。

    “美國(guó)一些公司假定中國(guó)企業(yè)會(huì)被美國(guó)的法律嚇住，有些中國(guó)公司也會(huì)希望再等一下美國(guó)公司就會(huì)付款給它，但是在美國(guó)，追債的時(shí)候，時(shí)間并不是你的朋友�！盝effrey說。

    Law Metro Group 律師事務(wù)所是美國(guó)一個(gè)專門致力于小額壞賬追收的機(jī)構(gòu)，Kate Ballengee律師表示，在該事務(wù)所長(zhǎng)期的追債過程中，他們發(fā)現(xiàn)，如果在賬款到期日開始追收的話，最終成功率會(huì)在94.9%，逾期一個(gè)月時(shí)，追賬成功率為89.9％，逾期半年時(shí)，成功率急降為52.1％。應(yīng)收賬款逾期的時(shí)間越長(zhǎng)，追賬的成功率就越低。

    而在劉海善接到的案子中，基本上都屬于久拖未決的壞賬�，F(xiàn)在，劉海善構(gòu)想借助同盟的力量，把中國(guó)出口企業(yè)組織起來，共同追債。

    在他的構(gòu)想中，對(duì)于已經(jīng)發(fā)生債務(wù)的企業(yè)，同盟會(huì)員比非同盟會(huì)員要享受更低的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。非會(huì)員的服務(wù)費(fèi)用比例為40%~50%，會(huì)員則是35%~40%。

    對(duì)于尚未發(fā)生債務(wù)的企業(yè)，將先由加盟的中國(guó)律師審閱符合中國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法和相關(guān)出口法律法規(guī)的條件情況；再由美國(guó)律師提供從合同背書到事后司法追債一系列完整的法律經(jīng)濟(jì)服務(wù)。

    而每次審閱文件，劉海善表示，一般收費(fèi)為標(biāo)的（出口合同和發(fā)票上總價(jià)值）的1%，部分特別小的標(biāo)的（總額低于5萬美元），每一標(biāo)的收取1000美元。

    “我們有大量的案子集中在一起，就有可能要求美國(guó)律師降低成本。同時(shí)，我們也可以對(duì)美國(guó)企業(yè)產(chǎn)生一定的壓力�！眲⒑Ｉ普f。他甚至還在考慮同盟業(yè)務(wù)逐漸發(fā)展起來之后，由追債成功企業(yè)和律師方面共同出資，成立一個(gè)基金，用于幫助困難企業(yè)和小企業(yè)的追債。

    雖然目前業(yè)務(wù)進(jìn)度并不迅速，劉海善還是樂觀地表示，一旦有了判例，比如美國(guó)銀行拒付信用證、中國(guó)仲裁到美國(guó)申請(qǐng)執(zhí)行等，那么接下來的案子進(jìn)展就快得多了。

    中小企業(yè)信用管理軟肋

    不過，即便是通過司法途徑追討欠款，中國(guó)企業(yè)也需要付出不小的代價(jià)。為了向美國(guó)跨商品國(guó)際集團(tuán)追討18.2萬美元的款項(xiàng)，安徽六安華源紡織有限公司董秘李榮先告訴記者，除去45%的傭金后，他們能拿到的只有10萬美元。

    可喜的是，一些和寧波一出口貿(mào)易商成嘉華（化名）一樣受過騙的企業(yè)家，開始謹(jǐn)慎行事了。陳曉東表示，從美國(guó)ABC的處理索賠的情況來看，中國(guó)企業(yè)委托海外專業(yè)機(jī)構(gòu)在國(guó)外維權(quán)案件減少，2006比2000年減少了大概40%。

    不過，陳曉東認(rèn)為，現(xiàn)在很多企業(yè)以安全性銷售為前提，選擇相對(duì)安全的業(yè)務(wù)來做，尤其是私人企業(yè)，所以壞賬率相對(duì)5年前來說降低不少。“但這并不表示中國(guó)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)防范能力提高�！�

    從劉海善接受的30多個(gè)案子來看，幾乎沒有一個(gè)企業(yè)在合同上要求對(duì)方提供擔(dān)保、也沒有人要求對(duì)方以有價(jià)值資產(chǎn)作為抵押�！罢f實(shí)話，我并不清楚這些保護(hù)自己的途徑�！背杉稳A說。

    “因此對(duì)于出口貿(mào)易企業(yè)，最重要的不是追債，而是學(xué)會(huì)如何防債。”劉海善說。

    劉海善稱，在自己所接觸的受騙企業(yè)中，基本會(huì)采取兩種防御方法——保守型防御和進(jìn)攻性防御。其中前者就是通過減少訂單，減小每單數(shù)額來解決；后者是通過在合同中加上保障條款來解決。

    “事先了解美國(guó)公司的資信，是防止債務(wù)產(chǎn)生的重要步驟。資信調(diào)查要求越高，壞賬可能性就越小�！盠owenstein Sandler，PC律師事務(wù)所的Bruce Buechler說。

    但是資信調(diào)查，目前在中國(guó)還是一個(gè)沒有得到充分發(fā)展的領(lǐng)域。據(jù)了解，中國(guó)最早的企業(yè)資信調(diào)查業(yè)務(wù)，來源于1986年外經(jīng)貿(mào)部計(jì)算中心與鄧白氏香港公司的合作。

    不過時(shí)至今日，我國(guó)企業(yè)資信調(diào)查機(jī)構(gòu)的客戶仍然以外資企業(yè)和外資金融機(jī)構(gòu)為主。只有大約10％的委托是國(guó)內(nèi)的外貿(mào)企業(yè)、信用保險(xiǎn)公司調(diào)查海外企業(yè)資信狀況。

    劉海善表示，這個(gè)較低的數(shù)字是可以理解的。“目前進(jìn)出口企業(yè)的利潤(rùn)只有3%~5%，這使得他們沒有可能拿出更多的錢來做信用調(diào)查等預(yù)防性措施。”

    據(jù)了解，目前國(guó)際上的征信系統(tǒng)一般有兩大模型。一是由國(guó)家組建的公共征信系統(tǒng)，如法國(guó)。央行利用這個(gè)系統(tǒng)收集所有公司的交易、信貸、稅務(wù)信息，形成國(guó)家壟斷的公共信息庫(kù)。在保護(hù)商業(yè)秘密的前提下對(duì)一些有資格的征信機(jī)構(gòu)開放，企業(yè)可以通過征信機(jī)構(gòu)了解這些信息。

    另外就是以美國(guó)為代表的私人征信系統(tǒng)。國(guó)家在保護(hù)個(gè)人隱私和商業(yè)秘密的前提下，要求所有的個(gè)人或企業(yè)必須公開他們的信用信息。私人公司收集和加工這些信息，然后向企業(yè)提供信息。

    上海財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院教授朱榮恩表示，中國(guó)的征信體系，是把公共征信系統(tǒng)和社會(huì)征信系統(tǒng)并行。但同時(shí)，企業(yè)本身也要建立自己的信用管理部門，在企業(yè)投資、銷售的過程中要把信用管理、信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估嵌到雙方的合作環(huán)節(jié)中。但不管在哪個(gè)層面上，“企業(yè)應(yīng)當(dāng)唱主角，因?yàn)樗�是直接利益主體�！敝鞓s恩說。

    陳曉東表示，在FICB的會(huì)員企業(yè)中，基本上都有信用管理部門或者專門從事信用管理職能的人員，但中國(guó)很多企業(yè)還沒到這一步，尤其是中小企業(yè)。“去年，我們培訓(xùn)的第一批取得CICA（Certified International Credit Analyst）認(rèn)證的注冊(cè)國(guó)際信用分析師，共15人，一半是來自在中國(guó)的外企，一半是國(guó)內(nèi)的大型企業(yè)，中小企業(yè)一個(gè)都沒有。”

    商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院信用管理部主任韓家平曾表示，企業(yè)成功的信用管理標(biāo)準(zhǔn)為，壞賬占營(yíng)銷額的比例介于0.2%和1%之間，平均應(yīng)收賬款回收天數(shù)不超過放賬期的10到15天。

    美國(guó)的追債產(chǎn)業(yè)

    和美國(guó)同行相比，劉海善相對(duì)顯得勢(shì)單力孤。

    在美國(guó)，追債已經(jīng)成為一個(gè)巨大的產(chǎn)業(yè)�！笆聦�(shí)上美國(guó)壞賬追收業(yè)一直發(fā)展得不錯(cuò)，尤其在20世紀(jì)70年代以來�！泵绹�(guó)Neville Peterson LLP律師事務(wù)所的George W.Thompson律師對(duì)記者表示。美國(guó)在20世紀(jì)六七十年代曾爆發(fā)過企業(yè)信用危機(jī)，呆壞賬嚴(yán)重，拖欠盛行。

    美國(guó)收賬者協(xié)會(huì)（ACA）1939年成立，目前擁有上千家商賬追收機(jī)構(gòu)會(huì)員，不僅可以在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上提供對(duì)企業(yè)和消費(fèi)者進(jìn)行追賬的服務(wù)，追賬業(yè)務(wù)還覆蓋全球65個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

    據(jù)ACA的統(tǒng)計(jì)，美國(guó)共有6000多家追賬公司，其中以成立于1841年的鄧白氏名氣最大。目前鄧白氏年?duì)I業(yè)額保持在20億美元左右。美國(guó)商業(yè)法律聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)追賬公司每年要接手?jǐn)?shù)百萬件追賬請(qǐng)求，受托追討的海外欠款最高達(dá)上百億美元。

    德國(guó)收賬者協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，德國(guó)也有3000多家追賬公司，2005年一共接手了100多萬件追賬業(yè)務(wù)，總金額達(dá)到幾十億歐元。

    而在中國(guó)市場(chǎng)，由于曾經(jīng)發(fā)生過大量的國(guó)內(nèi)追賬業(yè)務(wù)操作不規(guī)范現(xiàn)象，公安部和國(guó)家工商總局曾在1994年底和2000年秋兩次發(fā)文，全面取締討債公司。