歐洲地區(qū)制革工業(yè)市場報(bào)告

    歐洲制革工業(yè)市場報(bào)告 

    歐洲在國際皮革貿(mào)易中扮演著重要的角色。它擁有世界皮革產(chǎn)量的25％，有著皮革制品最廣泛和最活躍的市場。歐洲皮革和鞣制部門的營業(yè)額為近100億美元，擁有3000多家企業(yè)，直接雇傭5萬員工，在國際市場具有很高的競爭力。 

    在歐洲的皮革鞣制領(lǐng)域，中小企業(yè)居多，具有靈活性以及對需求的快速反應(yīng)能力。尖端的科技、流行的式樣、新穎的設(shè)計(jì)、優(yōu)良的質(zhì)量、精選的原料、優(yōu)良的服務(wù)意識，以及在培訓(xùn)、環(huán)保、研究、開發(fā)、出口等方面的投資，是歐洲皮革鞣制企業(yè)能夠不斷發(fā)展的力量所在。 

    一、西班牙皮革工業(yè) 

    1、西班牙皮革工業(yè)處于歐洲領(lǐng)先地位 

    西班牙皮革工業(yè)在歐洲處于領(lǐng)先地位，以皮革產(chǎn)品優(yōu)良、制品設(shè)計(jì)新潮而聞名于世。毛革兩面用革是西班牙的名牌產(chǎn)品。西班牙目前有工廠近300家，從業(yè)人達(dá)8000余人，生產(chǎn)規(guī)模基本與意大利相同，是由中小型企業(yè)聚集而起的。西班牙皮革工業(yè)企業(yè)主要集中在巴倫西亞地區(qū)和加泰羅尼亞地區(qū)。加泰羅尼亞皮革產(chǎn)量占西班牙皮革產(chǎn)量的55%，品種有牛皮革（占5%）、服裝革占（26.5%）和毛革兩用革（17.6%），是西班牙要的皮革生產(chǎn)基地。 

    西班牙制革工業(yè)，最早起始于幾個世紀(jì)以前，是從純手工的作坊式工業(yè)逐步發(fā)展為現(xiàn)今的高科技產(chǎn)業(yè)。2004年，西班牙皮革工業(yè)從業(yè)人數(shù)超過10.1萬人，工業(yè)總產(chǎn)值為62.40億歐元，占西班牙國工業(yè)GDP的13%，出口額達(dá)到27.81億歐元。皮革工業(yè)貿(mào)易順差為2.94億歐元，貿(mào)易成交率為111.8%。西班牙制革工廠主要分布在加泰羅西亞、巴倫西亞、馬德里和馬西亞四大制革大區(qū)。皮革品種主要分三個類別即牛皮革、羊皮革和其他皮革（山羊皮革、豬皮革、兔皮革和爬行動物皮革），分別占50%、33%和15%。 

    2、西班牙皮革工業(yè)國際貿(mào)易競爭激烈

    西班牙皮革的主要出口市場是歐洲，占出口總量的55%，主要出口國家是意大利、法國、香港特區(qū)、葡萄牙、土耳其、中國、德國、英國、摩洛哥和羅馬尼亞，西班牙產(chǎn)的皮革產(chǎn)品，因設(shè)計(jì)時尚，技術(shù)含量高等優(yōu)點(diǎn),特別是生皮質(zhì)量上乘，在國際市場上擁有良好聲譽(yù)。 

    目前西班牙的皮革工業(yè)整體處于下滑態(tài)勢，成品皮革也不可避免地遭受了同樣的命運(yùn)。 

    自2001年以來，西班牙制革工業(yè)經(jīng)歷了大范圍的結(jié)構(gòu)調(diào)整，由此引發(fā)了一系列的變革，尤其是歐洲制革企業(yè)迎來了一個重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。這主要是由于發(fā)展中國家制革工業(yè)的迅速發(fā)展導(dǎo)致世界皮革及其制品產(chǎn)量大幅度增漲的情況。與發(fā)達(dá)國家相比，發(fā)展中國家的勞動成本較低，環(huán)保壓力相對小，國家政策對制革行業(yè)的限制也沒有歐洲國家嚴(yán)格，因此，制革企業(yè)在勞動力和環(huán)境保護(hù)方面的費(fèi)用相對就低得多，這在無形之中增加了他們在國際市場的競爭力。 

    面臨來自鄰國意大利方面的市場競爭，特別是來自發(fā)展中國家的競爭，西班牙制革工業(yè)有自己的一整套的對策。西班牙雖然存在這環(huán)保條例日趨嚴(yán)格、勞動費(fèi)用高等不利因素，但是他們有先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備。現(xiàn)代化的生產(chǎn)管理方式，優(yōu)質(zhì)、新穎的產(chǎn)品，完美的設(shè)計(jì)水平，相信完全可以戰(zhàn)勝來自各方面的競爭，走在世界皮革工業(yè)的前列。

    二、意大利皮革工業(yè) 

    1、意大利皮革生產(chǎn)占據(jù)全球領(lǐng)先地位 

    意大利，這一無可爭議地在歐洲和全世界占據(jù)領(lǐng)先地位的傳統(tǒng)皮革生產(chǎn)國家，皮革生產(chǎn)量約占世界總生產(chǎn)量的20%，占?xì)W洲總生產(chǎn)量的65%。意大利制革企業(yè)屬于國際導(dǎo)向性企業(yè)，絕大多數(shù)與國外供應(yīng)商和客戶都有著密切的合作關(guān)系。 

    目前，意大利有制革企業(yè)2300家，雇用員工3萬人，其中僅有600-700家企業(yè)具備了全套生產(chǎn)加工能力，其他僅為服務(wù)、中介和代客加工企業(yè)。2002年銷售額達(dá)到62億歐元。銷售額占?xì)W盟總銷售額的65%，產(chǎn)值占世界總產(chǎn)值的20%。據(jù)意大利全國制革聯(lián)合會統(tǒng)計(jì)，2002年，意大利成品革出口127個國家和地區(qū)，出口額占銷售總額的2/3左右。而意大利制革業(yè)的85%的原料皮則進(jìn)口自120個國家和地區(qū)。數(shù)字顯示，前幾年，意大利皮革工業(yè)生產(chǎn)呈逐步走低趨勢。2006年，意大利制革業(yè)在一度經(jīng)歷了2001年的低迷之后，重新扭轉(zhuǎn)市場，并將皮革出口的中心放到了中國及其它亞洲國家，出口到亞洲的皮革數(shù)量增長了50％，出口額增長了70％，其中出口到中國大陸及香港的皮革面積達(dá)5200平方米。 

    意大利比較注重環(huán)保，意大利的制革污水處理，集中排入地區(qū)聯(lián)合凈化廠來進(jìn)行統(tǒng)一處理。目前意大利有9個污水凈化廠，基本可以滿足95%的制革污水處理。污水凈化出來淤泥的30%主要用于建筑材料的生產(chǎn)。未經(jīng)鞣制的制革副產(chǎn)品（水場的生皮下角料）經(jīng)過水解，成為農(nóng)業(yè)肥料施入農(nóng)田；從廢鉻鞣液中回收的鉻用于再循環(huán)利用；經(jīng)鞣制的干革下腳料用于生產(chǎn)再生革。 

    2、意大利皮革工業(yè)出口額逐年升高 

    20世紀(jì)末和21世紀(jì)初，意大利制革工業(yè)的成品皮革的出口量/額大約分別在1.59億平方米和34億美元；占總產(chǎn)值的47.5%，其中，對歐洲出口占60%，遠(yuǎn)東地區(qū)占30%。主要產(chǎn)品有鞋面革、家具革、服裝革、皮革制品革等，原料皮三分之二靠進(jìn)口來滿足需要。 

    盡管意大利制革業(yè)伴隨著諸如美元區(qū)貨幣匯率減少了其盈利率、個別國家的貿(mào)易保護(hù)政策以及制革原材料成本費(fèi)增加等種種問題，但總體來說意大利制革業(yè)在2006年的出口額是可喜的，除了出口到中國的皮革量大增外，出口到印度尼西亞、印度、俄羅斯的皮革數(shù)量也呈上升趨勢，此外，意大利的制革出口市場還將延伸到遠(yuǎn)東。

    三、土耳其皮革工業(yè)

    1、土耳其皮革工業(yè)概述 

    土耳其皮革業(yè)一向以歷史悠久著稱，曾經(jīng)一度為世界制裘業(yè)的中心，現(xiàn)在仍被譽(yù)為全球六大皮革市場之一。土耳其皮革行業(yè)在近年來取得了長足的發(fā)展，現(xiàn)在土耳其不僅出口皮革產(chǎn)品，而且還出口皮革加工技術(shù)、設(shè)備和專有工藝。每年土耳其的牛屠宰量為300萬頭；綿羊屠宰量為1500—1700萬頭；山羊屠宰量為400—500萬頭。土耳其制革行業(yè)每年消耗8000萬張羊皮和550萬張牛皮。該國每年進(jìn)口的羊皮數(shù)量為國內(nèi)消耗量的75%，牛皮數(shù)量為國內(nèi)消耗量的46%。 

    2、土耳其皮革工業(yè)進(jìn)出口概況 

    皮革產(chǎn)品是土耳其經(jīng)濟(jì)的支柱行業(yè)之一。

    皮革服裝、附件和箱包產(chǎn)品是土耳其皮革行業(yè)出口量占據(jù)前三位的產(chǎn)品。近年來土耳其不僅出口皮革產(chǎn)品，而且還出口皮革加工技術(shù)和設(shè)備。 

    據(jù)土耳其官方統(tǒng)計(jì)，土耳其山羊皮進(jìn)口量為4900萬張，主要進(jìn)口國家是英國、西班牙、澳大利亞和美國，其中美國是最大的供應(yīng)國，其進(jìn)口量占美國總出口量的75%。牛皮進(jìn)口國家是前蘇聯(lián)，進(jìn)口量為320萬張（牛皮）；其次是美國（2003年美國出口土耳其的牛皮增長近六成）。土耳其皮革及制品每年出口額為8-10億美元，保加利亞、意大利、德國、法國和俄羅斯是其重要的出口市場。 

    在2006年的前6個月，土耳其的毛皮出口達(dá)到7880萬美元，比去年同期的6100萬美元增長了29.1％。連續(xù)兩年，俄羅斯成為土耳其毛皮的最大的進(jìn)口國，進(jìn)口額達(dá)到3817萬美元。德國是土耳其毛皮的第二大進(jìn)口國，進(jìn)口額達(dá)到888萬美元，同比增長了18.1％。

    四、德國皮革工業(yè) 

    1、德國制革工業(yè)以拳頭產(chǎn)品打天下 

    德國的皮革工業(yè)，在25個歐盟成員國中，屬于領(lǐng)先國家，其生產(chǎn)、進(jìn)、出口等，盡管受進(jìn)口浪潮的沖擊，出現(xiàn)下降狀況，但是其程度不像其他歐盟國家那樣叫苦不迭，能以其實(shí)力和得天獨(dú)厚的市場優(yōu)勢保持其歐洲領(lǐng)先國家的地位。德國有世界最大規(guī)模的成品鞋展覽會“GDS”，每年兩次在杜賽爾多夫舉辦，給德國鞋出口提供了極方便的條件。德國的制革工業(yè)屬于該國皮革工業(yè)的重要支柱專業(yè)，在歐洲乃至世界,都屬于最強(qiáng)悍的，是靠其拳頭產(chǎn)品,靠產(chǎn)品質(zhì)量戰(zhàn)勝別人，取得勝利的。德國制革工業(yè)的生產(chǎn)定位主要是汽車座套革和家具革，同時也兼顧生產(chǎn)高檔次的鞋面革和皮制品革。由于產(chǎn)品檔次高，而且屬于有定向拳頭產(chǎn)品，所以最近幾年，德國制革工業(yè)的發(fā)展是成功的。不過，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)蕭條和美元貶值，以及進(jìn)口產(chǎn)品的沖擊等不利因素，給德國制革工業(yè)的發(fā)展也制造了不少的壓力。目前德國皮革工業(yè)正在盡一切努力利用其先進(jìn)的設(shè)備和具有競爭力的產(chǎn)品（油鞣革需革和汽車座墊革等）努力保持自己在國際市場中的重要位置。 

    2、德國皮革工業(yè)國際化道路以技術(shù)創(chuàng)新取勝 

    盡管，德國遇到諸如種種沖擊、險(xiǎn)境、困難，但是，德國的發(fā)展前景是有希望的，希望就寄托在高新技術(shù)領(lǐng)域！因?yàn)楦呖萍际堑聡�的�?qiáng)項(xiàng)！特別值得提出的是，目前宇航和汽車制造工業(yè)的高科技含量技術(shù)已開始被用于制鞋和皮革機(jī)械設(shè)備的設(shè)計(jì)上了，如：鞋成型機(jī)生產(chǎn)廠家-KlochnerDesma將宇航工業(yè)的有限元素方法和軸研磨技術(shù)直接引用在制鞋機(jī)械上；涂飾機(jī)械廠-Hornschuh研究生產(chǎn)的真空壓花專利技術(shù)，可將非常復(fù)雜的圖案絲毫不差地復(fù)制下來，其精確度比世界任何地方的技術(shù)都高。這一切是其他國家所不可比擬的！另外，德國還是化工強(qiáng)國，歐洲最大的化工工業(yè)生產(chǎn)區(qū)域集中在萊茵河畔，大批量的化工產(chǎn)品源源不斷地運(yùn)向世界各地。BayerMaterialScience和Elastogran是PU和TPR的重要生產(chǎn)公司，同時也是該行業(yè)技術(shù)開發(fā)的先頭部隊(duì)�？傊�，德國皮革工業(yè)定會在劇烈的國際市場的競爭中，完全可以以高新技術(shù)取勝，前途是樂觀的。

    五、俄羅斯皮革工業(yè) 

    1、俄羅斯皮革工業(yè)概況 

    俄羅斯擁有悠久的皮革加工歷史，是一個傳統(tǒng)的皮革加工國家。

    在20世紀(jì)90年代俄羅斯皮革工業(yè)由原來的制成品出口轉(zhuǎn)向以原皮出口為主，國內(nèi)制革、制鞋行業(yè)陷入癱瘓或半癱瘓狀態(tài)。俄羅斯皮革工業(yè)生產(chǎn)量下降起始于1991年，最低谷是在1998年經(jīng)濟(jì)危機(jī)暴發(fā)之后，起死回生是在1999年。2002年，俄羅斯有皮革廠50家，制鞋廠220家。制革工業(yè)的縣生產(chǎn)量為4.4億平方米；制鞋廠年生產(chǎn)量為16000萬雙。由于皮革工業(yè)企業(yè)資金有限，在俄羅斯只有15-25%皮毛加工生產(chǎn)能力得到利用，國產(chǎn)皮革制品的供應(yīng)量不超過25%。 

    俄羅斯市場皮革產(chǎn)品大部分來自土耳其、德國、西班牙和其他歐洲和亞洲國家。俄羅斯大部分毛皮和皮革原料都出口到西歐和亞洲國家，其中牛皮的70%，羊皮的百分之60-90都用于出口。消費(fèi)品位與歐美市場有較大不同，俄羅斯每年冬季大約有75萬名女士購買皮革制品，主要以成衣為主，皮革產(chǎn)品市場總值達(dá)24億美元。目前，隨著俄羅斯的經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)，中產(chǎn)階層的收入也逐步恢復(fù)至昔日的水平，因此購買能力也隨之上升。俄羅斯女士喜歡日常穿著皮革大衣，帶動了這類服裝的銷路。同時，皮革商們結(jié)合市場變化以及消費(fèi)者對產(chǎn)品、款式等的喜好變化，不斷開發(fā)新產(chǎn)品。俄羅斯皮革商目前除了在款式力求創(chuàng)新之外，仍然追求以價格優(yōu)惠來招徠顧客，推出售價相宜的皮革產(chǎn)品，例如毛皮帽，以及羊皮、兔皮、海貍鼠毛皮和俄羅斯羔皮皮革等。