產(chǎn)業(yè)升級：中國經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展之路

    今年是我國改革開放30周年，30年中我國經(jīng)濟發(fā)生了巨大變化，其持續(xù)增長速度是史無前例的。但是國民經(jīng)濟運行至今，也積累了深刻矛盾，國民經(jīng)濟若要繼續(xù)維持健康、穩(wěn)定、快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級是必然的選擇。我國經(jīng)濟在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級過程中難免會出現(xiàn)“陣痛”且可能延續(xù)一段時間，但轉(zhuǎn)型中的負面影響將趨于減弱：國家產(chǎn)業(yè)整體布局趨于合理，區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展趨于平衡，東西失衡的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)得到初步修正，經(jīng)濟社會發(fā)展較之以往更為均衡。

　　目前國家產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策效應(yīng)開始顯現(xiàn)，“萬商西進”對于推動“中部崛起”助力巨大；同時東部發(fā)達地區(qū)許多省市、許多產(chǎn)業(yè)已成功實施產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級；東部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型遷移對中西部的溢出效應(yīng)凸現(xiàn)，中西部開始步入經(jīng)濟發(fā)展的快車道；在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級過程中，高科技行業(yè)、新興服務(wù)業(yè)、節(jié)能減排及環(huán)保行業(yè)逐漸成為我國轉(zhuǎn)型經(jīng)濟的熱點和主流，已展現(xiàn)出強勢發(fā)展的勢頭。

　　當然，我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型之路才剛剛開始，其蘊涵的巨大潛力尚未充分顯現(xiàn)。我們預(yù)測，如果產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)成功完成轉(zhuǎn)型遷移，我國可能迎來至少10年的新一輪經(jīng)濟快速穩(wěn)定的發(fā)展期。

　　⊙ 中信建投證券研究發(fā)展部

　　一、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級的必要性與迫切性

　　調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，即在國民經(jīng)濟物質(zhì)資料生產(chǎn)部門之間和各生產(chǎn)部門內(nèi)部建立起最佳的比例關(guān)系，對各國現(xiàn)代化建設(shè)都具有重要作用和意義。2008年中國經(jīng)濟既面臨通脹持續(xù)高企等“內(nèi)憂”，又有美國次貸危機導(dǎo)致外部需求減緩等“外患”，如何度過“經(jīng)濟發(fā)展最為困難的一年”，并把中國經(jīng)濟發(fā)展引入持續(xù)、穩(wěn)定、健康、均衡地發(fā)展道路，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級已被納入國家宏觀經(jīng)濟發(fā)展的戰(zhàn)略高度，成為求解我國經(jīng)濟“又快又好”發(fā)展的關(guān)鍵鎖鑰。

　　(一)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級的時空環(huán)境

　　1、外企群體性“逃離”與撤遷——現(xiàn)象與成因

　　最近一段時間，在山東青島的韓國企業(yè)“夜半逃逸”事件一時鬧得沸沸揚揚。不獨山東境內(nèi)的韓企，長三角及珠三角的港臺資企業(yè)，也經(jīng)常發(fā)生個別企業(yè)老板為逃避員工工資而丟棄工廠和工人不管的“半夜逃離”事件。除了非正�！疤与x”的企業(yè)，東部沿海地區(qū)大批外企正有計劃地撤廠或遷移。根據(jù)深圳貿(mào)工局的統(tǒng)計，自2005年以來，共有500多家企業(yè)遷出深圳，這些企業(yè)的年產(chǎn)值約150億元。此外，預(yù)計珠三角地區(qū)今年約有10%，7000家港資工廠將停產(chǎn)，這個比率可能是20年來最高的。

　　外企撤離外遷的原因大致可以歸結(jié)為四個方面：一是企業(yè)運營成本大幅提高。隨著經(jīng)濟的發(fā)展，珠三角地區(qū)勞動力、土地、原材料、能源等生產(chǎn)要素的價格與國內(nèi)部分地區(qū)逐漸拉開，此即業(yè)內(nèi)所謂的“三缺四漲”(缺工、缺地、缺電；油價漲、工薪漲、租金漲、原料漲)；二是出口退稅等國家政策調(diào)整降低了部分出口企業(yè)利潤，增加了資金運營壓力；三是人民幣升值給企業(yè)帶來不小壓力；四是東部的環(huán)境承載力趨于飽和，推高了土地成本。加上民眾健康意識與環(huán)保意識的覺醒，污染企業(yè)已難覓棲身之地。

　　2、外企撤遷的蝴蝶效應(yīng)

　　目前外企撤遷的蝴蝶效應(yīng)已開始顯現(xiàn)，廣州海關(guān)《2008年2月廣州企業(yè)進出口統(tǒng)計簡報》數(shù)據(jù)表明，今年2月份來料加工出口同比下降21.7%。珠三角9個城市出口增幅僅為0.5%，增幅下降20.2%，傳統(tǒng)勞動力密集型低附加值出口產(chǎn)品如鞋類、玩具、塑料(14590,-40.00,-0.27%,吧)制品的出口下降幅度為7.2%、27.9%、38.3%。

　　面對珠三角傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的內(nèi)移趨勢，各省市招商團聞風(fēng)而來，目前中西部地區(qū)各省已經(jīng)做好準備并紛紛采取各種措施把握產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級這一千載難逢的機會以振興本地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展。

　　(二)我國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的內(nèi)外宏觀經(jīng)濟背景

　　1、全球經(jīng)濟發(fā)展放緩加劇——黑云壓城

　　對于2008年全球經(jīng)濟發(fā)展形勢的判斷，雷曼兄弟在《全球：2008年經(jīng)濟展望》用“黑云壓城”來作比，可謂畫龍點睛。世界經(jīng)濟環(huán)境變化尤其是美國經(jīng)濟減速，對于中國經(jīng)濟的影響應(yīng)該說是多方面的。有的影響已經(jīng)顯露，并且還會繼續(xù)顯露。比如原油、谷物、石油、食用植物油、礦產(chǎn)品等初級產(chǎn)品價格持續(xù)上漲，明顯加大了中國控制通貨膨脹的壓力和威脅，也增加了控制通貨膨脹的難度；美國經(jīng)濟減速直接的結(jié)果就是減少了其對外部需求，受此影響中國對美國出口已現(xiàn)疲態(tài)。這種貿(mào)易格局表明我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)亟待調(diào)整、優(yōu)化，一些勞動密集型、商品附加值較低的中小外貿(mào)企業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級的嚴峻挑戰(zhàn)。

　　2、我國經(jīng)濟形勢及產(chǎn)業(yè)環(huán)境——困境與出路

　　我國當前經(jīng)濟形勢從總體上或基調(diào)上看是好的，但毋庸諱言，2008年中國經(jīng)濟既面臨通脹持續(xù)高企等“內(nèi)憂”，又有美國次貸危機導(dǎo)致外部需求減緩等“外患”，2008年將是我國經(jīng)濟最為困難的一年。各種矛盾與困難交集在一起，我國經(jīng)濟形勢面臨前所未有的困境和挑戰(zhàn)。

　　(1)困境之一：CPI的“降”與GDP的“升”，孰為先？

　　自2007年底，CPI指數(shù)一直往上直竄。國家統(tǒng)計局局長謝伏瞻認為，目前存在價格由結(jié)構(gòu)性上漲轉(zhuǎn)為全面通脹的風(fēng)險；與CPI增幅加速相比，由于政策性緊縮、美國次貸危機影響和經(jīng)濟自然減速等因素疊加影響，2008年GDP增幅呈下滑趨勢，有理由相信2007年的GDP增速是這輪周期的峰值。如果經(jīng)濟增長有下拉動力，而成本推動型通貨膨脹還在延續(xù)，這個時候的宏觀調(diào)控是要保經(jīng)濟增長，還是要抑制通貨膨脹？政策取向?qū)�決定中國能不能挺過這一輪全球經(jīng)濟蕭條。

　　從歷史經(jīng)驗來看，反通脹通常都將“犧牲”部分經(jīng)濟增長，因此，為控制通脹，2008年GDP增速下降勢所必然，政府決策層將不得不在降低通脹與保持增長之間艱難地做出取舍。

　　(2)困境之二：貨幣政策是嚴格從緊還是適度調(diào)整？

　　面對國民經(jīng)濟運行中出現(xiàn)的過熱現(xiàn)象，2007年底的中央經(jīng)濟工作會議明確提出將貨幣政策由“穩(wěn)健”改為“從緊”。各方對于治理通脹的必要性并無分歧，主要爭論焦點在于緊縮的調(diào)控政策是否會使經(jīng)濟走入一個下行通道，過度調(diào)控是否會使經(jīng)濟政策誘發(fā)出新的社會問題。具體說來，當前貨幣政策至少面臨以下幾方面考驗：一是經(jīng)濟運行中的不確定性加大，緊縮貨幣政策和全球經(jīng)濟放緩的合力可能導(dǎo)致GDP增速大幅下降，增加了經(jīng)濟硬著陸的風(fēng)險。二是中國企業(yè)盈利增長在2007年第四季度開始放緩，比市場預(yù)期早了一個季度，如果過度嚴控信貸總量可能使實體經(jīng)濟難以承受。三是頻繁采用的數(shù)量型貨幣政策工具使得中小銀行流動性明顯吃緊。四是人民幣大幅快速升值對出口沖擊很大。

　　單就目前的宏觀調(diào)控而言，如何在緩解通脹壓力的同時，又不會對實體經(jīng)濟造成壓迫。這些不僅考驗著宏觀調(diào)控的智慧，更需要開闊的眼界。

　　(3)困境之三：產(chǎn)業(yè)升級與就業(yè)壓力如何兼顧？

　　今后一段時期，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的力度將不斷加大，而產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整對就業(yè)結(jié)構(gòu)的變化將產(chǎn)生重要影響。美國經(jīng)濟學(xué)家奧肯發(fā)現(xiàn)，在3%的GDP增長率水平上，GDP增長速度每提高2個百分點，失業(yè)率便下降1個百分點；反之，GDP每下降1個百分點，失業(yè)率便上升1個百分點。奧肯定律被發(fā)達國家的經(jīng)驗所證明，也就成為調(diào)控宏觀經(jīng)濟、解決失業(yè)問題的主要依據(jù)。

　　我國是人口大國，安置就業(yè)任務(wù)特別繁重，尤其是今年“勞動就業(yè)法”的實施更加重了就業(yè)安置的緊迫性。東部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的直接后果就是大量的勞動密集型企業(yè)的撤遷，相應(yīng)地結(jié)果就是大量勞動崗位的減少和失業(yè)。因此，勞動就業(yè)因素可以說是我國產(chǎn)業(yè)政策制定過程中不可逾越的政治現(xiàn)實。

　　從目前我國現(xiàn)實環(huán)境來看，維持適量的勞動密集型產(chǎn)業(yè)(尤其是在中西部地區(qū))符合我國的資源稟賦特征和比較優(yōu)勢原理，因此，發(fā)展勞動密集型產(chǎn)業(yè)與重視生產(chǎn)技術(shù)進步如何兼顧；產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型如何穩(wěn)妥地轉(zhuǎn)移勞動力，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級與就業(yè)保障的兩不誤，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與勞動就業(yè)的同步梯度遷移，將考驗產(chǎn)業(yè)政策制定者的智慧。。

二、我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)矛盾問題及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的障礙

　　(一)我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的現(xiàn)狀

　　目前我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中第一、第二產(chǎn)業(yè)比重偏高，第三產(chǎn)業(yè)比重明顯偏低，而且內(nèi)部結(jié)構(gòu)不合理、效益偏低。此外，GDP的地區(qū)結(jié)構(gòu)、地區(qū)差異擴大。從人均GDP的變化情況看，中國的區(qū)域經(jīng)濟結(jié)構(gòu)形成了東部沿海較發(fā)達、中部地區(qū)處于工業(yè)化早期、西部地區(qū)總體還較落后的梯度格局，且東部與其它各部的差距在這幾年中不僅沒有縮小，反而拉大了。

　　當前產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理的主要表現(xiàn)是：三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比較粗放和落后，服務(wù)業(yè)在GDP占比中依然偏低；產(chǎn)業(yè)集群程度較低且表現(xiàn)出區(qū)域發(fā)展的不平衡；生產(chǎn)供給結(jié)構(gòu)不能快速應(yīng)對國內(nèi)外市場需求的變化；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)陳舊，多數(shù)行業(yè)中一般產(chǎn)品相對過剩，技術(shù)含量高、附加值大的產(chǎn)品短缺；企業(yè)組織規(guī)模小而散，難以形成規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢；主要技術(shù)裝備、生產(chǎn)工藝落后，勞動生產(chǎn)率低；高素質(zhì)勞動者和管理人才缺乏等。

　　(二)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后

　　目前我國基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展落后，特別是農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)薄弱、后勁不足。農(nóng)業(yè)落后既是其它產(chǎn)業(yè)部門不能很快發(fā)展的原因，又是其它產(chǎn)業(yè)部門相對落后的表現(xiàn)�；�礎(chǔ)工業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施落后已經(jīng)成為長期阻礙全國經(jīng)濟持續(xù)、協(xié)調(diào)發(fā)展的瓶頸。這一方面是由于國家缺乏強有力的產(chǎn)業(yè)政策和地區(qū)政策支持基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，另一方面也是各個地區(qū)在扭曲的價格體系下，受地區(qū)利益驅(qū)使，不注重基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展而發(fā)展一般加工工業(yè)，致使加工能力過分膨脹，加深了結(jié)構(gòu)性矛盾。

　　(三)與市場格局不匹配的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)阻礙經(jīng)濟發(fā)展

　　從國民經(jīng)濟發(fā)展的長遠要求來看，我國目前的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)還存在諸多問題。首先，滯后的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)嚴重影響資源的重新組合，從而影響整個區(qū)域經(jīng)濟的協(xié)調(diào)發(fā)展。其次，某些地區(qū)落后的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)嚴重阻礙經(jīng)濟運行中的技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，降低了企業(yè)參與國際價值鏈分工的能力。

　　(四)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨同性嚴重

　　地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨同是我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中的一個長期現(xiàn)象。上世紀90年代之后，通過經(jīng)濟調(diào)整和政策調(diào)控，各地區(qū)盲目建設(shè)情況有所緩解，但歷史上遺留下來的不合理的地區(qū)工業(yè)結(jié)構(gòu)趨同卻沒有改變。改革開放以來存在的產(chǎn)權(quán)關(guān)系混亂和對企業(yè)的行政管制，依然阻礙著地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。同時趨同性還造成生產(chǎn)能力過剩、產(chǎn)品供過于求，引發(fā)了過度競爭，加劇了能源、原材料、交通運輸?shù)木o張，導(dǎo)致地區(qū)經(jīng)濟割據(jù)和自我保護現(xiàn)象日趨嚴重，阻礙了區(qū)域經(jīng)濟的協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　三、基于全球產(chǎn)業(yè)價值鏈中的我國產(chǎn)業(yè)升級路徑

　　(一)全球產(chǎn)業(yè)價值鏈類型

　　全球產(chǎn)業(yè)價值鏈理論中最重要的三個問題是進入壁壘和租、控制權(quán)和鏈條位置的升級。參與全球產(chǎn)業(yè)價值鏈分工，必須具備資源稟賦上的比較優(yōu)勢或者人為創(chuàng)造優(yōu)勢，比如技術(shù)和產(chǎn)品差異。但是價值鏈條中眾多的“價值環(huán)節(jié)”，并不是每一個環(huán)節(jié)都創(chuàng)造等量價值。實際上不但只有某些特定的價值環(huán)節(jié)才能創(chuàng)造更高的附加值，而且某些輔助或支撐環(huán)節(jié)并不創(chuàng)造價值(并非說它們不重要)。這些高附加值的價值環(huán)節(jié)一般就是全球產(chǎn)業(yè)價值鏈上的戰(zhàn)略環(huán)節(jié)，誰抓住了這些戰(zhàn)略環(huán)節(jié)誰就抓住了整個價值鏈，誰也就控制了該行業(yè)。產(chǎn)業(yè)價值鏈的控制者控制著鏈條的生產(chǎn)布局和升級機會，只有得到控制權(quán)才能獲取更多的租。由此可見，要保持全球產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢，關(guān)鍵是掌握該產(chǎn)業(yè)全球價值鏈上的戰(zhàn)略環(huán)節(jié)。

　　(二)基于全球產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中我國產(chǎn)業(yè)升級的路徑選擇

　　依據(jù)全球產(chǎn)業(yè)鏈演進發(fā)展理論，結(jié)合我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)實條件，要實現(xiàn)我國產(chǎn)業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的升級有以下三條路徑選擇。

　　1、技術(shù)創(chuàng)新生產(chǎn)者驅(qū)動的我國產(chǎn)業(yè)升級路徑

　　這是基于生產(chǎn)者驅(qū)動下的我國產(chǎn)業(yè)升級路徑，意即生產(chǎn)者通過各種投資途徑在全球市場上組織商品生產(chǎn)和銷售，最終形成生產(chǎn)者占主導(dǎo)的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)體系。在我國，重工業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)當走這條升級路徑，因為此類產(chǎn)業(yè)的核心環(huán)節(jié)是研發(fā)與設(shè)計，占據(jù)了該環(huán)節(jié)，就控制了整個價值鏈的核心。但問題是在我國這類產(chǎn)業(yè)中，核心技術(shù)多為國外所有，因此，技術(shù)創(chuàng)新必不可少。

　　2、品牌運作產(chǎn)品采購者驅(qū)動的我國產(chǎn)業(yè)升級路徑

　　這是基于產(chǎn)品采購者驅(qū)動下的我國產(chǎn)業(yè)升級路徑，意即擁有強大品牌優(yōu)勢和完善銷售渠道的產(chǎn)業(yè)主體，通過全球采購和OEM生產(chǎn)等組織起來的跨國商品流通網(wǎng)絡(luò)，形成強大的市場需求，拉動那些奉行出口導(dǎo)向戰(zhàn)略的國家或地區(qū)工業(yè)化進程。屬于購買者驅(qū)動的產(chǎn)業(yè)大多是輕工業(yè)，如服裝、食品和小家電等。這類產(chǎn)品本身就有市場，技術(shù)集成度相對較低并且存在大量的競爭者，銷售占據(jù)這類產(chǎn)業(yè)核心環(huán)節(jié)，因此，在購買者驅(qū)動的全球產(chǎn)業(yè)鏈中需要將努力重點放在自身銷售渠道和品牌形象的樹立上。

　　3、基于中介驅(qū)動下的我國產(chǎn)業(yè)升級路徑

　　系統(tǒng)整合中介組織是指介于政府與企業(yè)之間、商品生產(chǎn)者與商品經(jīng)營者之間以及個人與其它社會組織之間，從事服務(wù)、協(xié)調(diào)、評價等活動的組織與機構(gòu)。中介驅(qū)動的作用在于運用專門知識和智力勞動向社會提供特定的產(chǎn)品或服務(wù)，通過發(fā)揮溝通、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和信息反饋等功能，整合產(chǎn)業(yè)主體之間的經(jīng)濟聯(lián)系，及時傳遞有關(guān)市場信息，有效溝通供需雙方，降低交易成本，加速交易進程，提供最佳的決策方案和管理模式，進而促使完整的生產(chǎn)和銷售體系的形成與演變發(fā)展。

　　目前我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展所能依靠的資源、低勞動力成本等優(yōu)勢已被利用到極限，進一步實現(xiàn)經(jīng)濟質(zhì)的飛躍只能靠產(chǎn)業(yè)升級。無論從何種角度分析，產(chǎn)業(yè)升級都將成為我國經(jīng)濟騰飛的必經(jīng)之路。