鞋業(yè)渠道商崛起 阿迪耐克成弱勢群體

　　9月12日訊 兩年前還被視作搖錢樹的運動代理，如今已是風光不在。

　　就在阿迪達斯和耐克的很多經(jīng)銷商還在為“去庫存化”而焦慮時，以達芙妮為代表的一部分經(jīng)銷商因持續(xù)盈利不佳已經(jīng)開始考慮退出。這個擁有多個品牌的渠道商，以決絕的方式告別了阿迪達斯和耐克等運動品牌的代理。

　　“鞋王”百麗也開始收縮戰(zhàn)線，2009年上半年關閉運動品牌門店346家。但在業(yè)內(nèi)人士看來，這是百麗在經(jīng)過前幾年在運動品牌代理行業(yè)的高速發(fā)展后，一個必經(jīng)的調(diào)整過程。事實上，百麗代理耐克和阿迪達斯等運動品牌的業(yè)務規(guī)模，已經(jīng)到了令競爭對手甚至品牌商坐臥難安的地步。

　　這兩個行業(yè)的老對手，在運動品牌的代理業(yè)務上，走出了不同的命運軌跡。

　　達芙妮：“去運動化”

　　達芙妮公布半年業(yè)績之際，公司國際投資者關系副總經(jīng)理應宗杰表示，公司代理的耐克門店將在下半年內(nèi)全部關閉，而其手中的107家阿迪達斯銷售門店正在商討轉(zhuǎn)手。

　　達芙妮半年報顯示，截至6月30日，達芙妮半年內(nèi)已關閉21家自己代理的阿迪達斯門店。其代理的耐克門店2009年上半年共關閉了20家，目前則僅余8家門店。

　　達芙妮旗下主要還有“達芙妮”和“鞋柜”兩個主要品牌。半年報顯示，盡管有門店租金和新店開張上的成本壓力，但“達芙妮”仍保持了59%的毛利率，而“鞋柜”作為新品牌，也有54%的毛利率表。下半年內(nèi)，公司還將增開122個“達芙妮”及139個“鞋柜”銷售點。

　　“這意味著達芙妮已經(jīng)打定主意，要退出運動服飾代理業(yè)務�！睒I(yè)內(nèi)資深專家、美國UTA管理集團大中國區(qū)總經(jīng)理楊大筠認為，達芙妮退出的主要原因還是在于近年來運動品牌代理業(yè)務的利潤下滑過快。

　　達芙妮一直苦苦追趕的老對手百麗，似乎也已經(jīng)走下了運動品牌代理業(yè)務的業(yè)績高增長通道。2009年上半年，百麗代理的耐克和阿迪達斯收入為33.2億元，與2008年同期相比僅增長了2.5%，遠低于公司整體業(yè)績的增長。目前，百麗已陸續(xù)關閉了經(jīng)營情況不好的相關門店達346家。

　　“盡管都是在收縮戰(zhàn)線，但百麗和達芙妮的策略是不一樣的�！边\動品牌代理商馬崗對記者表示，達芙妮是想徹底告別運動品牌的代理，專注于發(fā)展其女鞋業(yè)務。而百麗是由于前期的發(fā)展速度過快，希望利用這段運動品牌業(yè)績蕭條的時間，對渠道和零售能力做進一步的優(yōu)化。

　　記者曾就此分別致電達芙妮和阿迪達斯，均未獲得回復。

　　馬崗認為，阿迪達斯2009年以來在渠道方面作了一系列的調(diào)整，一是希望通過調(diào)整部分省級區(qū)域的代理權，讓更多的代理商參與市場競爭，此外還通過收回部分代理權，加大直營店鋪開設比例來削減代理商的強勢地位�！捌放粕膛c渠道商一直在博弈，最壞的結(jié)果就是其中的一方退出�！�

　　百麗：渠道的野心

　　在運動品牌行業(yè)，為保證生產(chǎn)的穩(wěn)定，品牌商基本都采取訂單管理的期貨機制。如品牌商讓經(jīng)銷商提前半年或一個季度預先訂貨，到期再按照訂單發(fā)貨，這與期貨類似。

　　就在最近的兩個月，耐克、阿迪達斯、李寧[24.30 2.32%]、安踏等品牌商均已完成了明年的訂貨。據(jù)記者了解，除了安踏已向經(jīng)銷商公布明年的訂貨量增長18%以外，其他幾大品牌均沒有公開數(shù)字。“可能是這個數(shù)字實在拿不出手�！币幻麉⑴c多場訂貨會的經(jīng)銷商對記者說。

　　據(jù)該經(jīng)銷商介紹，2009年各品牌商的訂貨會氣氛也顯得比較特殊，品牌商多主動提出降低訂貨折扣，加大廣告投入，甚至還主動提出可以延期結(jié)款。即使是耐克和阿迪達斯，在渠道商面前也開始主動放低身段。

　　楊大筠表示，這一輪運動品牌的衰退，將整個行業(yè)供大于求的關系暴露無遺，這個局面可能還將持續(xù)到2012年。在這一系列變化面前，渠道商的競爭格局、談判地位，都會發(fā)生巨大的調(diào)整，這有點像之前的國內(nèi)的家電行業(yè)。

　　在楊大筠看來，運動品牌的銷售衰退是多方因素造成的，其中很重要的一項原因是李寧、安踏以及國內(nèi)二線運動品牌的崛起改變了行業(yè)供需關系。其次，經(jīng)濟危機消費勢頭受到遏制時，定價較高的耐克、阿迪達斯受到的沖擊顯得尤為明顯。

　　該行業(yè)渠道商的崛起速度之快，令人咂舌。國內(nèi)最具實力的運動品牌渠道商中，運動鞋生產(chǎn)商起家的寶勝國際[1.27 -1.55%]，2001年在中國大陸開設第一家體育用品零售店后，通過收購、合營的方式，已將業(yè)務發(fā)展到國內(nèi)26個省市的主要城市。

　　另據(jù)百麗2009年上半年財報，其耐克和阿迪達斯的代理業(yè)務已經(jīng)做到33.17億元的規(guī)模，而耐克2008年全年在中國的銷售收入約80億元。據(jù)馬崗估計，上述兩家渠道商分銷的產(chǎn)品，已經(jīng)占到耐克和阿迪達斯中國市場份額的50%。

　　在經(jīng)過幾年不顯山露水的發(fā)展后，上述渠道商目前均已啟動了品牌化的戰(zhàn)略。如百麗國際[7.55 -1.44%]將旗下的零售專賣店門頭字號統(tǒng)一為滔博體育，并將其旗下的運動城都取名為滔博運動城。寶勝國際進入體育用品零售行業(yè)之初，開設的運動城命名為互動運動城，后來改名為勝道體育。

　　馬崗認為，目前阿迪達斯、耐克等品牌的高庫存，給了渠道商在談判桌上更多的話語權。另一方面，百麗、寶勝的迅速擴張，給一些規(guī)模較小或區(qū)域性的經(jīng)銷商帶來了巨大的生存壓力。因此，如達芙妮這樣業(yè)績只有幾千萬元的代理商，退出也在情理之中了。

　　品牌商的困惑

　　百麗和寶勝的迅速擴張，同樣是阿迪達斯和耐克不愿意看到的。

　　楊大筠表示，真正困擾耐克和阿迪達斯的，并不是現(xiàn)在堆在經(jīng)銷商倉庫里的庫存，而是渠道商的逐漸“作大”。渠道集中帶來的直接結(jié)果將是，阿迪達斯和耐克的經(jīng)銷渠道，逐漸與李寧等品牌同質(zhì)化，而他們又沒辦法給經(jīng)銷商提供比國內(nèi)運動品牌更高的利潤空間。

　　馬崗也表示，如耐克一般給經(jīng)銷商的供貨折扣是6.5折，而如安踏等國內(nèi)品牌的供貨折扣要比它低很多。由于經(jīng)銷商一般同時代理有多個品牌，他在操作上就可以利用耐克和阿迪達斯與商場建立關系，并提供現(xiàn)金流，但真正用心發(fā)展的還是利潤更高的國內(nèi)運動品牌。

　　之前，阿迪達斯已經(jīng)展開了一系列的“削藩”動作。如某個區(qū)域的代理權原本是授予一家代理商的，2009年開始鼓勵兩家以上的經(jīng)銷商參與競爭，以求改變目前經(jīng)銷商獨大的局面和趨勢。記者獲悉，“動刀”的對象甚至包括百麗。

　　但渠道商也有自己的考慮。同一區(qū)域引入更多的經(jīng)銷商，直接意味著自己的既得利益受損。有經(jīng)銷商對記者表示，相關的談判一直在繼續(xù)。渠道商由于有被“削藩”的顧慮，怕自己辛苦打下的渠道被他人坐享，在經(jīng)銷阿迪達斯的過程中也開始不盡心，“攻守互換中，阿迪達斯的庫存就上去了�！�