東南亞能否接替“中國制造”?

　　【中國鞋網(wǎng)-要聞分析】阿迪達斯關(guān)閉中國唯一獨資工廠、全球領(lǐng)先的光纖通信供應(yīng)商Oclaro宣布將把在中國的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到馬來西亞工廠……近來，一系列跨國公司紛紛將在華業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向東南亞引起人們的關(guān)注。聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展組織日前發(fā)布報告稱，2011年流入東南亞的外國直接投資(FDI)為1170億美元，增長26%，增幅遠遠超過同期中國的不到8%。“中國制造”是不是正在向東南亞轉(zhuǎn)移?未來“東南亞制造”會不會取代中國?盡管人們對此觀點不盡相同，但可以肯定的是，“中國制造”未來面對的競爭將會更加激烈。

　　制造業(yè)從中國轉(zhuǎn)到東南亞?

　　越南國家通訊社日前興奮地宣稱，全球知名體育品牌耐克的在越南的生產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)超過在中國的生產(chǎn)規(guī)模，成為世界最大的耐克鞋生產(chǎn)國。目前，越南生產(chǎn)的耐克運動鞋占耐克運動鞋總量的41%，而在中國生產(chǎn)的耐克運動鞋比例只占32%。此前，阿迪達斯公司也決定關(guān)閉中國唯一獨資工廠，將工廠搬到柬埔寨。這讓國內(nèi)許多人擔(dān)心國際資本在制造業(yè)方面的投資是否正從中國轉(zhuǎn)向東南亞。

　　聯(lián)合國貿(mào)發(fā)組織日前的報告稱，由于中國的工資成本和生產(chǎn)成本繼續(xù)保持上升態(tài)勢，東盟各國在制造業(yè)上的相對競爭力繼續(xù)增強。一些投資在中國沿海地區(qū)的外國公司轉(zhuǎn)移到了東南亞，一些則將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到了中國內(nèi)陸地區(qū)。貿(mào)發(fā)組織2012年進行的一份年度調(diào)查報告顯示，在由跨國公司評選出的最受歡迎東道國排名中，東南亞國家前景廣闊，尤其是印尼和泰國的位置大幅提高。

　　“實際上，我們也是迫于勞動力價格上升才搬到這里的。”剛剛在柬埔寨開辦第三家服裝廠的中國震洲(柬埔寨)公司經(jīng)理鄭勝忠對《環(huán)球時報》記者說。“歐美不少合作了十幾年的老客戶把訂單交給我們時，就要求我們一定要把廠建在柬埔寨，降低他們的采購成本。我很理解，誰不希望以更低價格拿到進貨呢?”他稱，歐盟2011年1月宣布啟動新普惠制，柬埔寨生產(chǎn)的服裝可以免稅出口到歐洲市場。同樣是一條成本10美元的褲子出口到意大利，“中國制造”和“柬埔寨制造”的成本大不相同。中國制造的褲子連稅帶本的價格是11.25美元，而在柬埔寨生產(chǎn)的還是10美元。

　　盡管國際對東南亞制造業(yè)的投資迅速增長，但渣打銀行亞洲研究部主管許長泰對《環(huán)球時報》記者表示，這并不表明制造業(yè)從中國向東南亞的重大轉(zhuǎn)移。他說，對東南亞制造業(yè)的外國投資上升，但很難確定這些投資是否是從中國撤出的，因為對中國的外國投資仍然在增長。盡管外資進入中國速度放緩，但主要是由于全球經(jīng)濟形勢嚴峻，中國經(jīng)濟也在放緩，而不是東南亞取代中國。一些國際企業(yè)正在尋求多樣性的可能，主要是考慮到在中國經(jīng)商成本的上升，以及為了規(guī)避一些國家對“中國制造”采取貿(mào)易保護主義措施的風(fēng)險。

　　“日本制造”下大力氣深耕東南亞

　　國際制造業(yè)投資在中國和東南亞的此消彼長，在日本企業(yè)的對外投資中表現(xiàn)得最明顯。從曼谷素旺納普機場去市區(qū)，沿途可見不少高大的廣告牌，其中有一塊是日本三菱電子公司的，上寫“為泰國服務(wù)，推進制造業(yè)發(fā)展”。與其說這是廣告，不如說是日本制造業(yè)這些年來在東南亞國家扎根的戰(zhàn)略宣示。

　　在泰國幾乎所有大超市里，《環(huán)球時報》記者發(fā)現(xiàn)都有日本商品(食品、調(diào)料、碗碟、炊具等)的專柜，種類多樣且豐富，還有現(xiàn)做的各種壽司和日本小吃出售。曼谷市中心的高檔商場中，甚至還有規(guī)模不小的日本連鎖書店。當(dāng)記者詢問一名在泰國商會工作的朋友后，方知在泰國工作的日本人已經(jīng)有5萬多人。他們絕大多數(shù)都是日資企業(yè)的高管和技術(shù)人員。

　　日本不久前的一項調(diào)查顯示，東盟已經(jīng)取代中國成為日本企業(yè)建立海外生產(chǎn)基地的首選，泰國則成為日本汽車企業(yè)在全球最重要的生產(chǎn)地。日本汽車制造商對泰國汽車行業(yè)投資已經(jīng)占到這一行業(yè)獲取總投資的70%-80%。

　　東南亞是日本戰(zhàn)后經(jīng)營時間最長、影響力最大的地區(qū)之一，也是日本經(jīng)濟的重要原料供給地和商品銷售市場。日本自上世紀50年代中期開始通過戰(zhàn)爭賠償在東南亞建立市場，上世紀70年代，日本由于大量出口而造成東南亞國家對日本貿(mào)易出現(xiàn)嚴重逆差，進而引發(fā)雙邊嚴重的貿(mào)易摩擦。從上世紀八九十年代以來，日本制造業(yè)開始向外轉(zhuǎn)移。日本通過建立制造業(yè)基地，同時擴大在當(dāng)?shù)氐匿N售市場，使得日本制造業(yè)在東南亞國家生根、開花。

　　制造業(yè)的投入成為將日本與東南亞聯(lián)結(jié)在一起的堅實紐帶。去年春天，當(dāng)日本遭受地震海嘯的消息傳來，第二天記者就看到有泰國人走上街頭，主動為日本募捐。據(jù)統(tǒng)計，泰國為日本提供的捐款超過6億泰銖(約2000萬美元)，且大多來自民間。一名泰國專欄作家對記者稱，在泰國經(jīng)濟與日本經(jīng)濟如此緊密聯(lián)系在一起的今天，日本的災(zāi)難就是泰國的災(zāi)難。只要看一看遍布東南亞城鄉(xiāng)各地一家連著一家的日本汽車、摩托車專賣店和維修店，就不難理解這句話的意味。當(dāng)然，在制造業(yè)上日本與東南亞的這種密切互動，不僅給日本企業(yè)帶來豐厚利潤，也轉(zhuǎn)換成了提升日本在東南亞的國家形象的重要因素。

　　“東南亞制造”面臨各種挑戰(zhàn)

　　盡管全球41%的運動鞋產(chǎn)自越南，讓越南工商界和一些學(xué)者頗感高興，但這些國際巨頭的投資并未給越南民眾帶來太多的實惠�！董h(huán)球時報》記者在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，越南市場上銷售的耐克鞋價格與國際市場基本持平，普通人基本買不起。而對于為國際資本打工的普通人來說，賺的也都是血汗錢。28歲的阮蘭香在位于河內(nèi)市郊的第10制衣廠工作。每月到手的工資只有250萬越南盾(1美元約合2.1萬越南盾)，盡管這比政府規(guī)定的最高工資標準要高，公司中午還提供免費工作餐。但是她給《環(huán)球時報》記者算了這樣一筆賬：騎摩托車上下班每月燃油支出50萬越南盾，房租每月120萬越南盾，水電費每月30萬越南盾……自己的工資都不夠維持家里基本生活。因此，原本和她一起在制衣廠打工的丈夫不得不辭去工作，在外面多打幾份零工，養(yǎng)家糊口。

　　實際上，像耐克這樣的國際巨頭將生產(chǎn)線移師東南亞，主要是為了充分利用當(dāng)?shù)剌^低的勞動力成本優(yōu)勢，實現(xiàn)自己利潤的最大化。不久前，倫敦奧運會最大贊助商之一阿迪達斯公司因只向為其生產(chǎn)倫敦奧運會特許商品的柬埔寨服裝廠工人支付每周10英鎊的工資而被稱為“血汗工廠”，目前正面臨倫敦奧組委調(diào)查。

　　同樣，東南亞國家制造業(yè)發(fā)展也面臨種種挑戰(zhàn)。由于普通工人不滿工資低，許多東南亞國家頻頻爆發(fā)工人抗議。“血汗工廠”事件后，柬埔寨勞工部長發(fā)布通告稱，9月1日起，柬埔寨的紡織、服裝和制鞋工廠應(yīng)向每名工人每月提供補助金5美元、全勤獎10美元、運輸和住宿費7美元等，使每月最低工資達到83美元。越南政府近年來多次上調(diào)最低工資標準，最近一次調(diào)整是在2011年10月，越南將此前規(guī)定的外資企業(yè)155萬越南盾的最低月工資標準均調(diào)整為200萬越南盾。盡管如此，仍未達到越南工人的要求。據(jù)越南紡織業(yè)工會統(tǒng)計，國有大企業(yè)工人變動比例為15%至20%;在一些中小企業(yè)工人變動比例為20%至30%;而在一些外資企業(yè)里，這一比例高達40%。

　　柬埔寨溫州商會常務(wù)副會長姜建華告訴記者，盡管東南亞一些國家人工成本相對較低，但實際上，越南的服裝制造企業(yè)的管理成本已經(jīng)接近中國國內(nèi)，沒有太大優(yōu)勢。此外，越南法律體系相對落后，稅收制度不透明也是很大的制約因素。泰國的服裝制造企業(yè)成本太高，很多地方甚至已經(jīng)超過中國。柬埔寨的政局相對穩(wěn)定，人工便宜，但赴柬埔寨投資也需要注意交通基礎(chǔ)設(shè)施落后以及工人素質(zhì)普遍不高帶來的問題。

　　“中國制造”正在攀升

　　國際也十分關(guān)注制造業(yè)從中國向東南亞轉(zhuǎn)移的跡象。國際著名會計師事務(wù)所畢馬威日前發(fā)布的最新報告稱，“中國制造”的成本上升迫使跨國公司在亞洲其他地區(qū)尋找新的投資地。由于區(qū)域一體化和優(yōu)惠的貿(mào)易條件，許多東南亞國家正日趨成熟，將從最近這一轉(zhuǎn)變中受益。不過，該報告認為，雖然服裝和鞋類生產(chǎn)正廣泛向整個亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，但從消費類電子產(chǎn)品到家具等硬產(chǎn)品仍然來自于中國。

　　中國正略鈞策管理咨詢公司副總裁陳睿對《環(huán)球時報》記者表示，制造業(yè)確實存在從中國向東南亞轉(zhuǎn)移的情況。對外資來說，以出口為導(dǎo)向的企業(yè)轉(zhuǎn)移會更快，勞動密集型和資源密集型的制造業(yè)會轉(zhuǎn)移到東南亞。但他同時稱，東南亞國家一般較小，不可能一國擁有很全的產(chǎn)業(yè)鏈，有些制造業(yè)這些國家做不了。從這方面來說，中國和東南亞有一些結(jié)構(gòu)性的互補關(guān)系。

　　聯(lián)合國貿(mào)發(fā)組織最新的報告也認為，短期來看，投資到中國的制造業(yè)FDI出現(xiàn)停滯，但是中國仍然是最有吸引力的外國投資目的地。一些市場人士還表示，絕大多數(shù)中國制造業(yè)也在尋求自己的路，產(chǎn)業(yè)升級或向內(nèi)陸地區(qū)尋求發(fā)展。而中國與亞洲其他地區(qū)開始建立緊密相連的供應(yīng)鏈。一些制造產(chǎn)業(yè)即便轉(zhuǎn)移后仍依賴中國，比如需要從中國進口生產(chǎn)設(shè)備或者依賴對中國市場的出口等。

　　英國《金融時報》日前稱，在香港上市的中電控股在印度哈里亞納邦新建的一家燃煤發(fā)電廠即將竣工。但迄今為止，無論中電在哪里建廠———印度、東南亞或更遠的地區(qū)———其旗下價值逾10億美元電廠所安裝的發(fā)電設(shè)備，卻都采購自中國內(nèi)地。該報道認為，中國制造正沿產(chǎn)業(yè)價值鏈往上攀升，利潤豐厚且技術(shù)要求很高的發(fā)電設(shè)備已成為“中國制造”攻陷的又一個堡壘。報道稱，盡管近來“中國制造”成本上升迫使出口型企業(yè)遷往海外成本更低的生產(chǎn)基地，但中國在生產(chǎn)渦輪機等價值和復(fù)雜程度較高的設(shè)備方面具備優(yōu)勢。

　　渣打銀行亞洲研究部主管許長泰稱，制造業(yè)是否會向東南亞轉(zhuǎn)移目前還不明確。首先，中國的物流基礎(chǔ)設(shè)施仍然比許多東南亞國家更具競爭力。此外，中國的制造商已不再只是為出口而生產(chǎn)，中國國內(nèi)需求正在發(fā)揮日益重要的作用。因此，我們可能看不到生產(chǎn)者減少他們在中國的投資，而是以更快的速度增加其在東南亞和其他市場的投資。一些接觸歐美公司的市場人士對記者表示，現(xiàn)在說制造業(yè)大規(guī)模轉(zhuǎn)移東南亞為時尚早。但中國也要正視自身市場供應(yīng)優(yōu)勢的變化，及時調(diào)整化被動為主動更有利于中國經(jīng)濟的發(fā)展。（中國鞋網(wǎng)-最權(quán)威最專業(yè)的鞋業(yè)資訊中心）