鞋類電商調(diào)查:戰(zhàn)略分化下的求生指南
【中國(guó)鞋網(wǎng)-鞋業(yè)趨勢(shì)】對(duì)于鞋類電商來(lái)而言,競(jìng)爭(zhēng)就是求生。
讓他們產(chǎn)生緊迫感的是,整個(gè)電商環(huán)境的勢(shì)頭已經(jīng)發(fā)生了不可逆的轉(zhuǎn)變:制造業(yè)成本加劇、流量費(fèi)用居高不下、用戶增長(zhǎng)碰到天花板、毛利率日益萎縮,失血卻仍在持續(xù)……鞋類電商的處境就像一口深井,如果你從井口往里觀瞧,大家都貼這四壁,氣喘吁吁。
規(guī)模還是盈利?渠道還是品牌?這些永無(wú)止境的爭(zhēng)論相比生存而言,都變成了無(wú)關(guān)緊要的話題。鞋類電商們必須盡快找到生存方案,無(wú)論沿著哪條路,都要拼命向外攀爬,以免沒(méi)有機(jī)會(huì)再與人同臺(tái)競(jìng)技。
于是,樂(lè)淘網(wǎng)主動(dòng)要做了自有品牌,他認(rèn)為自有品牌更有利可圖;好樂(lè)買(mǎi)將觸角延伸到服裝、箱包、配件,要做Shopping Mall;西街網(wǎng)則變成了B2B2C,搭建供應(yīng)商與網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)之間的通路;而優(yōu)購(gòu)網(wǎng)則借助百麗品牌成熟的運(yùn)作模式和品牌議價(jià)能力,拓展疆土……
鞋類電商的賬本
首先來(lái)看看鞋類電商要計(jì)算的那些數(shù)據(jù):
一 毛利率
鞋類產(chǎn)品屬于半標(biāo)準(zhǔn)化,毛利屬于中等偏下范疇,基本在10%到30%之間。前者是在價(jià)格戰(zhàn)的前提下,利潤(rùn)空間被壓縮到極限。通常情況下,達(dá)到20%左右的毛利率相對(duì)正常。
二 庫(kù)存
按照業(yè)內(nèi)人士的說(shuō)法,一個(gè)鞋類B2C網(wǎng)站,正常的銷售狀態(tài)下,支撐1萬(wàn)雙的單日銷售規(guī)模,需要90萬(wàn)當(dāng)季庫(kù)存,同時(shí)還要有15萬(wàn)左右的過(guò)季庫(kù)存,總庫(kù)存為105萬(wàn)雙。假設(shè)每雙鞋子成本200元,則庫(kù)存占?jí)嘿Y金為2.1億元。相比較服裝,鞋類的問(wèn)題更難以解決,簡(jiǎn)單的例子,每款鞋至少要備齊6個(gè)碼,這會(huì)給庫(kù)存帶來(lái)相當(dāng)壓力。
三 成本核算
橫亙?cè)谄脚_(tái)面前的是高企的成本結(jié)構(gòu)。以西街網(wǎng)為例,在毛利率20%的情況下,運(yùn)營(yíng)成本10%、倉(cāng)儲(chǔ)和配送成本均為3%到4%、營(yíng)銷成本10%,整體核算下來(lái),凈利為負(fù),虧損在6到8個(gè)點(diǎn)左右。
倘若以畢勝(微博)所言的50%的成本衡量,幾乎可以壓垮一切鞋類電商。因此,好樂(lè)買(mǎi)CEO李樹(shù)斌認(rèn)為畢勝用了兩個(gè)極端數(shù)據(jù)做減法并不合適。他指出,正常電商企業(yè)成本應(yīng)當(dāng)在25%左右,而毛利為20%上下。
四 議價(jià)能力
盡管這一判斷與西街網(wǎng)基本吻合,但還是無(wú)法擺脫鞋類電商企業(yè)無(wú)法盈利的現(xiàn)實(shí);如果想要盈利,產(chǎn)品毛利率必須達(dá)到30%以上,而這對(duì)于多數(shù)購(gòu)銷型B2C而言很難達(dá)到。
一方面,電子商務(wù)占比整體鞋類市場(chǎng)的份額小,議價(jià)能力尚且有限;另一方面,隨著制造業(yè)生產(chǎn)運(yùn)輸成本的高漲,鞋類廠商紛紛提價(jià)(譬如耐克,鞋子價(jià)格上調(diào)了5%到10%);而品牌商由于庫(kù)存積壓,在實(shí)體店加大打折力度,電商平臺(tái)價(jià)格優(yōu)勢(shì)已不明顯,想要同品牌商和供應(yīng)商拿到更低的價(jià)格可能性越來(lái)越低。
指南一:拼品牌 提升產(chǎn)品毛利率
這是為什么畢勝鐘情于經(jīng)銷自有品牌的原因。因?yàn)橹挥凶杂衅放菩惒庞锌赡墚a(chǎn)生30%以上的毛利率。根據(jù)優(yōu)購(gòu)網(wǎng)所提供的數(shù)據(jù)顯示,平臺(tái)銷售的百麗自主品牌鞋類(尤其是女鞋)的毛利基本維持在30%左右。而耐克和阿迪達(dá)斯線下的毛利率則分別為42%和48%,即便是大不如前的李寧,其毛利率也保持在45%以上(上述均為品牌毛利率,不僅僅是鞋類)。
畢勝向億邦動(dòng)力網(wǎng)明確表示,轉(zhuǎn)型做自有品牌后,已經(jīng)逐漸放棄部分代理品牌。
樂(lè)淘網(wǎng)2012年訪問(wèn)量下滑明顯
和畢勝相仿做法的是淘鞋網(wǎng)。據(jù)淘鞋網(wǎng)CEO涂榮標(biāo)透露,其與合作推出的定制鞋價(jià)格均高于特步其它產(chǎn)品,毛利率也遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于一般鞋類,約在70%~80%之間。
盡管沒(méi)有采用自主品牌策略,但淘寶鞋網(wǎng)善于與品牌商在獨(dú)家銷售權(quán)上周旋。而據(jù)涂榮標(biāo)介紹,這種獨(dú)家代理的模式實(shí)際上已經(jīng)涉及到自有品牌生產(chǎn)的部分環(huán)節(jié),比如由淘鞋網(wǎng)調(diào)查市場(chǎng)需求(顏色、款式等),然后交由特步的設(shè)計(jì)部門(mén)進(jìn)行設(shè)計(jì)。
相比其他品牌,淘鞋網(wǎng)在產(chǎn)品定價(jià)方面具有更多的主導(dǎo),其利潤(rùn)可控性更強(qiáng)。據(jù)悉,特步2011年下半年在淘鞋網(wǎng)上的銷售額達(dá)2千萬(wàn)元。
但定制鞋模式難以再同其他品牌合作中被復(fù)制。新品、限量、專供等條件讓多數(shù)品牌商不愿伸出橄欖枝。“很多品牌商已經(jīng)習(xí)慣了利用線上渠道來(lái)清理庫(kù)存,也不愿意為小批量的產(chǎn)品投入生產(chǎn)。”
在如何讓品牌獲得更大的溢價(jià)空間方面,樂(lè)淘網(wǎng)有著同樣的麻煩。憑借畢勝和娛樂(lè)圈的熟稔關(guān)系,目前樂(lè)淘網(wǎng)推出的5個(gè)自有品牌,基本屬于友情代言,營(yíng)銷費(fèi)用幾乎可以忽略不計(jì)。但未來(lái)階段如何讓創(chuàng)立僅幾個(gè)月的品牌在用戶中的認(rèn)知度進(jìn)一步提升,從未做過(guò)品牌的畢勝并沒(méi)有給出答案。
徐靜蕾和楊冪為樂(lè)淘的代言費(fèi)屬友情級(jí)別
這也致使樂(lè)淘網(wǎng)轉(zhuǎn)型不夠干脆,對(duì)于現(xiàn)在還在代理的品牌,畢勝也尚不能確定是否要完全放手一搏,他表示還要看市場(chǎng)反應(yīng)情況,包括自有品牌究竟能夠占到平臺(tái)多大的銷售份額。
畢勝給出了沿著自有品牌向上攀爬所需要的時(shí)間,他預(yù)計(jì),要真正打開(kāi)知名度、走向成熟大概需要三到五年。
指南二:不光賣鞋 繼續(xù)沖規(guī)模
好樂(lè)買(mǎi)再同樂(lè)淘比較的時(shí)候,已經(jīng)不僅僅是代銷與包銷的輕重差異了。
李樹(shù)斌坦言,現(xiàn)在起家做鞋類B2C還想做規(guī)模的已經(jīng)基本沒(méi)有市場(chǎng)機(jī)會(huì)了。這句話的潛臺(tái)詞是說(shuō)好樂(lè)買(mǎi)已經(jīng)牢牢站在了列隊(duì)的前面,與井口的距離更近。
拿到三輪8700萬(wàn)美元融資的好樂(lè)買(mǎi)在沖擊規(guī)模方面有更厚實(shí)的資本,也意味著可以堅(jiān)挺更長(zhǎng)的時(shí)間。在接受騰訊戰(zhàn)略投資后,好樂(lè)買(mǎi)還擴(kuò)充了QQ網(wǎng)購(gòu)等渠道,優(yōu)勢(shì)也越發(fā)明顯。
好樂(lè)買(mǎi)唯一需要做的,是盡快占領(lǐng)更多的山頭。
相比樂(lè)淘僅有女鞋、男鞋和運(yùn)動(dòng)休閑鞋,現(xiàn)在的好樂(lè)買(mǎi)已經(jīng)掛上了服裝、包、配件、戶外等一系列垂直類目。這樣做一來(lái)可以補(bǔ)充產(chǎn)品線,以獲取比鞋子更高的毛利,同時(shí),還可以沖破品類天花板,吸引更多的長(zhǎng)尾用戶。
讓好樂(lè)買(mǎi)憂心忡忡的是,另外一家鞋類電商正在用同樣的方式向自己的地位發(fā)起沖擊,那就是百麗旗下的優(yōu)購(gòu)網(wǎng)。
優(yōu)購(gòu)網(wǎng)在不到1年的時(shí)間,已實(shí)現(xiàn)日均訂單過(guò)7000,日均銷售峰值過(guò)300萬(wàn)的記錄。它現(xiàn)在也開(kāi)始出售鞋子之外的品類,擴(kuò)展品類平臺(tái)化之后,計(jì)劃把百麗品牌銷量占比降到30%左右,預(yù)計(jì)今年銷售額近6億元。
優(yōu)購(gòu)網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)在于百麗在線下傳統(tǒng)零售領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率和議價(jià)能力,既節(jié)省了品牌塑造的成本,也同時(shí)在供應(yīng)鏈上更具采購(gòu)優(yōu)勢(shì)。更重要的是,背靠大樹(shù)的優(yōu)購(gòu)網(wǎng)根本不差錢(qián)。“優(yōu)購(gòu)網(wǎng)去做規(guī)模,因?yàn)槭菫榱藸?zhēng)取新用戶,可以忍受短期的虧損。一切以優(yōu)購(gòu)網(wǎng)為優(yōu)先。”優(yōu)購(gòu)網(wǎng)CMO徐雷表示。
從獲取的訪問(wèn)量數(shù)據(jù)來(lái)看,優(yōu)購(gòu)網(wǎng)的流量走勢(shì)則一路飆升,在不到一年時(shí)間內(nèi),幾乎與好樂(lè)買(mǎi)持平且有超越之勢(shì)。相比而言,好樂(lè)買(mǎi)今年上半年的流量情況明顯不如去年同期,且開(kāi)始進(jìn)入下行通道。
拼規(guī)模最終的結(jié)果就是市場(chǎng)上僅有可能有一兩家企業(yè)生存。好樂(lè)買(mǎi)在深井邊緣,感到有人快要扼住自己的喉嚨。
好樂(lè)買(mǎi)(藍(lán))與優(yōu)購(gòu)網(wǎng)(紅)流量走勢(shì)對(duì)比
好樂(lè)買(mǎi)還隨時(shí)都有一腳蹬空的危險(xiǎn)。作為購(gòu)銷式垂直B2C,大量的躉貨風(fēng)險(xiǎn)不言而喻。尤其是在內(nèi)需日趨放緩的時(shí)候,一旦貨滯銷在平臺(tái)手中,就極有可能從高處隕落。因此降低運(yùn)營(yíng)成本,加速庫(kù)存周轉(zhuǎn)同樣是好樂(lè)買(mǎi)必須要做的事情。
一些信息也印證了好樂(lè)買(mǎi)所出現(xiàn)的困局,今年4月份有內(nèi)部員工爆料,去年庫(kù)存的積壓以及自建物流的資金占用,迫使其裁員30%,品牌部、財(cái)務(wù)部、研發(fā)部均有所波及。
而李樹(shù)斌對(duì)此的解讀是,裁員是好樂(lè)買(mǎi)系統(tǒng)自動(dòng)化所帶來(lái)的必然影響,并非說(shuō)明好樂(lè)買(mǎi)不行了。出身IT的李樹(shù)斌更善于通過(guò)建設(shè)全自動(dòng)化供應(yīng)鏈管理,來(lái)完善精細(xì)化運(yùn)營(yíng),提高效率。
比如根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)覆蓋地區(qū)的銷售增長(zhǎng)以及溫度而合理統(tǒng)籌調(diào)配貨品分倉(cāng);運(yùn)用尺碼系統(tǒng),推算出用戶穿不同鞋所匹配的不同尺碼,從而降低退換貨率;依靠通過(guò)語(yǔ)音揀貨系統(tǒng)以及自動(dòng)包裝系統(tǒng)提升效率,節(jié)省人力成本的支出。
相比之下,在管理貨品的庫(kù)存上,優(yōu)購(gòu)網(wǎng)積累了豐富的供應(yīng)鏈管理經(jīng)驗(yàn),自信對(duì)銷售的提前預(yù)判比其它電商準(zhǔn),倉(cāng)庫(kù)貨品架構(gòu)也更合理。“嚴(yán)格按照庫(kù)存量和價(jià)格調(diào)整的情況來(lái)做的,動(dòng)銷率比一般電商都快很多。”徐雷稱。
指南三:開(kāi)源節(jié)流 把雞蛋放在不同的籃子里
在好樂(lè)買(mǎi)和優(yōu)購(gòu)網(wǎng)即將登頂?shù)年幱跋拢胍站o褲腰帶,向前超越并不容易。西街網(wǎng)選擇另辟蹊徑。
創(chuàng)始人郭洪馳(微博)向億邦動(dòng)力網(wǎng)表示,西街網(wǎng)的求生策略就是求生本身;钕聛(lái),嚴(yán)格控制成本,精打細(xì)算,從細(xì)節(jié)處扣錢(qián),同時(shí)供應(yīng)鏈整合效率越來(lái)越高。
此外,西街網(wǎng)還有獨(dú)家秘笈。郭洪馳透露,西街網(wǎng)現(xiàn)在已經(jīng)摸索出了B2C2C的模式,陸續(xù)與中小運(yùn)動(dòng)類線上賣家和上游的供應(yīng)商的系統(tǒng)對(duì)接。消費(fèi)者在這些賣家店鋪里下了訂單,訂單會(huì)直接到西街網(wǎng)系統(tǒng),西街則直接發(fā)貨給消費(fèi)者。每成交一個(gè)單子,西街網(wǎng)會(huì)自動(dòng)扣除中小賣家的進(jìn)貨成本、發(fā)貨成本、倉(cāng)儲(chǔ)成本等
西街網(wǎng)充當(dāng)了中間商的角色,同時(shí)將所有平臺(tái)的利益捆綁在了一起,從而突破了單一官網(wǎng)的銷售瓶頸,避免一榮俱榮,一損俱損。
這讓西街網(wǎng)可以不再坐井觀天,而是看到一絲爬出來(lái)曙光。郭洪馳介紹,在B2B2C模式中,西街網(wǎng)毛利率會(huì)從以往的20個(gè)點(diǎn)下降到10個(gè)點(diǎn),但是省去了流量成本,人力成本物流成本也降低。運(yùn)營(yíng)成本在免去更多的客服之后,可降到2個(gè)點(diǎn)。倉(cāng)儲(chǔ)成本也有望在明年繼續(xù)下降到0.5個(gè)點(diǎn),反而能夠盈利。
“這個(gè)生意,如果是一兩家做了絕大部分市場(chǎng),也是一個(gè)百億的生意。”郭洪馳稱。
但西街網(wǎng)的模式同樣不易于復(fù)制。西街網(wǎng)的核心資源早期積累的基于倉(cāng)儲(chǔ)管理的供應(yīng)鏈整合,這在鞋類B2C中顯得非常另類。
在過(guò)去2年里,西街網(wǎng)所搭建的后臺(tái)系統(tǒng)耗資2000萬(wàn),構(gòu)建全國(guó)分布式倉(cāng)儲(chǔ),實(shí)現(xiàn)了與品牌商的貨源對(duì)接、共同管理、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān),從而保證了其貨源的穩(wěn)定性,從而也降低了進(jìn)貨的成本壓力。在同西街網(wǎng)合作的5000中小賣家中,65%實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)對(duì)接。
而對(duì)于一個(gè)中小賣家而言,受限于體量太小,難以承受向十幾家供應(yīng)商拿貨的高成本。
指南四:跟鞋死磕 做分銷平臺(tái)的老大
與西街網(wǎng)類似,名鞋庫(kù)也不再對(duì)官網(wǎng)過(guò)分依賴,他堅(jiān)信在鞋子這一個(gè)品類中成為各大電商平臺(tái)的翹楚。
名鞋庫(kù)的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)有著20年以上的鞋子外貿(mào)經(jīng)驗(yàn),它的策略是:和線下賣鞋一樣,尋找人流,哪里人多在哪里開(kāi)店。
名鞋庫(kù)是最早入駐各大開(kāi)放平臺(tái)鞋類電商,且與各大平臺(tái)緊密融合。“銷售不一定非要以官網(wǎng)為主,好樂(lè)買(mǎi)的總銷售比名鞋庫(kù)多,但是好樂(lè)買(mǎi)把好貨放在官網(wǎng)賣,在其它平臺(tái)銷量較小。名鞋庫(kù)90%的商品能做到全網(wǎng)最低價(jià),在好樂(lè)買(mǎi)經(jīng)營(yíng)官網(wǎng)的時(shí)候,名鞋庫(kù)選擇占領(lǐng)廣袤的開(kāi)放平臺(tái)。”名鞋庫(kù)CMO韓步勇表示。
目前在鞋類目中,名鞋庫(kù)在淘寶、京東、當(dāng)當(dāng)各大平臺(tái)都是銷量均是第一。2011年雙十一期間,名鞋庫(kù)在淘寶一共賣了15萬(wàn)雙鞋子。
在名鞋庫(kù)的思路中,鞋類電商的競(jìng)爭(zhēng),不僅是營(yíng)銷能力和商品特色的競(jìng)爭(zhēng),更是渠道之競(jìng)爭(zhēng)。但能夠搶到先機(jī),并不意味著優(yōu)勢(shì)占盡。比如在QQ網(wǎng)購(gòu),這個(gè)未來(lái)騰訊電商寄予厚望的電商平臺(tái),鞋子完全是交給好樂(lè)買(mǎi)去運(yùn)營(yíng)。
另一方面,隨著好樂(lè)買(mǎi)和優(yōu)購(gòu)網(wǎng)的橫向擴(kuò)張,也有望在未來(lái)階段整合渠道,走向開(kāi)放的模式,一旦話語(yǔ)權(quán)被其他平臺(tái)掌控,名鞋庫(kù)的優(yōu)勢(shì)則有可能消失殆盡。
為此,名鞋庫(kù)想要繼續(xù)堅(jiān)持賣鞋的話,就要有無(wú)可替代之處,比如加大自有品牌的力度。
但這都無(wú)可避免的讓名鞋庫(kù)僅僅是充當(dāng)品牌商搬運(yùn)工的苦力角色,想要在各大平臺(tái)走量,依然要依靠那些暢銷的品牌。
“線上賣家比線下多,光是淘寶就有幾十萬(wàn)運(yùn)動(dòng)品賣家,短期也不太會(huì)出現(xiàn)一家獨(dú)大的局面,至少需要3到5年,才能整合這么多渠道。”韓步勇認(rèn)為,名鞋庫(kù)求穩(wěn),只要保證在第一梯隊(duì)就行。
指南五:甩庫(kù)存大法與審慎持重
對(duì)于傳統(tǒng)鞋業(yè)來(lái)說(shuō),今年的關(guān)鍵詞就是:庫(kù)存。
截至今年上半年,國(guó)內(nèi)六大運(yùn)動(dòng)品牌的總庫(kù)存達(dá)37.21億元,已超過(guò)去年全年。除了李寧之外,這些傳統(tǒng)品牌均來(lái)自晉江,一個(gè)以鞋類制造業(yè)而聞名的地方。
當(dāng)然,李寧也沒(méi)有好到哪里去。來(lái)自全球私人投資公司TPG的李寧集團(tuán)副主席金珍君承認(rèn),今年上半年清理存貨力度不足,今后仍須重點(diǎn)清貨套現(xiàn)。
此外,TPG曾經(jīng)扶持過(guò)的達(dá)芙妮鞋業(yè)也陷入被動(dòng)。隨著線下市場(chǎng)的飽和,其核心品牌毛利率下降,且平均存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)從149天上升到了202天。
電商平臺(tái)作為傳統(tǒng)品牌處理甩貨的主戰(zhàn)場(chǎng),也必然會(huì)想盡辦法改善庫(kù)存壓力。
盡管李寧電子商務(wù)總監(jiān)翁錦毅曾向億邦動(dòng)力網(wǎng)表示,李寧不會(huì)刻意去賣尾貨,但李寧重新出山后,已明確指出,將舊庫(kù)存轉(zhuǎn)移到折扣店,以極低的折扣價(jià)出售;加大網(wǎng)絡(luò)促銷力度以及適當(dāng)減少訂貨。
同樣,在去年年初的時(shí)候,特步明確提出電商的準(zhǔn)確定位和作戰(zhàn)步驟:先賣一部分庫(kù)存,同時(shí)啟動(dòng)電商專供。
億邦動(dòng)力網(wǎng)查看幾大品牌官網(wǎng)商城及天貓、京東商城旗艦店,各種清倉(cāng)、半價(jià)、返減的廣告已充分說(shuō)明線上通路對(duì)于鞋類品牌的至關(guān)重要。
李寧官網(wǎng)B2C的折扣體系
但從市場(chǎng)份額來(lái)看,線上業(yè)務(wù)仍然只占這些品牌的極少部分。譬如李寧只占1%,特步不到2%,安踏2011年上半年?duì)I業(yè)額為40.5億元,線上業(yè)務(wù)僅為一億兩千萬(wàn)左右。
鞋服類品牌都知道電子商務(wù)的重要性,但誰(shuí)也不敢輕易做決策去攪亂自己的市場(chǎng)和利潤(rùn)。所有人都懂得線上線下貨品的差異化很重要,比如在價(jià)格方面,新品的線上價(jià)格往往不能低于某個(gè)折扣。
即便是電商業(yè)務(wù)做得風(fēng)生水起的百麗,今年上半年也因受電商公司毛利率相對(duì)較低影響,正常業(yè)務(wù)毛利率下跌0.5個(gè)百分點(diǎn)。
此外,百麗對(duì)于電商戰(zhàn)略的布局,也絕非毫無(wú)顧忌,無(wú)底限支持,其許諾優(yōu)購(gòu)網(wǎng)的2個(gè)億資金的另一半至今未能完全兌現(xiàn),業(yè)內(nèi)還一度傳出優(yōu)購(gòu)網(wǎng)將實(shí)行KPI考核輪崗制的消息。
顯然,對(duì)于傳統(tǒng)鞋業(yè)而言,審慎持重尤為重要。優(yōu)購(gòu)網(wǎng)CMO徐雷稱,今年將更加注重網(wǎng)站的成長(zhǎng)性、毛利率和客單價(jià)這三個(gè)指標(biāo),不再單純談銷售規(guī)模和發(fā)展速度。
這是一家傳統(tǒng)與互聯(lián)網(wǎng)相互磨合中的電商公司,疾沖猛進(jìn)有可能讓這它在協(xié)作上出現(xiàn)失控。譬如達(dá)芙妮鞋業(yè),線下經(jīng)營(yíng)一旦受挫,線上的起色也隨之毀于一旦。(中國(guó)鞋網(wǎng)-最權(quán)威最專業(yè)的鞋業(yè)資訊中心)