千百度15億港元收購英弗雷澤百貨51%股權(quán)

　　目標(biāo)公司現(xiàn)為賣方直接全資附屬，共有1506.18萬股已發(fā)行股份。于完成后，目標(biāo)公司將共有2028.73萬股已發(fā)行股份，而公司及賣方將分別持有目標(biāo)公司已發(fā)行股本總額約51%及49%;于完成后，目標(biāo)公司將成為公司非全資附屬，其損益以及資產(chǎn)及負債將合并至集團財務(wù)報表。

　　House of Fraser 由 James Arthur 和 Hugh Fraser 創(chuàng)立于1849年，至今已有169年歷史，目前在英國、愛爾蘭、阿聯(lián)酋和中國有59家門店，年銷售額達13億英鎊。2014年，南京新街口百貨股份有限公司以4.5億英鎊收購其89%的股權(quán)，剩余股權(quán)由英國服飾零售巨頭 Sports Direct International Plc掌控。截至2016年及2017年12月31日止年度，根據(jù)國際財務(wù)報告準(zhǔn)則，House of Fraser 公司EBITDA分別為5160萬英鎊、2400萬英鎊，除稅后業(yè)績分別為溢利550萬英鎊、虧損3700萬英鎊。

　　南京新街口百貨股份有限公司于上周正式發(fā)布公告稱，千百度國際控股有限公司將通過股權(quán)受讓及增資方式收購House of Fraser51%的控股權(quán)，交易作價為18億元，預(yù)計將于6月底前完成。從千百度發(fā)布的公告可以看出，最終交易價格低于預(yù)期。這或許與House of Fraser發(fā)展相關(guān)，南京新街口百貨股份有限公司當(dāng)初宣稱要開設(shè)近50家門店，而目前在中國僅開設(shè)了兩家門店。

　　千百度認(rèn)為，英國去留歐盟公投和英國離開歐盟的最終決定以及倫敦恐怖襲擊連同迅速發(fā)展的零售市場，產(chǎn)生了一個不確定性及波動性的期間，導(dǎo)致英國整個零售行業(yè)面臨嚴(yán)峻的貿(mào)易環(huán)境。千百度公告稱，預(yù)期建議收購事項將進一步提高公司于中國零售市場的存在度，以及促進公司為新的海外品牌及零售發(fā)展藍圖打下良好基礎(chǔ)。董事認(rèn)為，建議收購事項將為目標(biāo)集團百貨商店業(yè)務(wù)與集團現(xiàn)有鞋履業(yè)務(wù)及玩具零售業(yè)務(wù)帶來協(xié)同效益，藉以提升公司在零售業(yè)的競爭力。而對于House of Fraser 來說，千百度認(rèn)為，作為英國領(lǐng)先連鎖百貨運營商，將能夠利用其知名品牌以獲得增長潛力，此外，重組計劃完成后，其業(yè)務(wù)營運和盈利能力及現(xiàn)金流將進一步提升，其業(yè)務(wù)模式將會更加穩(wěn)定。

　　千百度于2011年9月23日在香港聯(lián)合交易所主板上市，旗下品牌包括千百度、伊伴、太陽舞、米奧等，以及娜然、ASH、JC、United Nude和French Connection五個授權(quán)品牌。2015年，千百度國際控股有限公司以 1.53億美元的價格收購英國著名玩具連鎖店Hamleys。去年7月21日，千百度發(fā)布公告稱，收購一間在內(nèi)地以“伊頓”品牌經(jīng)營幼兒園的公司45.78%權(quán)益，涉及現(xiàn)金7940.87萬美元。

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