中國(guó)男裝行業(yè)分析 龍頭企業(yè)發(fā)展空間巨大
中國(guó)男裝行業(yè)進(jìn)入品牌成熟期
對(duì)于國(guó)內(nèi)男裝行業(yè)來(lái)說(shuō),經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展已經(jīng)成為服裝業(yè)中最為成熟的一個(gè)子行業(yè),生產(chǎn)、管理、營(yíng)銷(xiāo)、品牌男士休閑襯衫樹(shù)立等各個(gè)環(huán)節(jié)上都是日趨合理和完善。并且隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和國(guó)民收入水平的提高,中國(guó)男裝的需求快速增長(zhǎng),進(jìn)而推動(dòng)男裝市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。
預(yù)計(jì)2018年中國(guó)男裝行業(yè)銷(xiāo)售收入將達(dá)7500億
據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)男裝行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2014-2017年,我國(guó)男裝行業(yè)的銷(xiāo)售收入逐年遞增,年均增速保持在10%以上。2014年中國(guó)男裝行業(yè)銷(xiāo)售收入已達(dá)4642.21億元,同比增長(zhǎng)14.73%。到了2016年中國(guó)男裝行業(yè)銷(xiāo)售收入突破6000億,截止至2017年中國(guó)男裝行業(yè)銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)至6702.51億元,同比增長(zhǎng)11.54%。依照往年10%以上的增速,預(yù)計(jì)2018年中國(guó)男裝行業(yè)銷(xiāo)售收入將到達(dá)7500億元左右。
前三季度中國(guó)男裝企業(yè)業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)分析
2018年1-9月,主要男裝上市公司前三季度營(yíng)收合計(jì)108.56億元,同比增長(zhǎng)13.18%,較去年同期增速有所放緩。其中,九牧王銷(xiāo)售增長(zhǎng)有所下滑,、雅戈?duì)柡捅纫衾辗沂杖爰径仍鏊倬h(huán)比提升。
從凈利潤(rùn)來(lái)看,九牧王、七匹狼、比音勒芬和報(bào)喜鳥(niǎo)四家男裝公司前三季度凈利潤(rùn)共計(jì)8.41億,同比增長(zhǎng)30.74%。其中報(bào)喜鳥(niǎo)轉(zhuǎn)虧為盈,九牧王受原材料價(jià)格上漲、推廣宣傳力度加大影響,凈利潤(rùn)有所下滑。比音勒芬收入和利潤(rùn)增速逐季度提升,發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁?傮w來(lái)說(shuō),營(yíng)收、凈利潤(rùn)均平穩(wěn)增長(zhǎng)。
未來(lái)市場(chǎng)集中度將持續(xù)走高,本土龍頭仍有提升份額的機(jī)遇
我國(guó)男裝競(jìng)爭(zhēng)格局與服裝整體類(lèi)似,一直以來(lái)集中度穩(wěn)步上升,按公司市占率口徑看,2008-2017年CR10由11.4%升至16.3%,CR5由7.3%升至11.7%。由于男性對(duì)時(shí)尚要求的多樣性不及女性,男裝時(shí)尚潮流感不及女裝,正式商務(wù)男裝更類(lèi)似于標(biāo)品,再加男性對(duì)運(yùn)動(dòng)服飾更加偏愛(ài),使得男裝集中度相比女裝顯著更高。
根據(jù)海瀾之家2018年半年報(bào),海瀾之家2018年半年新開(kāi)店門(mén)店475家,關(guān)店170家,凈增305家。截止2018年6月末,門(mén)店總數(shù)6097家。以海瀾之家的開(kāi)店增長(zhǎng)速度來(lái)看,我國(guó)男裝行業(yè)市場(chǎng)集中度將延續(xù)穩(wěn)步上升的趨勢(shì),2018年CR10在17.5%左右。
橫向?qū)Ρ瓤,我?guó)男裝仍有整合空間,2017年日本男裝CR5達(dá)到30.0%,其他發(fā)達(dá)國(guó)家也均超過(guò)或接近20%,比我國(guó)高7-8個(gè)百分點(diǎn)。未來(lái),我國(guó)男裝市場(chǎng)龍頭,尤其是本土龍頭在未來(lái)格局的結(jié)構(gòu)性調(diào)整中仍有較大上升空間,市場(chǎng)占有將不斷上升,如日本集中度高主要因?yàn)檠镐N(xiāo)(優(yōu)衣庫(kù))在男裝市占率達(dá)到16.0%。
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