運(yùn)動(dòng)業(yè)強(qiáng)勢(shì)不改 安踏股價(jià)暴漲市值破千四億
1-3月份,體育旗下安踏品牌零售額同比錄得10-20%的低段增長(zhǎng),與此同時(shí)其他品牌零售額同比錄得65-70%的升幅。
本周早些時(shí)候公布初步業(yè)績(jī)的國(guó)際首季零售銷售持續(xù)錄得高20+%雙位數(shù)增長(zhǎng),其中同店銷售亦有低雙位數(shù)增幅。特步國(guó)際表示,受中國(guó)農(nóng)歷新年期間促銷推動(dòng),期內(nèi)折扣率約為七五折,存貨周期為四個(gè)月。
上述數(shù)據(jù)顯示,盡管較上年同期表現(xiàn)有所放緩,但是在中國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售增速整體放緩的大環(huán)境下,體育運(yùn)動(dòng)用品行業(yè)仍保持強(qiáng)勁表現(xiàn),尤其是以FILA 等為代表的中高端休閑運(yùn)動(dòng)品牌。
2018年,安踏品牌零售額錄得10-20%的中段增長(zhǎng),其他品牌零售額同比錄得85-90%的升幅,刺激安踏體育2018年收入整體增幅暴漲44.4%至241.000億元,高于同期其他三大國(guó)內(nèi)體育運(yùn)動(dòng)員有限公司(2331.HK)、特步國(guó)際 和收入之和,三間公司2018年收入分別為105.109億元、63.832億元和51.874億元。
安踏體育去年純利41.029億元,是上述三家公司利潤(rùn)總和的2.44倍,李寧、特步和361度去年純利分別為7.153億元、6.565億元和3.037億元。
福建公司去年宣布收購(gòu)Amer Sports (AMEAS.HE) 亞瑪芬體育,補(bǔ)充集團(tuán)在高端品牌及戶外和極限運(yùn)動(dòng)品類的短板,46億歐元的巨型交易,得到了FountainVest Partners 方源資本、騰訊科技(0700.HK) 、Lululemon Athletica Inc. (NASDAQ:LULU) 露露檸檬創(chuàng)始人Chip Wilson 的支持。
獲大摩唱好后,安踏體育周五股價(jià)勁升5.17%收?qǐng)?bào)53.50港元,對(duì)應(yīng)1,436.59億港元市值,盤中再度破頂創(chuàng)53.80港元的歷史新高。
大摩相信,未來(lái)15天,安踏體育將跑贏體育運(yùn)動(dòng)用品行業(yè)同業(yè),維持其“增持”評(píng)級(jí)和60港元目標(biāo)價(jià),并稱贊福建公司是中國(guó)內(nèi)地內(nèi)需股最強(qiáng)公司之一,借助收購(gòu)亞瑪芬,可進(jìn)一步提升盈利表現(xiàn),料2019-2021財(cái)年,盈利復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)20%、收入復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)19%,對(duì)應(yīng)1.89、2.29及2.69元的EPS ,預(yù)計(jì)當(dāng)前財(cái)年利潤(rùn)增幅31%至53.55億元,明年續(xù)增21%至64.79億元。
今年迄今為止,安踏體育股價(jià)暴漲42.48%,同期李寧、特步、361度分別錄得59.76%、17.41%和3.68%的增幅。
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