從網(wǎng)易考拉更名考拉海購,看跨境電商下半場
【- 電商資訊】在增量市場愈發(fā)吃緊的當(dāng)下,跨境電商領(lǐng)域的競爭亦愈加殘酷和激烈。面對頭部企業(yè)在流量賽道上的角逐,勢必會走向“馬太效應(yīng)”。
9月6日,阿里巴巴與網(wǎng)易共同宣布達(dá)成戰(zhàn)略合作,阿里巴巴集團(tuán)以20億美元全資收購網(wǎng)易旗下跨境電商平臺考拉。在經(jīng)過了一個多月的拉鋸戰(zhàn),跨境電商行業(yè)最大的一場變局終塵埃落定。
屆時,網(wǎng)易考拉將和天貓國際進(jìn)行融合,天貓進(jìn)出口事業(yè)群總經(jīng)理劉鵬兼任考拉CEO,原考拉CEO張蕾將擔(dān)任天貓進(jìn)出口業(yè)務(wù)顧問。考拉品牌將繼續(xù)保持獨立運營。
跨境電商的賽道,一下子變了天。作為國內(nèi)跨境電商佼佼者,網(wǎng)易考拉為何會選擇賣身?面對此次收購后,跨境電商領(lǐng)域?qū)⒊霈F(xiàn)“一家獨大”局面,對行業(yè)和消費者產(chǎn)生什么樣的影響?
觀點一:網(wǎng)易電商瓶頸凸顯,賣身或成無奈之舉
2015年成立的網(wǎng)易考拉,曾被給予最深厚的希望。
回想當(dāng)初丁磊在第二屆世界互聯(lián)網(wǎng)大會上的豪言:“希望未來三到五年,網(wǎng)易考拉海購可以達(dá)到500億到1000億規(guī)模,在電商戰(zhàn)場再造一個網(wǎng)易”。
但這個夢想終歸破滅了。
網(wǎng)易發(fā)布2019年第二季度財報顯示,Q2網(wǎng)易電商業(yè)務(wù)營收52.5億元,同比增長20.2%,占公司總營收近28%,已經(jīng)成為繼游戲之后的第二大業(yè)務(wù)。
縱觀近年來網(wǎng)易考拉的發(fā)展,電商業(yè)務(wù)儼然已成為網(wǎng)易營收的第二大增收引擎,而且保持著不錯的增速,網(wǎng)易似乎沒有出售的理由。
但看似漂亮成績的背后,卻是網(wǎng)易慘不忍睹的毛利率,還有居高不下的運營成本和潛在風(fēng)險。
近年來,通過網(wǎng)易考拉及網(wǎng)易嚴(yán)選的雙線布局,電商業(yè)務(wù)逐漸成為網(wǎng)易的核心業(yè)務(wù)之一,但自從網(wǎng)易進(jìn)入電商賽道以來,其整體利潤率逐年下降。數(shù)據(jù)顯示,從2017年Q4至2019年Q2的7個季度中,網(wǎng)易游戲的平均毛利率為63%,廣告為62%,而電商只有9%。其中,電商在2018年Q4創(chuàng)下季度最低值,毛利率只有4.5%。而這還只是毛利率,如果扣除各項經(jīng)營費用和配送成本,電商業(yè)務(wù)的毛利率拖累了網(wǎng)易整體的毛利率。網(wǎng)易電商基本無錢可賺。
另外網(wǎng)易考拉仍在大筆投入,不斷擴(kuò)張的線下門店模式拉高了其運營成本,還有跨境倉儲的重資產(chǎn)布局。在當(dāng)代消費者“新消費”背景下,雖然線下店有力地補(bǔ)充了線上店體驗感缺失這一問題,但是網(wǎng)易考拉線下店重“體驗”,而非產(chǎn)品銷售,這點嚴(yán)重導(dǎo)致線下店人力、店鋪等成本過高,進(jìn)一步加大了企業(yè)的虧損情況。
為了擴(kuò)大規(guī)模減少虧損,在2018年原本主打自營海淘業(yè)務(wù)的網(wǎng)易考拉上線了第三方商家,卻也把競爭從垂直電商拉到了綜合電商層面。看看國內(nèi)市場,阿里的領(lǐng)先優(yōu)勢不可撼動,京東、拼多多、唯品會都有自己的一份優(yōu)勢。在電商紅利消失,玩家向成本要利潤的新階段,網(wǎng)易考拉還要投入多少,需要多久,甚至如何盈利,才是網(wǎng)易要不要做網(wǎng)易考拉的核心。
曾經(jīng)給予厚望的“下一個網(wǎng)易”顯然已經(jīng)成為一個不可完成的任務(wù)。相比起苦撐,把考拉送入阿里的懷抱可能是一個不壞的選擇。
觀點二:阿里攻防戰(zhàn)略布局豪擲千金譽(yù)為何為?
這場斥資20億美金交易數(shù)額的并購,對于已經(jīng)擁有了頂級玩家天貓國際的阿里,為什么還要斥巨資購買看似重復(fù)的跨境電商業(yè)務(wù)?在占據(jù)了超過半數(shù)的跨境電商市場份額之后,阿里下一步的野心又是什么?
其實阿里一直以來都是一個買流量的公司,它買的所有公司的核心目的都是為了給自己提供流量,如果這么大的海淘流量能夠被阿里收購,那它整個盤子就會快速爆發(fā),形成一個更大的優(yōu)勢。
阿里還有彌補(bǔ)海淘業(yè)務(wù)品類缺陷的需求。網(wǎng)易考拉的核心品類是母嬰產(chǎn)品,最新一批的簽約品牌也仍然是以母嬰為主。而天貓國際目前最強(qiáng)勢的品類則是美妝,天貓方面在今年舉辦的金妝獎上也曾表示,美妝是其如今增長最快的品類。收購考拉之后,對阿里來說能夠引入考拉在母嬰品類上的供應(yīng)鏈能力。母嬰本身也是海淘業(yè)務(wù)用戶粘性最強(qiáng)、需求十分旺盛的品類,發(fā)展?jié)摿艽蟆?
此外,這筆可能的投資更多是基于戰(zhàn)略上的考慮。
更為重要的是,為了防止京東、拼多多等競爭對手在海淘這個賽道獲得更大的發(fā)展空間,阿里也須先下手為強(qiáng),做好防守。正所謂,項莊舞劍,意在沛公。
傳聞并非空穴來風(fēng),一則作為拼多多A輪領(lǐng)頭人,丁磊與黃崢之間淵源頗深;二則拼多多在年初悄然上線跨境電商項目“多多國際”,隨后便在各個保稅區(qū)召開招商大會,還在香港召開了直郵商家招商會議,近來又與西安國際港務(wù)區(qū)合作,雙方將聯(lián)合設(shè)立拼多多國際跨境保稅倉,其入局跨境電商的野心已表露無遺。
換個角度思考,如果此番成功收購網(wǎng)易考拉的不是阿里,而是拼多多,會呈現(xiàn)出怎樣的格局?毫無疑問,拼多多將有實力在跨境電商業(yè)務(wù)上叫板阿里,同時對改變其在公眾中低端形象亦有莫大幫助,并從整體電商業(yè)務(wù)上成為實至名歸的老二,電商雙雄分庭抗禮的格局將初現(xiàn)雛形。
既然在收購考拉的交易上,拼多多沒能贏過善于布局的阿里,那么,短期內(nèi),拼多多還是會走流量分享加憑籍價格優(yōu)勢消化國內(nèi)剩余產(chǎn)能的電商模式,也就是說其主打的還將是下沉市場,而不是跨境電商。故此,拼多多也就失去了一次借殼轉(zhuǎn)型升級且有可能改變其公眾形象的絕佳機(jī)會。
借此次收購再梳理一下國內(nèi)電商格局,不難發(fā)現(xiàn),今年以來阿里與拼多多的競爭已進(jìn)入白熱化的階段,傳統(tǒng)的老二京東卻因其創(chuàng)始人深陷訴訟而一蹶不振、銷聲匿跡。
對于此次收購行為來說,阿里經(jīng)濟(jì)體若能充分發(fā)揮生態(tài)效應(yīng),考拉很有機(jī)會能成為“更好的考拉”。從整合產(chǎn)業(yè)鏈,提高考拉在供應(yīng)鏈、物流上的能力,阿里還可以為考拉輸入更多的流量扶持。一旦考拉背靠阿里,流量獲取和利用率、品類的拓展上,都有希望再上一個臺階。在面向“服務(wù)全球20億消費者、1000萬盈利的中小企業(yè)”這一阿里全球化的戰(zhàn)略目標(biāo)下,考拉發(fā)展將有機(jī)會進(jìn)入更快的車道。
觀點三:頭部企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,行業(yè)競爭格局鎖定?
在行業(yè)層面,今年初頒布的《電商法》為跨境電商提供了規(guī)范的發(fā)展環(huán)境。根據(jù)艾媒咨詢?nèi)涨鞍l(fā)布的《2019上半年中國跨境電商市場研究報告》(以下簡稱“報告”),2018年跨境電商整體市場規(guī)模在9.1萬億元左右,2019年有望踏入十萬億市場,預(yù)計在2020年將達(dá)到12.7萬億元。同時,2018年中國海淘用戶規(guī)模超1億人,預(yù)計2020年將達(dá)2.11億人。
目前,國內(nèi)的跨境電商市場呈現(xiàn)“兩超多強(qiáng)”格局。報告顯示,2019年上半年,網(wǎng)易考拉、天貓國際的市場份額位居行業(yè)前二,分別為27.7%、25.1%;海囤全球(京東海外購)、唯品會國際、小紅書等平臺則緊隨其后,市場份額依次為13.3%、9.9%、6.1%。
若按此估算,在網(wǎng)易考拉納入阿里陣營后,阿里將在跨境電商行業(yè)中占據(jù)半壁江山,市場份額將接近53%,具有絕對的領(lǐng)先優(yōu)勢。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,本次交易完成后,國內(nèi)跨境電商市場格局將從“兩超多強(qiáng)”變成“一超多強(qiáng)”。
本次交易完成后,天貓國際主力做標(biāo)品、強(qiáng)化自營,淘寶全球購和小紅書重點孵化新品牌,再有淘寶直播助力,阿里系在進(jìn)口跨境領(lǐng)域中將處于龍頭老大地位,且這一地位短期內(nèi)難以撼動?梢钥隙ㄊ牵磥硖熵垏H的自營比例會大增,和京東在標(biāo)品貨源端的爭奪也會更加激烈。
京東及其背后的騰訊作為阿里系的主要競爭對手,在行業(yè)格局變化時無疑將受到影響。在摩根頻道看來,騰訊系或者京東系如果要追趕反超,也不是沒有機(jī)會。從進(jìn)口跨境的整體盤子看,阿里系的交易總量還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于龐大的代購微商群體,騰訊系用社交電商對中心化電商,用小眾非標(biāo)垂直對貨架電商標(biāo)品,用供應(yīng)鏈服務(wù)賦能小B,聯(lián)合螞蟻斗雄兵的可能性還是不低。
至于這一領(lǐng)域中的其他玩家,在小眾垂直品類及個性化品類等多元化的品類上,非天貓京東系的新勢力在“內(nèi)容+社群+黏性商品”的賽道上會有很大的潛力。
結(jié)尾語:
在后流量時代,對于跨境電商玩家而言,能否給用戶提供多樣化的消費體驗,為成敗之關(guān)鍵。天貓國際、網(wǎng)易考拉“合體”,將會對其業(yè)務(wù)發(fā)展形成較大沖擊,如何精細(xì)化運營,形成獨有的核心競爭力,將是角逐萬億海購市場的關(guān)鍵。
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