一臺縫紉機的“南洋之旅”

越南會取代中國成為世界工廠嗎? 浙江這些企業(yè)的數(shù)據(jù)這么說

6月上旬，浙江中捷縫紉科技有限公司的200多套縫紉機順利打包出倉，它們從臺州港大麥嶼港區(qū)出發(fā)，五天后被送到了越南胡志明市一家服裝廠的車間里，那里的越南工人們正等著這批縫紉機制作今年的冬裝。

進入2022年，東南亞新興制造業(yè)中心——越南的經(jīng)濟進一步崛起。今年一季度越南進出口總額、出口額均超過了中國主要出口地區(qū)深圳，其中中國的紡織服裝鞋帽等部分傳統(tǒng)制造業(yè)呈現(xiàn)加速向越南轉(zhuǎn)移的跡象。不過，位于服裝產(chǎn)業(yè)鏈上游的縫紉機等設備卻出現(xiàn)從中國臺州向越南大量出口的情況。

轉(zhuǎn)移出去的是部分附加值較低的低端制造業(yè)，留下產(chǎn)業(yè)鏈上附加值更高的部分，這是中國制造、浙江制造轉(zhuǎn)型升級的過程，也是全球產(chǎn)業(yè)鏈重組的一個縮影。

制造業(yè)企業(yè)越開越多

越南多地面臨招工難

38歲的阿偉從云南到越南定居已經(jīng)有十多年了。一個中國人，又熟悉越南話，他順理成章地做起了導游，主要接待從中國來越南峴港旅游的團隊，兼職賣一些土特產(chǎn)給游客。

2021年，旅游業(yè)大幅萎縮，收入大幅縮水。這個時候，河內(nèi)以及胡志明等工廠的招聘信息在網(wǎng)上隨處可見。阿偉決定改行，和他的越南妻子一起，來到胡志明市，入職了一家韓國國際服裝集團在越南的分廠，成了一名服裝廠員工。

阿偉的工作是在流水線上負責用縫紉機將大衣的面料縫合起來。他說，和導游工作相比，現(xiàn)在的工作時間比較固定，收入略有降低，月薪大致在1000萬越南盾左右(約合3000元人民幣)，但很穩(wěn)定。而且在越南當?shù)兀?000元人民幣已經(jīng)不算小數(shù)目了。

在越南，隨著越來越多的工廠開工，招工難已經(jīng)成為企業(yè)最為頭痛的問題之一。目前在胡志明市的制造業(yè)外企，一線普通勞動者月工資約合1500元至2900元人民幣，制造業(yè)外企越方中層人員月工資約合3000元至5000元人民幣。

越南工人的收入還會繼續(xù)增加。今年7月1日起越南提高全國最低工資。按照各地經(jīng)濟發(fā)展情況不同，越南將全國最低工資按地區(qū)從高到低劃分為四類，其中首都河內(nèi)和最大城市胡志明市屬于一類地區(qū)，最低月工資從442萬越南盾(約合1326元人民幣)上調(diào)至468萬越南盾(約合1404元人民幣)，漲幅為5.9%。

“越南制造”背后的

“浙江制造”身影

如今中國消費者在購買各種品牌服裝時，越來越多地看到“Made in Vietnam”(越南制造)的標牌。越南吸引了大量日韓企業(yè)包括西方企業(yè)投資建廠，尤其是服裝鞋帽企業(yè)，其中部分品牌之前的廠就在中國。

服裝鞋帽企業(yè)開了起來，流水線上的縫紉機就不夠了。以前，越南本土企業(yè)喜歡進口日本品牌的縫紉機。近年來，隨著中國香港、中國內(nèi)地還有韓國的企業(yè)在越南投資辦廠，國內(nèi)品牌的縫紉機也得到了認可。中國臺州是其最重要的設備來源地。

臺州是中國縫制機械生產(chǎn)制造的重要基地，縫紉機品牌占據(jù)全國半壁江山，是全球最大的工業(yè)縫紉機生產(chǎn)和出口基地。在中國工業(yè)縫紉機十大品牌中，飛躍、杰克、寶石均出自臺州，其中杰克是體量上僅次于日本重機的全球第二大縫制設備企業(yè)。中捷公司的曲縫車和羅拉車、寶宇公司的包縫機等，也都在國際市場上具備很強的競爭力。

據(jù)臺州海關統(tǒng)計，從去年11月以來，臺州縫紉機對越南的出口額已連續(xù)7個月同比保持正增長，其中今年2月和3月，同比分別增長180%和150%。

中捷公司營銷總監(jiān)潘建華介紹，中捷公司的產(chǎn)品主要出口東南亞地區(qū)，目前，越南市場排在第三，次于孟加拉國和印度。

杰克科技股份有限公司副總經(jīng)理賴玲芝說，近三年出口越南逐年上升，去年杰克出口越南的量同比增長93%。今年1-3月，杰克出口越南同比增長192%，越南首次成為杰克縫紉機的第一大出口國。

從手動到半自動到全自動，從按鈕遙控到觸屏遙控，從簡單的縫紉到縫繡一體化，從笨重的老式機器到大型工業(yè)機到小巧漂亮的家用縫紉機……在出口數(shù)量激增的同時，臺州出口到越南的縫紉機，正在向數(shù)字化、信息化、智能化轉(zhuǎn)型。以中捷公司的產(chǎn)品為例，他們出口的成套縫紉機設備包含了平縫機、包縫機、繃縫機、模板機、厚料機和特種機等，普通用來縫中的縫紉機只需要300美元/臺，貴的要賣到3000多美元甚至上萬美元/臺。潘建華說以前越南的訂單不僅單價低，單個訂單的數(shù)量也相對較少，現(xiàn)在基本上都是上百臺起步，這往往是一個中型服裝廠的體量了。

臺州縫制設備本土企業(yè)還通過與國內(nèi)外老牌企業(yè)合作，進一步提升縫紉機的技術含量。杰克全資收購意大利邁卡公司，杰克股份負責人阮積祥表示：“杰克把過去五年自主研發(fā)的服裝智能制造技術，與邁卡的技術相融合，加快向智能制造成套解決方案服務商的轉(zhuǎn)型。”

臺州開通首條直航航線 更多“浙江制造”下南洋

今年6月6日，臺州港大麥嶼港區(qū)5萬噸級碼頭，臺州首條RCEP國家出口直航航線正式啟航。裝有臺州制造的縫紉機、噴霧器、玩具、塑料制品、健身器材等產(chǎn)品的80個TEU集裝箱，從臺州駛向越南，先后靠泊越南海防港、胡志明港。

臺州市港航事業(yè)發(fā)展中心黨委委員、副主任陳安介紹，這條RCEP國家出口直航航線的開通，是臺州市首條外貿(mào)集裝箱班輪航線，結束了臺州港沒有近洋航線的歷史。臺州至越南航線，是浙江口岸至越南最快的航線，大麥嶼港至海防港航行僅需4天，至胡志明港只需5天。

此次航線開通也是臺州與越南經(jīng)貿(mào)合作越發(fā)緊密的體現(xiàn)。據(jù)臺州海關統(tǒng)計，今年1-4月，臺州對越南進出口商品總值同比增長45.24%，出口增長43.12%，進口增長89.46%。

在臺州與越南的進出口產(chǎn)品交易數(shù)據(jù)表格中，像汽車零配部、縫紉機、液體泵、噴霧器等是臺州對越南出口的主要產(chǎn)品，這些產(chǎn)品出口到越南推動著當?shù)剞r(nóng)業(yè)、服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

這是浙江企業(yè)全球化的新機會

全球產(chǎn)業(yè)鏈重組背景下浙商尋找新機遇

近日，“越南取代中國成為世界工廠”的消息成為業(yè)界熱議的話題。但業(yè)內(nèi)人士認為，這樣的擔心沒有必要，盡管產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移和全球供應鏈重構不可避免，但越南和中國在產(chǎn)業(yè)鏈上更多的還是互補關系。對浙商來說，這樣的轉(zhuǎn)移也蘊含著更多的商機。越南制造業(yè)的發(fā)展，正是浙江企業(yè)全球化的好機會。

全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈重構是大勢所趨

商務部國際貿(mào)易經(jīng)濟合作研究院近日發(fā)布《跨國公司在中國：全球供應鏈重塑中的再選擇》報告，在全球制造業(yè)分工格局中，中國及東南亞等國家主導的是中低端制造業(yè)梯隊，主要借助勞動力等要素成本優(yōu)勢，通過組裝加工、貼牌生產(chǎn)等方式，生產(chǎn)附加值相對較低的出口產(chǎn)品。

對于越南成為新的世界工廠的說法，國內(nèi)更多的觀點認為，全球供應鏈重構是大勢所趨。而越南受國土面積、人口總量和科技教育水平所限，只能是東亞地區(qū)這個世界大工廠的組成部分之一。從目前發(fā)展的情況來看，一些粗放型的低端制造業(yè)，已經(jīng)不適合在中國，尤其是在浙江這樣的地方發(fā)展了。越南正好是下一站。

浙商研究會執(zhí)行會長楊軼清表示，產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移是必然的，就像當初制造業(yè)從美國轉(zhuǎn)移到日本，日本轉(zhuǎn)移到亞洲四小龍，亞洲四小龍轉(zhuǎn)移到中國。以打火機為例，上世紀60年代主要在日本生產(chǎn)，隨后轉(zhuǎn)移到韓國，中國改革開放后轉(zhuǎn)移到了溫州，現(xiàn)在又轉(zhuǎn)移到了生產(chǎn)成本更低的越南、泰國等東南亞國家。

越南尚未具備成為世界工廠的條件

浙江中捷縫紉科技有限公司營銷總監(jiān)潘建華說，十多年前，中捷曾經(jīng)在越南當?shù)剞k過工廠，但沒過多久就被迫關閉了，“在越南國內(nèi)買不到制造縫紉機所必需的零部件，如果再從國內(nèi)進口運過去，價格和效率優(yōu)勢就不復存在了�！�

位于臺州的杰克縫紉機股份有限公司是全球縫制設備行業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模最大、綜合實力最強的上市企業(yè)之一。杰克科技股份有限公司副總經(jīng)理賴玲芝認為，越南尚未具備成為世界工廠的條件。

她認為，成為世界工廠有先決條件，最主要的條件有三個：第一，要有部門齊全、完整高效、靈活、上下游無縫對接的生產(chǎn)鏈、供應鏈。僅僅從物流效率看，現(xiàn)在越南的港口、機場、公路等基礎設施并不完善。第二，除了硬件設施，從軟件設施看，成為世界工廠必須要有一支高水平的技工隊伍。比如，中國之所以能夠成為世界工廠，不但是因為有大量的勞動力，而且還有一兩億人的技工隊伍。而越南總人口才不到一個億，嚴重缺乏成熟的技工隊伍和產(chǎn)業(yè)配套。以服裝行業(yè)為例，現(xiàn)在很多服裝鞋帽上是標注“Made in Vietnam”，但事實上越南并不具備上游的紡織以及輔料的生產(chǎn)供應鏈，如果中國的相關產(chǎn)品不能正常出口到越南，越南將面臨“無米下鍋”的情況(沒有面輔料不能生產(chǎn)服裝)。越南只能部分承接中國轉(zhuǎn)移的訂單，但是不能替代中國成為下一個世界工廠。

《跨國公司在中國：全球供應鏈重塑中的再選擇》報告中提到，從產(chǎn)業(yè)實力、市場規(guī)模、創(chuàng)新應用、開放制度、勞動生產(chǎn)率、數(shù)字化轉(zhuǎn)型和基礎設施等方面來說，中國相比東南亞國家仍有明顯的競爭優(yōu)勢。根據(jù)該報告，2021年，中國的勞動生產(chǎn)率是越南的4.2倍，印度的2.5倍，印度尼西亞的1.8倍。

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移倒逼中國企業(yè)

發(fā)展附加值更高的產(chǎn)品

位于浙江蕭山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的健盛集團，是全球最大的棉襪制造企業(yè)之一。2014年5月份健盛越南工廠開始動工，2015年正式投產(chǎn)。健盛集團董事長張茂義介紹，從當?shù)氐娜斯こ杀炯岸愂罩贫葋砜�，越南確實有不少優(yōu)勢：“健盛集團剛來時月薪大概150美元，這幾年已經(jīng)漲到250-300美元的水平，但仍只有中國國內(nèi)二分之一左右。在稅收方面享受‘四免九減半’的優(yōu)惠政策，關稅也有一定優(yōu)勢�！�

面對越南的成本優(yōu)勢和人口紅利，國內(nèi)城市該如何應對?楊軼清認為，制造業(yè)向成本更低廉的越南轉(zhuǎn)移，倒逼中國企業(yè)，必須發(fā)展附加值更高的產(chǎn)品。這與浙江實施的制造業(yè)“騰籠換鳥、鳳凰涅槃”攻堅行動理念是一致的。

“騰籠換鳥”，一直是浙江制造業(yè)快速發(fā)展的制勝一招。2021年浙江實施新一輪制造業(yè)“騰籠換鳥、鳳凰涅槃”攻堅行動，裝備制造業(yè)、高端裝備制造業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)制造業(yè)、節(jié)能環(huán)保制造業(yè)、時尚制造業(yè)的增加值位居前五。2021年浙江營收突破千億的制造企業(yè)有10家，大多數(shù)來自汽車制造、金屬冶煉加工、化學制造等行業(yè)。

在越南爭搶服裝鞋帽制造生意的時候，吉利已經(jīng)在布局航天衛(wèi)星領域：今年6月2日，由時空道宇完全自主研制的“吉利未來出行星座”首軌九星在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心以一箭九星方式發(fā)射升空，成為國內(nèi)首個成功發(fā)射衛(wèi)星的車企;萬向收購了特斯拉最大的競爭對手——美國新能源電動汽車企業(yè)菲斯科，正在研究固態(tài)電池;海亮集團啟動三大數(shù)字化項目，新能源材料有限公司一期首條生產(chǎn)線試產(chǎn)成功，實現(xiàn)年產(chǎn)15萬噸高性能銅箔材料項目……

就像富士康科技集團商務長、中國大陸區(qū)域總部負責人崔志成所說：“中國全力支持和倡導全球化，全球化的要義之一就是根據(jù)各自優(yōu)勢來進行分工和調(diào)整，產(chǎn)業(yè)進行全球流動，這是一個正常的現(xiàn)象。而中國已經(jīng)跳脫了過去以低勞動力成本等作為主要紅利的時代。未來應該強調(diào)的是綜合實力，以及綜合市場環(huán)境的性價比。這些方面應該是中國更具自信，也更具有韌性的地方�！�

中越之間產(chǎn)業(yè)鏈的互補關系

有利于浙企“走出去”

面對甚囂塵上的越南訂單搶灘中國論斷，對于有準備的浙商來說，更多看到的是機遇。越南中國商會胡志明市分會名譽會長翁明照說：“雖然近期越南的出口很強勁，但事實上越南的產(chǎn)業(yè)鏈并不完善，許多原材料還是要從中國進口，像手機零部件、汽車零部件、機械等，在市場上賣的許多都是中國進口。所以換個角度看，越南市場也是中國企業(yè)一個不錯的出口市場�！�

賴玲芝說，原先杰克更多聚焦的是中小客戶群體。目前，公司戰(zhàn)略重新進行了布局，隨著越南出現(xiàn)的招工難，時尚化個性化需求提高，生產(chǎn)管理數(shù)字化提升，杰克幾年前全面布局智能成套，為服裝企業(yè)的智能制造升級提供全套解決方案。

今年6月上旬，華立集團股份有限公司董事會主席汪力成在浙江省工商聯(lián)的一次會議上提到，目前越南制造業(yè)的發(fā)展，正是浙江企業(yè)全球化的好機會，以中國、印度為核心的世界工廠里，中國要起到領頭羊、標準制定者的作用。

在“全球化資源配置”的新階段，已經(jīng)有許多中國制造業(yè)企業(yè)“走出去”，主動嵌入到正在重構的全球供應鏈中，繼續(xù)保持“話語權”。 汪力成認為，企業(yè)應該審視自己在產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈中的位置。一些有能力的企業(yè)，要通過研發(fā)，向產(chǎn)業(yè)鏈的高端走。如果企業(yè)處于最下游，產(chǎn)品又是很容易被替代的“大路貨”，就要趕緊轉(zhuǎn)移制造生產(chǎn)地到國外去，用產(chǎn)地多元化來對抗正在重構的全球供應鏈。