安踏的ESG還需要趕超耐克與阿迪

安踏在ESG領域的嘗試，相較于國際競爭對手Nike和Adidas，還是個“初出茅廬”的新手。

在國產品牌崛起的背景下，自2021年起，安踏體育( 02020.HK )營收已超越競爭對手李寧，穩(wěn)坐國內中國運動鞋服市場第一品牌，并開始超越阿迪達斯中國，對標國際頂級運動品牌耐克中國。

2021中國運動鞋服市場份額前5名企業(yè)，來源：歐睿咨詢

2022年，安踏體育( 02020.HK )發(fā)布2022年年報。安踏以536.5億營收，首次超過耐克中國的71.65億美元(約合人民幣514.22億元)，并且是阿迪達斯中國的兩倍有余。

然而，安踏在ESG領域的嘗試，相較于國際競爭對手Nike和Adidas，還是個“初出茅廬”的新手。

01 低碳環(huán)保產品創(chuàng)新慢一步

在2022年發(fā)布的ESG報告中，安踏表示，通過技術創(chuàng)新的手段，不斷提高產品中環(huán)保材料的使用占比，安踏旗下品牌FILA推出的“世界公民”再生環(huán)保系列，面料中的聚酯纖維部分來源自生物基，全部線材使用了原生于廢氣塑料瓶及再生循環(huán)的紗線，經加工后編織成衣。

FILA“世界公民”再生環(huán)保系列鞋服，來源：FILA官網

然而，Adidas和Nike在低碳環(huán)保領域的創(chuàng)新，相比于安踏更是先行一步。

早在2015年，Adidas便與海洋公益機構 Parley攜手，雙方合作推出了有視覺沖擊力的 Ultra BOOST系列跑鞋。鞋的材質是一種由海洋回收塑料制成的環(huán)保材質。

Ultra Boost的合作款跑鞋，來源：Adidas官網

2021年，Nike推出以再生面料為材質的產品Nike Air Zoom Alphafly Next Nature。產品的鞋面織物全部來自于Zoom Air氣墊的生產邊角料，經過3D打印成型。同時，整雙鞋使用再生材料的重量占比高達50%。

Nike的Alphafly Next Nature跑鞋，來源：Nike官網

國內外頂級的運動品牌為什么紛紛推出具有低碳和環(huán)保理念的產品?

一方面是為了減少溫室氣體的排放。服裝在生產過程中每年向大氣排放12億噸溫室氣體，占據全球碳排放量的10%，紡織業(yè)是僅次于石油產業(yè)的第二大污染產業(yè)。

另一方面是為了減少回收的“二手”服裝對環(huán)境的污染。發(fā)達國家通過傾銷的方式，將“二手”服裝賣到非洲等經濟較為落后的國家和地區(qū)，當地受經濟條件限制，只能采取垃圾就地填埋的方式，造成對環(huán)境的二次污染。

安踏在低碳環(huán)保產品的創(chuàng)新，比國際競爭對手Adidas和Nike要晚一兩年左右。原因是，國內紡織企業(yè)的發(fā)展伴隨著高耗能、高污染的粗放式經營，企業(yè)環(huán)保意識不強，低碳發(fā)展起步就比國外晚。

目前，發(fā)達國家已經對國內服裝企業(yè)征收碳關稅、推出“碳標簽”，以向消費者證明其為低碳消費品，有利于消費者的選擇，這些舉動同時抬高了行業(yè)的門檻。

國內的企業(yè)也因此走上了“低碳”發(fā)展之路，開始加強能源與工藝的創(chuàng)新和開發(fā)環(huán)保的原材料和染料。

與此同時，雖然國內消費者對于低碳環(huán)保產品的關注度也持續(xù)上升，但消費心理還存在一定的誤區(qū)和障礙，使得國內品牌廠商在推廣方面也遇到了一些阻力。

首先，消費者認為低碳環(huán)保服裝消費價格高。

從生產角度看，部分再生面料是由天然纖維制成的，比如內衣常用的莫代爾面料，以產自歐洲的灌木林為原料，經過專門的紡絲工藝制成，產品具有良好的吸濕、透氣性。但因其產量偏少，技術工藝也有較高要求，所以價位偏高。

還有一個原因是，國內的消費者對低碳和環(huán)保面料不了解，不敢放心購買。這種情形下，運動品牌廠商需要增加對低碳環(huán)保產品的推廣力度和創(chuàng)意投入，從而引導消費者的購買行為。

在2010年南非世界杯的比賽期間，耐克公司的再生纖維球衣的廣告就做得很成功，提出“7個可樂瓶就是一件球衣”的宣傳語，里斯蒂亞諾·羅納爾多、卡卡等球星也披上這款戰(zhàn)袍馳騁賽場，對觀眾球迷起到良好的宣傳和示范作用。

耐克再生纖維球衣，來源：搜狐官網

2021年，世界資源研究所(WRI)與品牌環(huán)境影響力機構(Aii)發(fā)布報告，其中提到減碳較為有效的方法包括再生電力的使用，擴展可持續(xù)的材料和工藝(比如：服裝面料選用再生聚酯和有機棉為材質)，以及提高服裝面料的使用效率等。

全球主要的運動品牌制造廠商已采用以上的一種或幾種方法，以此實現碳減排目標。

2050年紡織業(yè)實現零碳的解決方法，來源：Aii和FFG聯合制作的2021分析報告

02 供應鏈綠色轉型的難題

另外，在ESG報告中，安踏提出與環(huán)境共生「1+3+5」的戰(zhàn)略目標，在2050年前實現碳中和的目標。

安踏「1+3+5」戰(zhàn)略目標，來源：新浪科技

安踏要實現「1+3+5」戰(zhàn)略目標，任重道遠。1月23日，國際權威機構MSCI下調了安踏的ESG評級，由“BB”至“B”級，即安踏的ESG評級在27家同業(yè)公司中處于靠后的位置，這也是四年來的首次降級。

MSCI評級機構對安踏集團的ESG評級歷史，來源：MSCI官網

從評級結果看，與27家同業(yè)公司相比，安踏在供應鏈勞工標準、原材料溯源、化學品安全、產品碳足跡四個方面，均處于靠后位置。

其中，產品碳足跡，原材料溯源，供應鏈勞工標準、三大問題都涉及到安踏的供應鏈體系問題。

MSCI評級機構對安踏集團的ESG評級歷史，來源：MSCI官網

做產品碳足跡的項目，需要抓取產品生產過程中涉及的原料供應、能源消耗和廢物產出等數據，再將數據按照國際標準量化為溫室氣體排放量，經專業(yè)機構核查數據來源及準確性后，方可獲得審核報告和證書。

目前，安踏對上下游供應鏈的碳盤查在今年1月剛啟動，項目的管理和執(zhí)行尚在進行中。

安踏的原材料溯源目前僅涉及到皮革制品的原材料溯源。報告中提到，安踏在未來將逐步完善從原材料到最終產品的全鏈溯源程序。

另外，安踏披露的二氧化碳排放量和排放強度數據只包括范圍1和范圍2，未包括范圍3。

根據國際通用的企業(yè)碳排放核算標準，溫室氣體排放類型被分為范圍1、范圍2和范圍3。

范圍1(直接排放)：企業(yè)擁有或控制的排放源，直接排放的氣體。這些排放源，包括燃煤發(fā)電、自有車輛使用、化學材料加工和設備的溫室氣體排放。

范圍2(間接排放)：企業(yè)使用外購電力、蒸汽、供熱或供冷時，間接排放的氣體。這部分溫室氣體并非由企業(yè)直接產生，而是由電力等供能向企業(yè)排放的。

范圍3(價值鏈上下游的間接排放)：是指企業(yè)在整個供應鏈、價值鏈上下游的所有排放，比如原材料生產、運輸，或者消費者使用產品等。

企業(yè)溫室氣體排放的范圍1、2、3，來源：百度官網

紡織業(yè)大部分溫室氣體的排放來自范圍3。根據世界資源研究所(WRI)與品牌環(huán)境影響力機構(Aii)發(fā)布的報告，基于科學的碳排放目標，平均96% 的溫室氣體來自范圍3的排放。

在范圍3的排放中，超過78%來自上游排放——企業(yè)購買商品和服務，其余 22% 來自下游排放。

溫室氣體排放在范圍1、2、3中所占比例，來源：Aii和FFG聯合制作的2021分析報告

對于以上碳核算相關的問題，安踏也在報告中做出回應，2023年1月安踏已加入科學碳目標倡議組織(SBTI)，并為業(yè)務擬定全價值鏈的減碳目標。

同時結合對范圍3的減排要求，對所有核心產品上下游進行碳盤查，制定全面的減排計劃，推動2050年凈零排放目標。

回顧2021年，安踏通過第一次數字化轉型，供應鏈采用DTC(Direct to Consumer)模式，戰(zhàn)勝了競爭對手李寧，升級成為本土第一大運動品牌廠商。

DTC是一種最早誕生自北美的品牌模式，指誕生于線上的獨立零售商，直接通過官網或線上門店向消費者銷售產品，省去經銷商、代理商、零售商等一系列中間環(huán)節(jié)，為消費者提供更高性價比，快速滿足消費者需求的產品。

隨著政府和行業(yè)的監(jiān)管要求越來越嚴格，未來生產高碳的產品，將越來越失去國際一線市場的競爭力。預計，安踏將通過建設綠色供應鏈體系，實現企業(yè)的第二次轉型。

但是，供應鏈的綠色轉型對于安踏是個系統(tǒng)工程，不可一蹴而就。在MSCI ESG評級體系中，供應鏈的勞工標準問題就直接影響到安踏ESG的整體表現。

近年來，安踏的鞋服多數來自代工企業(yè)，而過度的代工依賴，使得安踏在產品的生產環(huán)節(jié)中，容易出現品控監(jiān)管缺失的問題，也為安踏的產品質量、供應鏈勞工管理，埋下眾多隱患。

來自臺灣的生產制造商寶成集團是安踏的代工廠之一。在2022年初，寶成集團越南廠員工就曾因不滿年終獎被砍，發(fā)動過罷工，位于同奈省邊和市工廠約有1.4萬名員工參與罷工，曾造成數小時的交通癱瘓。

而最近，寶成集團又因為訂單縮水，大規(guī)模裁員2000余人，登上了財經新聞。代工廠的勞工風波也在一定程度上影響到了安踏供應鏈勞工標準的表現。

因此，安踏在供應鏈的綠色轉型要同時應對來業(yè)績增長和ESG發(fā)展的雙重挑戰(zhàn)。這對于安踏來說，也是個不小的考驗。