裂變：中國(guó)制鞋業(yè)與世界鞋業(yè)的博弈

    編者按：近年來(lái)，受國(guó)際貿(mào)易壁壘、人民幣升值、原材料價(jià)格上漲以及勞動(dòng)力短缺等諸多因素的制約，中國(guó)制鞋業(yè)面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。在這樣的環(huán)境下，中國(guó)制鞋業(yè)如何保持全球最大產(chǎn)鞋國(guó)和出口國(guó)的地位？如何從低端市場(chǎng)走向中高端市場(chǎng)？如何從數(shù)量型向品質(zhì)型、效益型轉(zhuǎn)變……　　

    在全球制鞋業(yè)的版圖中，中國(guó)無(wú)疑是最為強(qiáng)勢(shì)的大軍團(tuán)，因?yàn)樵谌�球年產(chǎn)鞋量150億雙的份額中，“中國(guó)造”已超過(guò)100億雙。然而，進(jìn)入風(fēng)云變幻的2008年，一枝獨(dú)秀的中國(guó)制鞋業(yè)開(kāi)始了新的裂變，在國(guó)際貿(mào)易壁壘、人民幣升值、原材料價(jià)格上漲以及勞動(dòng)力短缺，特別是國(guó)家新的勞動(dòng)合同法實(shí)施的影響下，一直處?kù)稄?qiáng)勢(shì)地位的中國(guó)制鞋業(yè)正面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和考驗(yàn)。中國(guó)制鞋業(yè)的轉(zhuǎn)移危機(jī)以及產(chǎn)業(yè)升級(jí)的緊迫性，全球制鞋業(yè)新的格局如何變化，已成為全球業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)。

    一、世界制鞋業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及消費(fèi)市場(chǎng)概況

    從全球范圍上看，目前世界制鞋大國(guó)主要是亞洲的中國(guó)、印度、越南、印尼和泰國(guó)，歐洲的義大利、西班牙和葡萄牙以及南美洲的巴西等。全球現(xiàn)有各種制鞋企業(yè)3-4萬(wàn)家，制鞋業(yè)及鞋材、鞋機(jī)等相關(guān)行業(yè)從業(yè)人員總計(jì)近1000萬(wàn)人。

    中國(guó)是全球最大的產(chǎn)鞋國(guó)和出口國(guó)。近幾年，中國(guó)每年生產(chǎn)各種鞋超過(guò)100億雙，占全球制鞋總量的66%，是世界最大的鞋類製造基地，也是世界上最大的鞋類出口國(guó)。2006年，中國(guó)鞋類出口達(dá)76.5億雙，出口總值為218.1億美元，出口量占世界出口總量的53%以上。

    印度是僅次於中國(guó)的全球第二大鞋類生產(chǎn)國(guó)。印度目前年產(chǎn)鞋約20億雙，約有4000家制鞋及相關(guān)企業(yè)，其中約500家為大型企業(yè)，3500家為中小企業(yè)。中小企業(yè)的產(chǎn)量約占印度鞋類總產(chǎn)量的60%到65%；大型企業(yè)一般能提供高品質(zhì)的產(chǎn)品，主要為國(guó)際品牌加工。

    巴西是全球第三大產(chǎn)鞋大國(guó)，其女鞋品質(zhì)和價(jià)格在世界上佔(zhàn)有重要的份額，目前巴西有制鞋企業(yè)7200家，從業(yè)人員約30萬(wàn)，年產(chǎn)鞋7億雙，年出口鞋在1.8億雙左右。

    越南是全球第四大制鞋國(guó)，約有400家制鞋企業(yè)，從業(yè)人員約50萬(wàn)人左右。越南現(xiàn)年產(chǎn)鞋4-6億雙，其中90%產(chǎn)品出口。2006年，越南鞋類出口總值為35.5億美元；2007年1-10月鞋類出口總值達(dá)32億美元，同比增長(zhǎng)9.9%

    義大利是歐洲乃至全球最主要的老牌制鞋大國(guó)，目前年產(chǎn)鞋約2億多雙，51%的產(chǎn)品定位在中高端市場(chǎng)。義大利有3個(gè)地區(qū)主要生產(chǎn)高檔鞋，第一個(gè)是San Mauro Pascoli，共有270家公司，年產(chǎn)鞋1500萬(wàn)雙。第二個(gè)是Rivieradel Brenta，有近1000家企業(yè)，主要生產(chǎn)高檔女鞋。第三個(gè)是馬凱省的費(fèi)爾墨和馬塞拉塔，約有3300家公司，總銷量達(dá)10億歐元，大約60%的產(chǎn)品出口到國(guó)外。

    西班牙是歐盟國(guó)家中第二大鞋類生產(chǎn)國(guó)。該國(guó)年產(chǎn)量為1億雙左右，由於亞洲國(guó)家與拉美國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)，使西班牙鞋業(yè)徹底改變了商業(yè)策略。如今，他們已將產(chǎn)品定位從主要以中檔為主轉(zhuǎn)向具有設(shè)計(jì)項(xiàng)目的、高品質(zhì)的高檔產(chǎn)品上。西班牙制鞋業(yè)已由低成本的生產(chǎn)中心轉(zhuǎn)向全球中端及高端鞋類生產(chǎn)地之一。

    葡萄牙也是歐洲重要的鞋類生產(chǎn)國(guó)。2003年有制鞋企業(yè)1900家，年產(chǎn)量為9180萬(wàn)雙，近年在不斷減少。葡多數(shù)鞋廠主要為義大利等國(guó)的鞋商生產(chǎn)，產(chǎn)品以中低檔為主。隨著國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇以及產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，葡制鞋業(yè)在經(jīng)歷一段不景氣時(shí)期后，開(kāi)始重新定位，走向以中高檔產(chǎn)品為主，崇尚自我設(shè)計(jì)，創(chuàng)建自有品牌，開(kāi)發(fā)國(guó)際市場(chǎng)的道路。

    在鞋類消費(fèi)市場(chǎng)方面，目前全球鞋類產(chǎn)品主要消費(fèi)市場(chǎng)集中在兩類地區(qū)，一類是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的國(guó)家和地區(qū)，如美國(guó)、歐盟、日本、加拿大等，另一類是人口眾多的國(guó)家及地區(qū)，如中國(guó)、印度、巴西、印尼等。據(jù)國(guó)際有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料表明，進(jìn)入21世紀(jì)后，全球前10名的年鞋類消費(fèi)大國(guó)分別為：中國(guó)（22.57億雙）、美國(guó)（21.33億雙）印度（20.09億雙）、日本（6.2億雙）、巴西（5.52億雙）印尼（4.8億雙）、法國(guó)（3.3億雙）、德國(guó)（3.24億雙）、英國(guó)（2.78億雙）、巴基斯坦（2.3億雙）。在上述國(guó)家中，中國(guó)、印度、巴西、印尼等國(guó)家人口眾多，擁有巨大的鞋產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)，但同時(shí)這些國(guó)家擁有大量的制鞋企業(yè)，其產(chǎn)品可滿足大部分國(guó)內(nèi)需求，對(duì)外部產(chǎn)品需求不大。隨著這些國(guó)家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們生活水準(zhǔn)的不斷提高，消費(fèi)能力和意識(shí)的不斷增強(qiáng)，鞋產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)的增長(zhǎng)空間極大，這些國(guó)家將是鞋產(chǎn)品消費(fèi)最具潛力的市場(chǎng)，也是鞋類產(chǎn)品出口最具潛力的目標(biāo)市場(chǎng)。

    二、全球主要鞋業(yè)生產(chǎn)國(guó)的優(yōu)劣勢(shì)比較

    制鞋業(yè)是勞動(dòng)密集型的產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展和轉(zhuǎn)移受到土地資源、勞動(dòng)

    力成本、原材料供應(yīng)、環(huán)境保護(hù)以及銷售市場(chǎng)等多方面因素的影響和制約。由於全球主要消費(fèi)市場(chǎng)和鞋業(yè)製造商、批發(fā)商及零售商對(duì)利潤(rùn)最大化的追求，必定要考慮上述幾方面的重要因素，使得全球制鞋業(yè)的重心在不斷轉(zhuǎn)移。早期的全球制鞋業(yè)的中心在歐洲的義大利、西班牙、葡萄牙等國(guó)家，上世紀(jì)六七十年代開(kāi)始轉(zhuǎn)移到成本相對(duì)低廉的日本、臺(tái)灣、韓國(guó)、香港等國(guó)家和地區(qū)。上世紀(jì)80代末、90年代初，又轉(zhuǎn)移到了土地勞動(dòng)力成本更低廉，產(chǎn)業(yè)資源更豐富、投資環(huán)境更完善的中國(guó)大陸沿海一帶。至1996年，中國(guó)已成為世界鞋類生產(chǎn)和出口第一大國(guó)。在其后的10年間，中國(guó)制鞋業(yè)一枝獨(dú)秀，不斷發(fā)展壯大，每年都以10%-20%的增幅在發(fā)展，成為全球鞋業(yè)頭號(hào)大國(guó)。這期間，越南和印度的市場(chǎng)也為國(guó)際鞋業(yè)巨頭提供了另一個(gè)勞動(dòng)力資源豐富且成本低廉的產(chǎn)業(yè)選擇地，從而使兩個(gè)地區(qū)的鞋業(yè)獲得快速的發(fā)展。到目前為止，包括中國(guó)、越南、印度、印尼和泰國(guó)在內(nèi)的亞洲國(guó)家，為全球市場(chǎng)提供了超過(guò)85%的鞋類產(chǎn)品，成為全球制鞋業(yè)的中心。

    今后亞洲制鞋業(yè)包括中國(guó)的制鞋業(yè)是否會(huì)轉(zhuǎn)移到其他地區(qū)去？還是在亞洲內(nèi)部國(guó)家之中轉(zhuǎn)移？這是業(yè)界都在關(guān)心、關(guān)注的重要話題。我們可從上述的影響鞋業(yè)發(fā)展和轉(zhuǎn)移的因素去進(jìn)行考察和分析比較（見(jiàn)下圖）。

    全球主要鞋業(yè)生產(chǎn)國(guó)產(chǎn)業(yè)成本優(yōu)劣比較表

    國(guó)家類別 勞動(dòng)力成本 土地資源 原材料供應(yīng) 產(chǎn)業(yè)配套 銷售市場(chǎng) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 環(huán)保要求 投資指數(shù)
中國(guó) 人口眾多，勞動(dòng)力成本低廉 土地資源豐富，成本較低 原材料供應(yīng)充足，物流成本低 產(chǎn)業(yè)鏈完善，配套齊全 內(nèi)外銷售市場(chǎng)巨大 以中低檔產(chǎn)品為主 逐步趨嚴(yán) ★★★★★

    印度 人口總眾多，但產(chǎn)業(yè)工人少，勞力成本較低廉 土地資源豐富，成本較低 原材料供應(yīng)較缺，物流成本較高 產(chǎn)業(yè)配套還不夠完善 內(nèi)銷市場(chǎng)巨大外銷市場(chǎng)一般 以中低檔產(chǎn)品為主 逐步趨嚴(yán) ★★★★

    巴西 勞動(dòng)力資源較充足，成本中等 土地資源充裕，成本中等 原材料供應(yīng)充足 產(chǎn)業(yè)配套較完善，形成產(chǎn)業(yè)鏈 內(nèi)、外銷市場(chǎng)較大 以中檔為主 逐步趨嚴(yán) ★★★★

    越南 人口不多，勞動(dòng)力價(jià)格暫時(shí)相對(duì)較低 土地資源一般成本暫時(shí)較低 原材料供應(yīng)缺乏，90%依賴進(jìn)口 產(chǎn)業(yè)配套還不完善 外銷市場(chǎng)為主內(nèi)銷市場(chǎng)有限 以中低檔為主 逐步趨嚴(yán) ★★★

    印尼 人口較多，勞動(dòng)力成本中等水準(zhǔn) 土地資源一般成本處?kù)吨械?原材料供應(yīng)不足，物流成本較高 產(chǎn)業(yè)配套還不完善 內(nèi)銷市場(chǎng)較大外銷市場(chǎng)一般 以中低檔為主 逐步趨嚴(yán) ★★★

    歐盟（義大利、西班牙、葡萄牙） 勞動(dòng)力短缺，成本較高 土地資源較缺，成本較高 原材料供應(yīng)充足，但價(jià)格較高 產(chǎn)業(yè)配套較完善 內(nèi)、外銷市場(chǎng)潛力一般，高檔市場(chǎng)有優(yōu)勢(shì) 以高檔產(chǎn)品為主 控制嚴(yán)格 ★★ 

    從上述比較中可以看出，中國(guó)制鞋業(yè)在綜合競(jìng)爭(zhēng)力方面仍然是最具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的。中國(guó)制鞋業(yè)經(jīng)過(guò)近20年的發(fā)展，憑藉優(yōu)質(zhì)的投資環(huán)境以及勞動(dòng)力資源的優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)建立起完善的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，形成各種鞋類生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)集群，建立完善的鞋業(yè)成品和鞋材市場(chǎng)以及鞋類的研發(fā)中心和資訊中心等。雖然中國(guó)制鞋業(yè)如今也面臨著國(guó)內(nèi)政策因素和勞動(dòng)力成本上漲影響以及來(lái)自印度、巴西、越南、印尼等國(guó)家在中低檔鞋類方面的競(jìng)爭(zhēng)，在高檔鞋方面又有義大利、西班牙、葡萄牙等國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)，但中國(guó)制鞋業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)仍然是其它國(guó)家難以匹比的。印度雖然人口眾多，土地廣大，價(jià)格和中國(guó)差不多，但其原材料配套、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和產(chǎn)業(yè)工人等方面仍很難和中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)。越南雖然是中國(guó)鞋業(yè)特別是臺(tái)資鞋廠轉(zhuǎn)移的首選，但隨著越南鞋廠的增多，勞動(dòng)力和土地的成本將會(huì)超過(guò)中國(guó)大陸，而越南的原材料供應(yīng)，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)以及內(nèi)銷市場(chǎng)的潛力更難以和中國(guó)相比。正如聯(lián)合國(guó)工業(yè)司官員所言，在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間，在全球很難找到比中國(guó)更好的適合制鞋發(fā)展的國(guó)家。亞洲博鼇論壇秘書(shū)長(zhǎng)龍永國(guó)先生也認(rèn)為，至少在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，中國(guó)制鞋業(yè)不會(huì)轉(zhuǎn)移到其他國(guó)家去。當(dāng)然在目前形勢(shì)，部分不適合在新環(huán)境不繼續(xù)發(fā)展的鞋廠關(guān)閉或轉(zhuǎn)移到別的地方，也是十分正常的事情。

    三、中國(guó)制鞋業(yè)今后的發(fā)展趨勢(shì)

    中國(guó)制鞋業(yè)有著悠久的歷史，隨著改革開(kāi)放的流潮，中國(guó)承接國(guó)際制鞋業(yè)的轉(zhuǎn)移，一躍成為全球最大鞋業(yè)生產(chǎn)中心和銷售中心，形成了十分完善的產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺(tái)，並且已基本佔(zhàn)據(jù)了全球中低端的鞋產(chǎn)品市場(chǎng)，而使傳統(tǒng)的制鞋大國(guó)義大利、西班牙、葡萄牙等已放棄中低端市場(chǎng)，全部轉(zhuǎn)向高端市場(chǎng)，南美的巴西的制鞋業(yè)也開(kāi)始轉(zhuǎn)向高端市場(chǎng)。這是一種國(guó)際產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。

    中國(guó)制鞋多集中在東南沿海地區(qū)，如今也開(kāi)始面臨勞動(dòng)力成本上升，電力供應(yīng)緊張、原材料價(jià)格上漲以及環(huán)保要求趨嚴(yán)等問(wèn)題，一部分鞋廠（主要是人數(shù)龐大的大廠或不規(guī)范的小廠）面臨著關(guān)閉和轉(zhuǎn)移的抉擇，也有部分鞋廠關(guān)門(mén)大吉或者搬遷到其它地方。中國(guó)制鞋業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是明顯的，但如何適應(yīng)國(guó)際市場(chǎng)變化和國(guó)內(nèi)的生存環(huán)境，把握好市場(chǎng)的發(fā)展機(jī)遇，也是業(yè)界不得不面對(duì)的現(xiàn)實(shí)

    按照業(yè)界有關(guān)專家人士的分析，今后中國(guó)制鞋業(yè)的發(fā)展必然要從低端市場(chǎng)走向中高端市場(chǎng)，要從數(shù)量型向品質(zhì)型和效益型轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)升級(jí)換代是必走之路，因而，從數(shù)量上看，中國(guó)鞋業(yè)的生產(chǎn)量和出口量或許今后將有所下降，但品質(zhì)將得到提升，產(chǎn)品價(jià)格和出口總值將會(huì)不斷增長(zhǎng)。第二，中國(guó)制鞋業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和轉(zhuǎn)移是大勢(shì)所趨，一部分有創(chuàng)新能力和規(guī)范性較強(qiáng)的企業(yè)，將走向產(chǎn)業(yè)升級(jí)的轉(zhuǎn)型之路，一部分依靠生產(chǎn)成本取勝的企業(yè)將轉(zhuǎn)到內(nèi)地生產(chǎn)成本更具優(yōu)勢(shì)的地方，如廣東珠三角制鞋業(yè)已開(kāi)始向東西兩翼相對(duì)較落后地區(qū)轉(zhuǎn)移，溫州制鞋業(yè)已向西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。第三，產(chǎn)業(yè)佈局更趨合理。經(jīng)過(guò)產(chǎn)業(yè)調(diào)整大洗牌之后，中國(guó)制鞋業(yè)的產(chǎn)業(yè)佈局將更加合理。比如廣東珠三角鞋業(yè)將形成新的格局，東莞形成國(guó)際中高檔鞋品的加工基地和國(guó)際鞋業(yè)總部基地；廣州形成國(guó)際鞋業(yè)、鞋材業(yè)的市場(chǎng)貿(mào)易中心展覽中心和研發(fā)中心；惠東形成中低檔時(shí)尚女鞋生產(chǎn)基地；鶴山形成中高檔男裝鞋生產(chǎn)基地；潮州、揭陽(yáng)一帶形成工藝鞋加工出口基地。而福建泉州晉江一帶形成全球運(yùn)動(dòng)鞋生產(chǎn)基地；溫州形成中低檔男裝鞋生產(chǎn)基地；成都形成中低檔女鞋生產(chǎn)基地。第四，內(nèi)銷市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，中國(guó)本身是一個(gè)具有13億人口的龐大消費(fèi)市場(chǎng)，目前中國(guó)人均年消費(fèi)鞋僅為1.7雙，在今后幾年內(nèi)，中國(guó)人均年消費(fèi)鞋類提高到3-4雙，是完全有可能的，因而，中國(guó)有能力的制鞋企業(yè)應(yīng)提高產(chǎn)品的設(shè)計(jì)及自主創(chuàng)新能力，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)建立、培育和發(fā)展自己的品牌和建立市場(chǎng)行銷管道，更好地拓展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。第五，創(chuàng)立品牌拓展國(guó)際市場(chǎng)。中國(guó)鞋已在國(guó)際市場(chǎng)佔(zhàn)有重要的市場(chǎng)份額，但品牌卻不是中國(guó)企業(yè)的，絕大部分是加工貼牌的，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，中國(guó)應(yīng)加快在國(guó)際市場(chǎng)創(chuàng)立自己的品牌和行銷管道，獲取更大的利潤(rùn)空間，創(chuàng)造更大的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。

    中國(guó)制鞋業(yè)今后的發(fā)展目標(biāo)應(yīng)是產(chǎn)業(yè)的國(guó)際化，和市場(chǎng)的全球化。在與世界制鞋業(yè)的博弈中，中國(guó)制鞋業(yè)若能立足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，確保產(chǎn)業(yè)的生存和發(fā)展，進(jìn)而發(fā)展全球化的品牌和管道，以長(zhǎng)袖善舞的優(yōu)勢(shì)佔(zhàn)領(lǐng)國(guó)際市場(chǎng)空間，實(shí)現(xiàn)制鞋業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，那么，中國(guó)作為全球制鞋業(yè)的中心不會(huì)改變，無(wú)論產(chǎn)業(yè)怎樣轉(zhuǎn)移，也是在中國(guó)各地轉(zhuǎn)移和發(fā)展。