星期六并購遙望網(wǎng)絡(luò)方式獲重組委審核通過

公告顯示，2018年12月6日，經(jīng)中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會(以下簡稱“并購重組委”) 2018年第66次會議審核，發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易獲有條件通過。

公開資料顯示，星期六于擬收購遙望網(wǎng)絡(luò)88.56%的股權(quán)，交易價格為17.71億元，其中星期六擬以現(xiàn)金方式支付交易對價4.71億元，擬以發(fā)行股份的方式支付交易對價12.99億元，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。星期六擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金5.11億元。

根據(jù)并購重組委審核意見，星期六已會同華西證券股份有限公司、北京市金杜律師事務(wù)所、中通誠資產(chǎn)評估有限公司就審核意見認(rèn)真進行了逐項落實并書面回復(fù)如下：

(一)星期六從業(yè)務(wù)整合、資產(chǎn)整合、財務(wù)整合、人員整合、機構(gòu)整合、技術(shù)整合、銷售管理整合等方面詳細(xì)說明了上市公司對標(biāo)的資產(chǎn)的整合和管控風(fēng)險。此外，為了防范整合和管控風(fēng)險，盡快實現(xiàn)整合和管控目標(biāo)，星期六采取一系列措施加強對標(biāo)的公司的管理控制。

(二)星期六詳細(xì)披露了大股東股份質(zhì)押借款的具體情況，此外上市公司、星期六控股與佛山市南海區(qū)政府、南海區(qū)金融辦以及浦發(fā)銀行已經(jīng)就股權(quán)質(zhì)押還款計劃進行協(xié)商、上市公司承諾償還對控股股東的借款、星期六控股有一定的資金實力償還股權(quán)質(zhì)押借款、上市公司實際控制人張澤民、梁懷宇及其一致行動人承諾將按期償還股權(quán)質(zhì)押借款、上市公司實際控制人張澤民、梁懷宇及其一致行動人出具保持上市公司控制權(quán)穩(wěn)定的承諾函。通過這一些列措施說明了上市公司實際控制人變化的對策。

(三)星期六詳細(xì)說明了企業(yè)會計準(zhǔn)則關(guān)于無形資產(chǎn)的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)的公司商譽確認(rèn)時客戶關(guān)系和合同關(guān)系未認(rèn)定為無形資產(chǎn)的依據(jù)。

獨立財務(wù)顧問和律師對公司上述措施進行了核查，并發(fā)表了意見：上市公司已經(jīng)制定了業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財務(wù)、人員、機構(gòu)、技術(shù)、銷售管理等方面的整合計劃，上市公司在本次交易完成后對標(biāo)的資產(chǎn)進行管理和控制的相關(guān)措施具備可實現(xiàn)性;上市公司實際控制人變化的風(fēng)險較小;遙望網(wǎng)絡(luò)的客戶關(guān)系及合同關(guān)系的價值難以單獨體現(xiàn)并合理分離計量，不能夠單獨分離或劃分并用于出售、轉(zhuǎn)移、授予許可、租賃或交換，因此，本次交易中未將客戶關(guān)系及合同關(guān)系確認(rèn)為可辨認(rèn)無形資產(chǎn)。

星期六于深圳證券交易所掛牌上市，公司主營業(yè)務(wù)為時尚皮鞋的生產(chǎn)和銷售，并批發(fā)、零售多元化的時尚產(chǎn)品。