2018年我國女鞋行業(yè)銷售規(guī)模分析 運動女鞋品牌市占率不斷提升

中國女皮鞋行業(yè)在加工生產(chǎn)的基礎上不斷演進，至上世紀九十年代中后期，一批企業(yè)憑借其相對清晰的品牌策略、產(chǎn)品策略、商業(yè)策略、營銷網(wǎng)絡和供應鏈協(xié)同等優(yōu)勢，快速成長，歷經(jīng)十余年的發(fā)展積累，已成為國內消費市場的主導者，并以滿足中國女性消費者對時尚流行鞋履的多樣化需求為設計生產(chǎn)的主要導向。

女鞋行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖

女鞋制造業(yè)的上游行業(yè)是紡織面料、皮革、合成材料及橡膠、PU、PVC等。上下游產(chǎn)品關聯(lián)度高，女鞋制造業(yè)的發(fā)展帶動了上游多個行業(yè)的發(fā)展。上游供應鏈各行業(yè)的價格變動與女鞋行業(yè)緊密相關，上游原材料的成本一旦上升就會帶動女鞋行業(yè)的成本上升，不論是進出口還是材料價格的變動，都會一定程度上影響女鞋行業(yè)的發(fā)展。皮革、橡膠、面料、以及塑料凳原材料的產(chǎn)量變動在社會上形成的供需不平衡狀況會整體上影響女鞋行業(yè)。女鞋下游行業(yè)是女鞋零售行業(yè)，零售業(yè)的發(fā)展和居民的消費支出等都將帶動女鞋消費和生產(chǎn)。

二、女鞋行業(yè)市場規(guī)模分析

2007-2012年國內女鞋行業(yè)總體保持較快增長，2012年以后行業(yè)步入調整期。2012年后，受經(jīng)濟增速放緩、電商渠道崛起、百貨渠道客流減少影響，女鞋行業(yè)陷入同質化競爭激烈、銷售不振的低迷期。歷經(jīng)5年調整后，2016年四季度起，隨著消費升級、新零售浪潮涌動，下游需求逐步回暖，女鞋市場呈現(xiàn)逐漸復蘇之勢。

受益于終端需求改善，女鞋行業(yè)緩慢復蘇，但整體復蘇進程弱于其他服裝子行業(yè)。隨著終端需求整體回暖，女鞋行業(yè)現(xiàn)復蘇曙光，但復蘇步伐慢于其他服裝子行業(yè)。復蘇緩慢主要是由于運動休閑風盛行擠壓市場空間+線下渠道調整線上布局遲緩等。

國內女鞋市場規(guī)模保持穩(wěn)步上漲態(tài)勢，2017年行業(yè)復蘇明顯。2016年行業(yè)整體規(guī)模下滑，與百貨渠道調整密切相關，女鞋市場整體下降1%。到2017年行業(yè)復蘇明顯，整體上漲4%，后續(xù)預計保持穩(wěn)步上漲態(tài)勢，到2020年將突破2000億大關。

從細分市場來看，近幾年的趨勢表現(xiàn)為時尚女鞋集中度下降，運動女鞋集中度提升。細分市場的表現(xiàn)為時尚女鞋自2013年起集中度逐年下降，其中國際、達芙妮國際降幅較為顯著，市占率下降近5%，國內品牌千百度、星期六略有下降，而天創(chuàng)時尚則一枝獨秀，保持較為穩(wěn)定的市場份額。運動女鞋市場則呈現(xiàn)完全不同的光景，與之相對應地，自2013年開始運動女鞋集中度逐步提升，龍頭企業(yè)如、阿迪提升幅度顯著。近幾年的運動風的風靡對時尚女鞋企業(yè)有著較大沖擊。

三、女鞋市場競爭格局分析

國內女鞋市場TOP10品牌中，運動市占率不斷提升，本土大眾品牌涌現(xiàn)黑馬。對比2012年及2017年品牌競爭格局，歷經(jīng)五年洗煉，耐克替代百麗奪取TOP1地位，TOP10中運動女鞋品牌席位由兩席大幅提升至六席，TOP20中運動女鞋品牌市占率由9.6%提升至15.7%，時尚女鞋品牌市占率由25.8%下降至16.5%。同時，斯凱奇、New Balance、、替代鞋柜、、星期六、強勢進入TOP20。新進品牌中，斯凱奇精準定位于耐克、阿迪、UA和、李寧、特步的中間層，憑借初級跑者健步鞋及順應運動休閑風潮的熊貓鞋兩張王牌快速搶占市場份額;New Balance運動+生活方式鞋款的火熱帶動品牌業(yè)績逐年提升;本土品牌卓詩尼和大東則在短短幾年時間之內借助時尚的款式和極低的定價快速占領低線城市大部分市場空間。

在消費結構升級、女鞋品牌化的背景下，國內女鞋行業(yè)總體增長較快，未來發(fā)展空間廣闊。近兩年，在電商渠道崛起、百貨渠道客流減少等因素的影響下，各品牌線下門店數(shù)量增長放緩，普遍承受了一定的經(jīng)營調整壓力。

未來幾年，女鞋行業(yè)有望保持增長 3% 左右溫和增長。預計2018-2020年女鞋復合增長約3%，至2020年女鞋規(guī)模望達2076億元。長期來看女鞋行業(yè)仍望保持增長，這是由女性消費特點決定的。女性消費者具有高頻次、追求品質、注重場合等特點：女鞋的消費習慣已經(jīng)步入根據(jù)不同衣服、不同場合、不同心情搭配不同款式的鞋，女性人均鞋履擁有量逐步上升，女性鞋履消費潛力亦較大。