皮革行業(yè)承壓前行 出口保持快速增長(zhǎng)——2022年上半年中國(guó)皮革行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

2022年以來(lái)，國(guó)際地緣政治沖突和國(guó)內(nèi)疫情多發(fā)散發(fā)等超預(yù)期因素相互交織，我國(guó)皮革行業(yè)面臨的發(fā)展環(huán)境更為復(fù)雜嚴(yán)峻，影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不利影響明顯加大。在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的形勢(shì)下，皮革行業(yè)承壓前行，展現(xiàn)了較強(qiáng)的發(fā)展韌性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。但是，當(dāng)前國(guó)內(nèi)外發(fā)展環(huán)境復(fù)雜多變，尤其是世界主要經(jīng)濟(jì)體面臨通脹壓力，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期下降，加之新冠疫情的不確定性，我國(guó)皮革行業(yè)持續(xù)恢復(fù)仍面臨著較大壓力和不確定因素，恢復(fù)基礎(chǔ)仍需鞏固。

銷售收入增速放緩

利潤(rùn)空間收窄

根據(jù)中輕皮革景氣指數(shù)，2021年我國(guó)皮革行業(yè)初步恢復(fù)后,2022年上半年基本維持在穩(wěn)定區(qū)間,波動(dòng)不大,6月回落至穩(wěn)定線下,進(jìn)入漸冷區(qū)間，未來(lái)進(jìn)一步發(fā)展趨勢(shì)值得關(guān)注。從上半年的細(xì)分景氣指數(shù)來(lái)看，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入景氣指數(shù)、出口景氣指數(shù)、資產(chǎn)景氣指數(shù)基本處于穩(wěn)定區(qū)間;但利潤(rùn)景氣指數(shù)一直在漸冷和過(guò)冷區(qū)間波動(dòng)，且3月開始逐步走低，反映了行業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力較大。

今年上半年，我國(guó)規(guī)上皮革主體行業(yè)完成銷售收入5,221.3億元，同比增長(zhǎng)6.9%，增速比上年同期下降4.1個(gè)百分點(diǎn)。從增速來(lái)看逐月回落，可見(jiàn)支撐產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)的動(dòng)力明顯不足。從細(xì)分行業(yè)規(guī)上企業(yè)銷售收入看，制鞋行業(yè)同比增長(zhǎng)8.9%，箱包行業(yè)同比增長(zhǎng)3.4%，制革行業(yè)同比增長(zhǎng)3.9%，皮革服裝行業(yè)同比增長(zhǎng)8.7%，而規(guī)上毛皮及制品企業(yè)銷售下滑，同比下降0.8%。

受到原料端價(jià)格高位波動(dòng)和需求端市場(chǎng)動(dòng)力轉(zhuǎn)弱的雙重?cái)D壓，皮革行業(yè)整體利潤(rùn)空間越來(lái)越小，利潤(rùn)率也呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。同期，全國(guó)規(guī)上皮革主體行業(yè)利潤(rùn)總額238.4億元，同比下降1.0%，銷售收入利潤(rùn)率為4.57%，比上年同期下降0.36個(gè)百分點(diǎn)。從細(xì)分行業(yè)規(guī)上企業(yè)利潤(rùn)總額來(lái)看，制鞋行業(yè)同比增長(zhǎng)14.2%，利潤(rùn)率為4.92%，比上年同期增長(zhǎng)0.23個(gè)百分點(diǎn);制革行業(yè)同比下降27.7%，利潤(rùn)率為3.98%，比上年同期下降1.74個(gè)百分點(diǎn);箱包行業(yè)同比下降12.5%，利潤(rùn)率為3.03%，比上年同期下降0.55個(gè)百分點(diǎn);皮革服裝行業(yè)同比下降30.5%，利潤(rùn)率為6.10%，比上年同期下降3.43個(gè)百分點(diǎn);毛皮及制品行業(yè)利潤(rùn)在上年大幅下降后，依然微幅下降0.8%，利潤(rùn)率為3.71%，與上年同期持平。

行業(yè)主要大類產(chǎn)品產(chǎn)量漲跌互現(xiàn)。今年上半年，全國(guó)規(guī)上輕革產(chǎn)量同比下降10.0%。下游制品產(chǎn)量除毛皮服裝明顯下滑外其他基本持平,規(guī)上皮鞋產(chǎn)量同比增長(zhǎng)0.6%,規(guī)上皮革服裝產(chǎn)量同比增長(zhǎng)1.1%,規(guī)上天然毛皮服裝同比下降27.1%。

內(nèi)需市場(chǎng)繼續(xù)承壓

出口保持快速增長(zhǎng)

2022年上半年，受國(guó)內(nèi)新冠疫情多點(diǎn)散發(fā)等因素影響，消費(fèi)市場(chǎng)受到較大沖擊。隨著全國(guó)疫情防控形勢(shì)好轉(zhuǎn)以及促消費(fèi)政策效應(yīng)顯現(xiàn)，6月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)總體呈現(xiàn)加快恢復(fù)的態(tài)勢(shì)。上半年全國(guó)限額以上單位服裝鞋帽、針紡織品類商品零售額同比減少6.5%，但降幅較今年1—5月收窄1.6個(gè)百分點(diǎn)。網(wǎng)絡(luò)零售渠道增長(zhǎng)相對(duì)平穩(wěn)，上半年全國(guó)網(wǎng)上穿類商品零售額同比增長(zhǎng)2.4%，較今年一季度回升1.5個(gè)百分點(diǎn)。

隨著疫情防控更加精準(zhǔn)有效，以及國(guó)家促消費(fèi)政策的進(jìn)一步落實(shí)，今年第四季度消費(fèi)市場(chǎng)有望延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢(shì)。

今年上半年，在國(guó)際市場(chǎng)需求穩(wěn)定恢復(fù)及我國(guó)穩(wěn)外貿(mào)政策落地顯效等積極因素的推動(dòng)下，我國(guó)皮革行業(yè)出口在2021年高基數(shù)的基礎(chǔ)上繼續(xù)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，我國(guó)皮革行業(yè)上半年實(shí)現(xiàn)出口498.7美元，同比增長(zhǎng)29.0%。占全國(guó)出口總額的2.9%。全行業(yè)上半年實(shí)現(xiàn)順差410.6億美元，同比增長(zhǎng)42.3%，占全國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易總順差的10.7%。

總體來(lái)看，我國(guó)皮革行業(yè)上半年出口額增長(zhǎng)較好，是因?yàn)檎急容^大的鞋包產(chǎn)品單價(jià)上升幅度相對(duì)較大，提高了出口總金額，而出口量并沒(méi)有與出口金額提高幅度同步。從細(xì)分行業(yè)來(lái)看，今年上半年，我國(guó)鞋類、箱包等制成品在皮革行業(yè)

出口額中貢獻(xiàn)最大，二者出口金額合計(jì)達(dá)到431.8億美元，占出口總額的86.6%。其中，鞋類產(chǎn)品出口46.1億雙，269.8億美元，同比分別增長(zhǎng)12.4%和32.5%;旅行用品及箱包出口60.9億只，162.0億美元，同比分別增長(zhǎng)24.0%和35.7%。相對(duì)于量的增長(zhǎng)，出口金額增長(zhǎng)更快，這是由于原材料、運(yùn)費(fèi)等漲價(jià)，鞋、箱包整體平均單價(jià)提高，在很大程度上推高了出口金額的增長(zhǎng)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年1—6月的鞋類平均單價(jià)為4.97美元/雙，2022年1—6月則上升至5.86美元/雙，平均單價(jià)增幅達(dá)17.91%;2021年1—6月的箱包平均單價(jià)為2.43美元/個(gè)，2022年1—6月則上升至2.66美元/個(gè)，平均單價(jià)增幅達(dá)9.47%。

從出口市場(chǎng)來(lái)看，美國(guó)、歐盟、東盟、非盟、日本為皮革行業(yè)出口的前五大目標(biāo)市場(chǎng)，2022年1—6月這五大市場(chǎng)出口額合計(jì)占我國(guó)皮革行業(yè)總出口額的66.9%，占比進(jìn)一步擴(kuò)大。

因新冠肺炎疫情影響減小，美國(guó)消費(fèi)復(fù)蘇較快，2022年1—6月中國(guó)皮革產(chǎn)品對(duì)美出口額同比增長(zhǎng)41.1%，占比達(dá)22.7%，美國(guó)仍是我國(guó)出口第一大市場(chǎng)。2022年1—6月，我國(guó)對(duì)歐盟、東盟、非盟、日本出口額同比分別增長(zhǎng)44.0%、48.4%、6.2%、7.2%。

同時(shí)，我國(guó)對(duì)“一帶一路”國(guó)家出口繼續(xù)保持較好的勢(shì)頭，貿(mào)易規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2022年1—6月，中國(guó)皮革產(chǎn)業(yè)對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家的出口總額達(dá)161.3億美元，同比增長(zhǎng)29.6%，占皮革業(yè)出口總額的32.3%。占比較去年同期提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。

今年上半年，在我國(guó)鞋類出口量值中，美國(guó)占比分別為18.8%和 26.3%，較上年同期占比均有提高，美國(guó)仍是我國(guó)鞋類產(chǎn)品出口的最大目的國(guó);歐盟占比分別為18.2%和19.6%，是另一個(gè)重要的出口目的地;東盟占比分別為13.7%和10.8%;排在其后的是非盟，占比分別為13.3%和7.6%。出口到上述國(guó)家和地區(qū)鞋類量值合計(jì)分別占到我國(guó)鞋類出口量值的64.0%和64.3%。

美國(guó)超過(guò)歐盟成為我國(guó)箱包出口量最大的目的地，出口額歐盟仍為第一。今年上半年在我國(guó)箱包出口量值中，歐盟的量值占比分別為22.0%和21.3%，美國(guó)占比分別達(dá)到22.2%和19.3%;排在第三位的是東盟，占比分別為11.2%和13.4%。出口到上述三個(gè)國(guó)家和地區(qū)的箱包量值合計(jì)占比分別達(dá)到55.4%和54.0%。

進(jìn)口出現(xiàn)雙位數(shù)下降

鞋類進(jìn)口額首次下降

今年上半年，我國(guó)皮革行業(yè)進(jìn)口總額88.1億美元，同比下降10.2%，占全國(guó)進(jìn)口總額的0.7%。我國(guó)皮革行業(yè)進(jìn)口以一般貿(mào)易為主，占比為79.7%，同比下降1個(gè)百分點(diǎn)。

我國(guó)皮革行業(yè)的進(jìn)口以制成品為主，今年上半年皮革制品進(jìn)口占比為70.2%。其中， 進(jìn)口鞋類9589.1萬(wàn)雙，進(jìn)口額29.1億美元，同比分別下降21.3%和12.3%;進(jìn)口旅行用品及箱包4693.6萬(wàn)個(gè)，進(jìn)口額28.7億美元，同比分別下降23.7%和11.8%。鞋類進(jìn)口額首次出現(xiàn)下降，旅行用品及箱包進(jìn)口額也是近年來(lái)下降幅度最大的。這主要是受國(guó)內(nèi)新冠疫情多點(diǎn)散發(fā)影響，居民收入增速放緩，部分線下門店關(guān)閉，導(dǎo)致銷售收縮;同時(shí)，國(guó)潮品牌產(chǎn)品更多地獲得了國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的認(rèn)同，一定程度上也降低了對(duì)國(guó)際品牌的需求。

今年上半年，我國(guó)皮革產(chǎn)品自歐盟進(jìn)口額同比下降11.6%，占比為43.7%，較去年同期占比下降0.7個(gè)百分點(diǎn)，歐盟仍是我國(guó)皮革行業(yè)進(jìn)口第一大來(lái)源地，其中，自歐盟進(jìn)口的皮革及制品進(jìn)口額占我國(guó)皮革及制品進(jìn)口總額的57.1%，自歐盟進(jìn)口的鞋進(jìn)口額占我國(guó)鞋進(jìn)口總額的27.6%，自歐盟進(jìn)口的毛皮及制品進(jìn)口額占我國(guó)毛皮及制品進(jìn)口總額的42.1%。

東盟是我國(guó)皮革行業(yè)進(jìn)口第二大來(lái)源地，占比28.3%，同比下降3.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，自東盟進(jìn)口鞋的進(jìn)口額占我國(guó)鞋進(jìn)口總額的63.7%，同比下降3個(gè)百分點(diǎn)。自東盟進(jìn)口的鞋主要來(lái)自越南和印尼，自越南進(jìn)口鞋占鞋進(jìn)口總額的比例為41.3%，同比下降5個(gè)百分點(diǎn);自印尼進(jìn)口鞋占鞋進(jìn)口總額的比例為18.8%，同比提高1.1個(gè)百分點(diǎn)。

我國(guó)皮革行業(yè)進(jìn)口主要國(guó)家中，進(jìn)口前十國(guó)僅自日本和美國(guó)進(jìn)口額實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，進(jìn)口額同比分別增長(zhǎng)19.3%和16.4%。意大利、越南和法國(guó)依然分列前三，進(jìn)口額占比分別為27.1%、16.8%、10.4%，進(jìn)口額同比分別下降10.6%、20.9%、9.3%。

發(fā)展形勢(shì)依然復(fù)雜

恢復(fù)基礎(chǔ)仍需鞏固

總的來(lái)看，上半年行業(yè)經(jīng)濟(jì)承壓前行，仍在持續(xù)恢復(fù)，展現(xiàn)了較強(qiáng)的發(fā)展韌性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。展望全年，行業(yè)面臨的發(fā)展形勢(shì)復(fù)雜，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力較為突出，行業(yè)全年實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行仍面臨考驗(yàn)。

從國(guó)內(nèi)來(lái)看，新冠疫情存在多點(diǎn)散發(fā)，防控形勢(shì)依然復(fù)雜嚴(yán)峻，尤其是受疫情影響，就業(yè)壓力突顯，消費(fèi)意愿和消費(fèi)預(yù)期不強(qiáng)，在居民收入增長(zhǎng)放緩、消費(fèi)場(chǎng)景受限等因素制約下，內(nèi)銷市場(chǎng)穩(wěn)定恢復(fù)的支撐力度有所減弱，行業(yè)發(fā)展面臨著不確定性。

同時(shí)，為應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力，我國(guó)穩(wěn)增長(zhǎng)穩(wěn)就業(yè)促消費(fèi)政策加碼發(fā)力，全力打通產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈堵點(diǎn)卡點(diǎn)，精準(zhǔn)落實(shí)助企紓困政策，穩(wěn)定市場(chǎng)主體預(yù)期，全力穩(wěn)住宏觀經(jīng)濟(jì)大盤，為行業(yè)發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。

從國(guó)際來(lái)看，一方面，美歐等主要經(jīng)濟(jì)體通貨膨脹嚴(yán)重，不斷加息收緊貨幣政策，不可避免地將拖累自身的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，陷入滯脹概率明顯升高，甚至帶來(lái)經(jīng)濟(jì)“硬著陸”以至衰退的風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)勢(shì)走高的美元令諸多新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體面臨貨幣以及債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，全球經(jīng)濟(jì)面臨的風(fēng)險(xiǎn)與壓力陡然上升。另一方面，俄烏沖突及美歐對(duì)俄制裁措施使全球供應(yīng)鏈?zhǔn)艿經(jīng)_擊，歐盟高企的能源價(jià)格大幅度擠壓了其他方面的消費(fèi)，造成消費(fèi)支出增長(zhǎng)動(dòng)力明顯減弱。再加上新冠疫情影響，出口面臨著較大的外部壓力。

展望未來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、轉(zhuǎn)型升級(jí)、高質(zhì)量發(fā)展的大勢(shì)沒(méi)有改變。我國(guó)皮革行業(yè)具有完整的產(chǎn)業(yè)鏈、較強(qiáng)的發(fā)展韌性，隨著科技與產(chǎn)業(yè)的加速融合，皮革行業(yè)要主動(dòng)適應(yīng)變局，圍繞“科技、時(shí)尚、綠色”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位，以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，大力實(shí)施消費(fèi)品工業(yè)“三品”戰(zhàn)略，不斷提高產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，切實(shí)推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。